Настройки отображения

• Включить новую карточку CRM — опция включает новый вид карточки для элементов CRM.
Подробнее читайте в статье Карточка CRM.
• Включить сортировку по имени пользователя — если вы активировали эту опцию, сортировка ответственных будет по имени, а не по ID.

Настройки товаров

• Разрешить создание нового товара без сохранения этого товара в каталоге — товар не будет отображаться в каталоге.
Подробнее читайте в статье Права доступа к Каталогу товаров.

Общие настройки элементов

• Доступен для всех (по умолчанию) — сделайте элемент открытым по умолчанию. Например, любой сотрудник с правом доступа к открытым лидам сможет их просмотреть.
Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.
• Вид списка (по умолчанию) — это может быть простой список или набор отчётов. Для лидов, сделок и счетов также доступен канбан.
Подробнее читайте в статье Как работать со списками в CRM.
• Экспортировать с детализацией по товарным позициям — значит выгружать товары для лидов и сделок во время экспорта.
Подробнее читайте в статье Экспорт данных из CRM.

Настройка лидов

Настройка сделок

Настройка счетов

• Показывать подпись на странице просмотра публичного счета — надпись Работает на Битрикс24 в старых публичных счетах.
• Включить раздел старых счетов — включится старый интерфейс счетов.
Подробнее читайте в статье Новые счета в CRM.

Настройки создания на основании

Настройки нотификаций

• Проверять наличие обязательных пользовательских полей — не разрешать внешним приложениям выполнять операции, если не заполнены все обязательные поля.

• Сохранять совершённые звонки и встречи в календаре — решите, нужно ли занести информацию о выполненном звонке или встрече в личный календарь сотрудника.
• Сохранять переназначенные на другого пользователя звонки и встречи в календаре — событие будет в календаре у обоих сотрудников. Если снять галочку, то только у того, на кого переназначено.
• Сохранять задачи при удалении элементов CRM — например, если удалить сделку, дела по ней все равно останутся активны.

• Автоматически закрывать дела при конвертации лидов — выберите галочкой дела, и Битрикс24 закроет их после конвертации лида.
• Вид списка (по умолчанию) — показывать дела в виде списка или набора отчётов.

Настройки входящих писем

• Регистрировать сообщения как "Письма клиенту", если они пересылаются с e-mail адресов сотрудников — если сотрудник получил письмо и перенаправил его на ящик компании, оно получит метку Письмо клиенту.
Опция Регистрировать сообщения как "Письма клиенту", если они пересылаются с e-mail адресов сотрудников относится к интеграции почты по технологии Send&Save, которая больше недоступна для подключения. В новой Почте.Битрикс24 эта опция не работает.

Настройки исходящих писем

• Служебный код — выберите, хотите ли вы размещать служебный код при отправке писем или нет.
• Для новых email-адресов создавать — выберите, как заносить новые адреса в CRM. Как лид или контакт.
• Добавлять подпись "Отправлено из Битрикс24" — решите, использовать ли эту надпись для всех исходящих писем.
Подробнее читайте в статье Как убрать подпись "Отправлено из Битрикс24" из писем в CRM.

Выберите события, которые попадут в историю:

• Экспорт
• Просмотр
• Удаление лидов
• Удаление контактов
• Удаление компаний
• Удаление сделок
• Удаление предложений
Подробнее читайте в статье История в CRM.

• Показывать устаревшие справочники — отображать в настройках устаревшие справочники, например, продукты. Воспользуйтесь Каталогом товаров вместо устаревшего справочника.
Подробнее читайте в статье Как устроен каталог товаров в CRM.

• Формат имени клиента (для лидов и контактов) — выберите один из вариантов отображения имени. Например, с отчеством или обращением в начале.
Подробнее читайте в статье Как отобразить полное ФИО в имени контакта.
• Формат вывода ссылок "callto" — в каком виде выводить ссылки на номера телефонов. По умолчанию, ссылка использует встроенную телефонию Битрикс24 для набора номера.
• Преобразовать номер к международному формату набора — приводить номера телефонов к универсальному виду.
• Отображать время создания и последнего изменения в упрощённом виде — выводить время создания и изменения элементов без указания точного времени.
• Формат почтового адреса клиента (для лидов, контактов и компаний) — выберите необходимый шаблон для почтовых адресов клиентов.

Выберите элементы, для которых необходимо использовать контроль дубликатов.

Выберите элементы, которые будут попадать в корзину после удаления.