Настройки отображения

• Включить новую карточку CRM — опция включает новый вид карточки для элементов CRM.
Подробнее читайте в статье Карточка CRM.

• Включить сортировку по имени пользователя — если вы активировали эту опцию, сортировка ответственных будет по имени, а не по ID.

Настройки товаров

• Разрешить менять цену товаров в сущностях CRM — эта опция блокирует именно изменение цены в карточке товара.

• Разрешить сохранение цены товара в каталоге при изменении цены в других разделах — появляется, если активна первая настройка. Если эта опция включена, то при изменении цены на товар в элементе CRM она изменится и в каталоге.
Подробнее читайте в статье Изменение цены товара в элементах CRM.

Общие настройки элементов

• Доступен для всех (по умолчанию) — сделайте элемент открытым по умолчанию. Например, любой сотрудник с правом доступа к открытым лидам сможет их просмотреть.
Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.

• Вид списка (по умолчанию) — это может быть простой список или набор отчётов. Для лидов, сделок и счетов также доступен канбан.
Подробнее читайте в статье Как работать со списками в CRM.

• Экспортировать с детализацией по товарным позициям — значит выгружать товары для лидов и сделок во время экспорта.
Подробнее читайте в статье Экспорт данных из CRM.

Настройка лидов

• Включить автоматическую регистрацию повторных продаж — если эта опция активирована, то CRM создаст повторные лиды для для писем и звонков от уже закрытых лидов.
Подробнее читайте в статье Повторные лиды.

Настройка сделок

• Обновлять дату завершения при переходе в финальную стадию — Битрикс24 автоматически заполнит дату завершения сделки.

Настройка счетов

• Показывать подпись на странице просмотра публичного счета — надпись Работает на Битрикс24 в старых публичных счетах.

• Включить раздел старых счетов — включится старый интерфейс счетов.
Подробнее читайте в статье Новые счета в CRM.

Настройки создания на основании

• Создавать контакты, компании, сделки, счета и предложения без участия пользователя — разрешить автоматически создавать элементы CRM при конвертации, если все обязательные поля заполнены.

Настройки нотификаций

• Нотификации для клиентов — выберите провайдера для отправки сообщений в сценариях центра продаж. Таких как принять оплату, заказ оплачен и другие.

• Проверять наличие обязательных пользовательских полей — не разрешать внешним приложениям выполнять операции, если не заполнены все обязательные поля.

• Сохранять совершённые звонки и встречи в календаре — решите, нужно ли занести информацию о выполненном звонке или встрече в личный календарь сотрудника.

• Сохранять переназначенные на другого пользователя звонки и встречи в календаре — событие будет в календаре у обоих сотрудников. Если снять галочку, то только у того, на кого переназначено.

• Сохранять задачи при удалении элементов CRM — например, если удалить сделку, дела по ней все равно останутся активны.

• Учитывать сделки/лиды без дел для расчета счетчиков в меню — Битрикс24 учтёт лиды и сделки без дел и добавит счётчик.
Подробнее читайте в статье Счётчики в CRM.

• Автоматически закрывать дела при конвертации лидов — выберите галочкой дела, и Битрикс24 закроет их после конвертации лида.

• Вид списка (по умолчанию) — показывать дела в виде списка или набора отчётов.

Настройки входящих писем

• Регистрировать сообщения как "Письма клиенту", если они пересылаются с e-mail адресов сотрудников — если сотрудник получил письмо и перенаправил его на ящик компании, оно получит метку Письмо клиенту.
Опция Регистрировать сообщения как "Письма клиенту", если они пересылаются с e-mail адресов сотрудников относится к интеграции почты по технологии Send&Save, которая больше недоступна для подключения. В новой Почте.Битрикс24 эта опция не работает.

Настройки исходящих писем

• Служебный код — выберите, хотите ли вы размещать служебный код при отправке писем или нет.

• Для новых email-адресов создавать — выберите, как заносить новые адреса в CRM. Как лид или контакт.

• Добавлять подпись "Отправлено из Битрикс24" — решите, использовать ли эту надпись для всех исходящих писем.
Подробнее читайте в статье Как убрать подпись "Отправлено из Битрикс24" из писем в CRM.

Выберите события, которые попадут в историю:

• Экспорт

• Просмотр

• Удаление лидов

• Удаление контактов

• Удаление компаний

• Удаление сделок

• Удаление предложений
Подробнее читайте в статье История в CRM.

• Отображать сообщения и дела в общей живой ленте — публиковать переписку с клиентами и дела в ленту CRM.
Подробнее читайте в статье Лента CRM.

• Показывать устаревшие справочники — отображать в настройках устаревшие справочники, например, продукты. Воспользуйтесь Каталогом товаров вместо устаревшего справочника.
Подробнее читайте в статье Как устроен каталог товаров в CRM.

• Формат имени клиента (для лидов и контактов) — выберите один из вариантов отображения имени. Например, с отчеством или обращением в начале.
Подробнее читайте в статье Как отобразить полное ФИО в имени контакта.

• Формат вывода ссылок "callto" — в каком виде выводить ссылки на номера телефонов. По умолчанию, ссылка использует встроенную телефонию Битрикс24 для набора номера.

• Преобразовать номер к международному формату набора — приводить номера телефонов к универсальному виду.

• Отображать время создания и последнего изменения в упрощённом виде — выводить время создания и изменения элементов без указания точного времени.

• Формат почтового адреса клиента (для лидов, контактов и компаний) — выберите необходимый шаблон для почтовых адресов клиентов.

Выберите элементы, для которых необходимо использовать контроль дубликатов.

Выберите элементы, которые будут попадать в корзину после удаления.