Действие позволяет получить данные полей указанной сущности CRM, в зависимости от типа сущности.

• ID сущности – укажите идентификатор сущности, для которой необходимо получить значения полей.

• Тип сущности – выберите из списка, для какого типа сущности CRM осуществляется выборка полей: Контакты, Лиды, Сделки, Компании.

• Выберите поля – укажите нужные поля. Список доступных полей зависит от выбранного типа сущности.

• Версия для печати – укажите эту опцию, если хотите получить значения полей в печатной понятной форме. Например, для поля Ответственный с отключенной опцией значением будет ID пользователя, а с включенной опцией - имя пользователя.

В результате выполнения действия в секции Дополнительные результаты формы Вставка значения станут доступны значения полей выбранной сущности. Полученные значения доступны для использования в других действиях бизнес-процессов.

Действие добавляет документ в список исключений CRM.

С помощью действия можно добавить комментарий в карточку документа.

• Комментарий – задается текст сообщения комментария. Для текста доступно форматирование BBCode ([b], [i], [s], [u], [url])

• Автор – укажите от чьего имени будет оставлен комментарий.

После запуска бизнес-процесса такое действие создаст комментарий в карточке документа.

Действие добавляет товарную позицию в документ.

ID товара - выберите нужный товар или укажите его ID.

Цена - укажите цену вашего товара.

Количество - впишите нужное количество.

Скидка, % - укажите скидку для вашего товара.

Например, с помощью этого действия можно добавить товар в сделку.

Действие бронирует ресурс.

• Поле - выберите поле из существующих полей типа бронирование ресурсов.
• Услуга - укажите услугу с помощью формы Вставка значения.
• Дата начала - установите время начала бронирования (можно указать конкретную дату и время из календаря или с помощью формы Вставка значения).
• Длительность - выберите длительность бронирования ресурса из списка.
• Сотрудники - укажите ответственного сотрудника.

С помощью действия можно завершить задачу, созданную на определенной стадии текущего направления сделки.

Завершать задачи созданные на стадии - укажите подходящие стадии.

После запуска бизнес-процесса действие завершит задачи созданные на выбранных стадиях.

С помощью действия можно создать дело для ответственного менеджера.

• Тема – название создаваемого дела.

• Описание – подробная информация о содержании дела.

• Ответственный – менеджер, отвечающий за создаваемое дело.

• Важное дело – указать для дела повышенную важность.

• Автоматически завершать дело при переходе в другой статус – при выборе данной опции дело будет считаться завершенным, как только стадия Лида/Сделки изменится.

После запуска бизнес-процесса действие создаст задание в сделке.

С помощью действия можно создать запись события в CRM. Запись добавляется в журнал во вкладке История карточки CRM.

• Тип события – выберите из списка тип события: Информация, Телефонный звонок или Отправлен email.

• Текст сообщения – в поле укажите текст, который отобразится в Описании записи в журнале.

• Автор – укажите автора записи.

После запуска бизнес-процесса действие создаст запись в журнале во вкладке История карточки CRM.

С помощью действия можно запланировать встречу с клиентом.

• Тема встречи - название события.

• Дата начала - дата и время начала встречи.

• Дата завершения - дата и время завершения встречи.

• Описание - детальное описание создаваемой встречи.

• Место - место проведения встречи.

• Напомнить за - количество единиц времени, за которое будет выслано уведомление.

• Интервал напоминания - выбор единиц времени.

• Ответственный - сотрудник, ответственный за встречу с клиентом.

• Важное дело - указать высокую важность события.

• Автоматически завершить дело при переходе в другой статус - дело автоматически завершится, при переходе в другой статус.

Рассмотрим, как работает действие на примере бизнес-процесса, который будет создавать встречу в сделке.

Для удобства создадим в шаблоне бизнес-процесса четыре параметра: Дата начала, Дата завершения, Напомнить за и Важное дело. Чтобы они запрашивались при создании встречи.

• Начало встречи - тип Дата/Время

• Окончание встречи - тип Дата/Время

• За сколько напомнить? - тип Целое Число

• Встреча важная? - тип Да/Нет

Далее настроим само действие. Для указанных параметров в качестве значений выберем созданные нами параметры шаблона. Остальные заполним вручную или с помощью формы Вставка значения. Важно указать интервал напоминания. В этих единицах будем указывать время для напоминания.

Затем перейдем в сделку и запустим наш бизнес-процесс. Откроется форма для заполнения с нужными параметрами, после заполнения параметров в календаре будет создана встреча, а также придет уведомление.

С помощью действия можно запланировать звонок клиенту.

• Тема - название события.

• Дата начала - дата и время начала звонка.

• Дата завершения - дата и время завершения звонка.

• Описание - детальное описание назначения звонка.

• Напомнить за - количество единиц времени, за которое будет выслано уведомление.

• Интервал напоминания - выбор единиц времени.

• Ответственный - сотрудник, ответственный за звонок клиенту.

• Важное дело - указать высокую важность события.

С помощью действия можно изменить данные связанной компании.

• Добавить условие - при нажатии добавляется новая строка, в которой необходимо выбрать существующее поле из списка и указать его новое значение.

• Добавить поле - открывается форма для добавления нового поля. После создания поля укажите его значение.

• Дополнить множественные поля вместо перезаписи - если поле является множественным, выберите Да для дополнения списка вариантов новым значением. Иначе старое значение будет перезаписано.

• Изменять от имени - укажите от чьего имени будет внесено изменение.

С помощью действия можно изменить данные связанного контакта.

• Добавить условие - при нажатии добавляется новая строка, в которой необходимо выбрать существующее поле контакта из списка и указать его новое значение. Таким образом можно изменить все необходимые поля в одном действии.

• Добавить поле - открывается форма для добавления нового поля. После создания поля укажите его значение.

• Дополнить множественные поля вместо перезаписи - если поле является множественным, выберите Да для дополнения списка вариантов новым значением. Иначе старое значение будет перезаписано.

• Изменять от имени - укажите от чьего имени будет внесено изменение.

С помощью действия можно изменить наблюдателей.

• Действие над наблюдателями - выберите из списка, какое действие необходимо выполнить: добавить, заменить или удалить наблюдателя.

• Наблюдатели - укажите пользователя или группу пользователей, попадающих под действие.

Действие изменяет данные реквизитов контакта или компании.

• Тип сущности - выберите из списка тип сущности: контакт или компания.

• Шаблоны - укажите шаблон реквизитов.

• Тип адреса - укажите тип адреса из реквизитов.

• Поле из реквизитов - выберите поле, значение которого необходимо изменить. В поле справа укажите новое значение. С помощью кнопки Добавить условие добавляйте столько полей для изменения, сколько требуется.

Действие изменяет произвольный элемент смарт-процесса.

• Тип элемента смарт-процесса - выберите из списка ваш смарт-процесс.

• ID элемента смарт-процесса - укажите ID элемента вашего смарт-процесса.

• Выбрать поле - выберите поле, значение которого необходимо изменить.

Действие получает информацию о реквизитах контакта или компании.

Если это бизнес-процесс Контакта / Компании - действие получит информацию о реквизитах той сущности, в которой запущен БП. Если же это бизнес-процесс Сделки / Лида - то будут получены реквизиты связанного контакта / компании со сделкой / лидом.

• Тип сущности - выберите тип сущности: контакт или компания, по которому необходимо получить информацию о реквизитах. Этот параметр НЕ отображается, если действие используется в бизнес-процессе Контакта или Компании.

• Шаблоны - укажите шаблон реквизитов.

• Тип адреса - укажите тип адреса из реквизитов.

Действие позволяет получить данные о товарной позиции.

• ID товарной позиции - укажите ID вашего товара.

Рассмотрим работу действия на примере бизнес-процесса с комментарием для ответственного менеджера.

В действии Информация о товарной позиции укажем поле {{Товарные позиции}}.

Действие позволяет получить данные об оплате заказа.

• ID заказа - укажите ID заказа.

Действие создаёт сделку по данным из текущей сделки.

• Название сделки - укажите название новой сделки. По умолчанию это название текущей сделки =Document:TITLE с добавлением текста (Копия)

• Перенести в направление - выберите, в какое из существующих направлений перенести создаваемую сделку.

• Начальная стадия - укажите начальную стадию сделки.

• Ответственный - назначьте пользователя, ответственного за сделку.

Действие включает ожидание указанного промежутка времени или любой активности клиента.

Тип ожидания - выберите из списка тип ожидания.
• Ждать указанное количество дней
• Ждать указанное количество дней до выбранной даты

• Интервал, дней - укажите интервал ожидания в днях.

• До даты - выберите из списка доступных дат ту дату, до которой будет установлено ожидание (без активности клиента).

• Комментарий или инструкция - необязательное текстовое поле для комментария или инструкции. При необходимости, заполните его вручную или с помощью формы Вставка значения.

Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса пока не будет достигнута указанная стадия сделки.

ID сделки - идентификатор сделки. Для удобства можно использовать Форму вставки значения.

• Стадия - выберите одну или несколько стадий для ожидания. Бизнес-процесс будет ожидать перехода сделки в выбранные стадии либо финальную стадию.

Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса, пока не будет достигнут указанная стадия лида.

ID лида - идентификатор лида.

• Статус - укажите статус, по достижении которого процесс продолжит свое выполнение.

Действие отменяет бронирование ресурса.

Поле - выберите поле из существующих полей типа бронирование ресурсов.

Действие позволяет отправить SMS клиенту.

Текст сообщения - что будет отправлено клиенту.

Провайдер - с помощью какого провайдера нужно отправить сообщение. Провайдера необходимо установить через Маркетплейс.

Действие отправляет письмо клиенту.

От кого - укажите отправителя письма. Отправитель выбирается автоматически: почтовый адрес берется по ответственному из списка доступных для отправки адресов (первый по списку). Также можно добавить дополнительного отправителя (почтовый ящик, который не подключен к Битрикс24).

Тема - внесите тему письма.

Текст письма - напишите текст письма для клиента. Способ форматирования текста зависит от следующего параметра Тип текста (html или bbcode).

Тип текста - выберите тип текста, на основании которого будет выполнено форматирование текста письма. Доступны BBCODE и HTML.

Тип адреса клиента - выберите из списка тип адреса клиента.

Тип вложений - укажите тип вложения. От типа меняется вид следующего поля Вложения.

Вложения:
• Файлы документа - укажите файл с помощью формы Вставка-значения. С помощью кнопки Добавить можно добавлять необходимое количество файлов.
• Диск - выберите файл с диска.

Отслеживать переходы по ссылкам - опция включает отслеживание переходов клиента по ссылкам в письме.

Действие позволяет получить ссылку на оплату Заказа.

ID заказа - идентификатор заказа.

Рассмотрим, как работает действие на примере бизнес-процесса.

В действии Получить ссылку на оплату добавим поле {{Заказы}}.

Затем в действии Поставить задание менеджеру добавим ссылку на оплату заказа с помощью Вставки значения.

После запуска бизнес-процесса в заказе появится задание со ссылкой на оплату.

Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Google AdWords.

Добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Вконтакте.

Действие переносит сделку в указанное направление и останавливает все текущие незавершенные роботы и бизнес-процессы.

Направление - выберите направление сделки из списка направлений или укажите его через форму Вставка значения.

Действие позволяет сменить ответственного за сущность, на которой был запущен бизнес-процесс.

Новый ответственный - указывается новый ответственный за сущность (т.е. лида, сделку, контакт и т.д.).

Изменить от имени - указывается от имени кого будет назначен новый ответственный (напр., от имени начальника отдела).

Как выбирать:
• Случайно - происходит выбор случайного сотрудника из очереди, кроме того, кто уже является ответственным за элемент.
• Конкретно - ответственным будет назначен указанный сотрудник или первый из списка.
• Последовательно - ответственным будет следующий сотрудник из очереди.

Пропускать отсутствующих:
• Да - на сотрудников, у которых указано отсутствие в графике, не будут назначаться лиды и сделки. Будет выбран следующий или случайный сотрудник из очереди, в зависимости от значения в опции Как выбирать.
• Нет - отсутствие в графике не повлияет на назначение сотрудника ответственным.

Действие позволяет сменить стадию лида или сделки и немедленно прервать исполнение процесса.

Изменить на стадию - какую стадию нужно установить.

Действие создаёт документ CRM.

Шаблон - укажите шаблон, по которому будет создан документ.

Ожидать конвертации PDF файла - если выбрано Да, то действие не будет завершено пока не выполнится конвертация документа в формате PDF.

С подписью и печатью - добавлять в документ подпись и печать (должны быть ранее указаны в настройках вашей компании).

Создать публичную ссылку - создастся публичная ссылка (т.е. созданный документ будет доступен для скачивания извне по ссылке).

Моя компания - укажите свою компанию.

Реквизиты моей компании - укажите реквизиты вашей компании.

Банковские реквизиты моей компании - укажите банковские реквизиты вашей компании.

Поля документа > Добавить поле - добавление пользовательских полей для документа.

С помощью действия можно создать новый контакт.

С помощью действия можно создать новый лид.

С помощью действия можно добавить новую компанию.

С помощью действия можно создать новую сделку.

Действие создаёт Контакт и помечает Лид как повторный.

Ответственный - назначьте пользователя, ответственного за создаваемый Контакт.

Действие в БП лидов

В бизнес-процессах лидов действие позволяет создать новый элемент CRM на основании лида: Сделку, Контакт и/или Компанию. Действие аналогично конвертации Лида.

Ответственный - укажите ответственного за создаваемый элемент.

Создать на основании - из списка выберите тип создаваемого элемента. В списке доступен множественный выбор:
• Сделка
• Контакт
• Компания

Направление сделки - указывается направление создаваемой сделки.

Не закрывать дела при конвертации - если установлено Да, то дела связанные с лидом НЕ будут закрыты (например, задачи или встречи).

Действие в БП сделок

В бизнес-процессах сделок действие позволяет создать на основании сделки Cчет и/или Предложение.

Ответственный - укажите ответственного за создаваемый элемент.

Создать на основании - из списка выберите что создать на основании сделки: Счет или Предложение. Можно выбрать оба варианта.

Действие создаёт повторный Лид по данным текущего документа. Доступно только для шаблонов бизнес-процессов Сделок.

Название Лида - укажите название для создаваемого Лида.

Ответственный - выберите пользователя, ответственного за создаваемого Лида.

С помощью действия можно создать элемент произвольного смарт-процесса.

Тип элемента смарт-процесса - выберите смарт-процесс для которого нужно создать элемент. Затем заполните поля для нового элемента смарт-процесса.

С помощью действия можно удалить все товарные позиций в текущем документе.

С помощью действия можно удалить произвольный элемент смарт-процесса.

Тип элемента смарт-процесса - выберите нужный смарт-процесс.

ID элемента смарт-процесса - укажите идентификатор элемента смарт-процесса.