В Битрикс24 есть несколько способов как создать компанию. Давайте рассмотрим их подробнее.
- Компанию можно добавить как самостоятельный элемент. Этот способ подойдёт, если к вам в офис пришел потенциальный клиент и нужно сохранить его данные. Нажмите Добавить на странице CRM > Клиенты > Компании.
- Также компанию можно создать в карточке лида или сделки. Используйте этот вариант, если у вас уже есть элемент CRM и вы хотите создать компанию с ним в связке. Заполните поле Клиент в карточке элемента и сохраните его.
- Компанию можно создать и в карточке контакта. Например, вы работаете с клиентом как с частным лицом, и вот он звонит и сообщает, что теперь он представляет некую компанию. Чтобы не потерять связь между клиентом и компанией, вы можете создать компанию в поле Компания прямо в карточке элемента.
- Используйте импорт компаний, если у вас большая база данных и вы хотите быстро перенести ее в CRM. Эта опция находится в шестерёнке в разделе Компании.
- Также компанию можно получить с помощью CRM-формы. Настройте форму и добавьте её на свой сайт для получения информации о клиенте .
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Как заполнить карточку
После того как вы нажали Добавить откроется карточка компании. По умолчанию, для создания компании достаточно заполнить её название.
В этом же разделе внесите информацию о типе компании, сфере деятельности и годовом обороте.
Также заполните способы связи с компанией — телефон, e-mail, сайт, мессенджеры.
В поле Контакт заполните данные о представителе компании, с которым вы работаете. Контактов в компании может быть несколько.
Далее добавьте адрес в карточку компании. Адрес можно выбрать из списка или указать на карте.
После заполнения основной информации следующий шаг — реквизиты компании.
В поле Реквизиты можно добавить подробную информацию, — например, полное название компании, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты и другие данные. Позже вы cможете использовать внесенные реквизиты, чтобы сформировать платежный документ или договор на оказание услуг.
Дополнительная информация
В разделе Дополнительно укажите количество сотрудников и оставьте произвольный комментарий, если требуется.
Опция Доступна для всех позволяет работать с компанией другим сотрудникам.
