Действия: CRM

Действие создает новую компанию.

Действие создает новый контакт.

Действие меняет ответственного за данный элемент CRM.

Действие создает новый элемент на основании лида.

Параметры действия

Создать на основании - тип нового элемента.

Направление сделки - укажите направление, если создаете сделку.

Не закрывать дела при конвертации - если опция включена, связанные дела при создании нового элемента не будут закрываться.

Действие получает значения полей выбранного элемента. Они будут доступны в форме Вставки значения во вкладке Дополнительные результаты.

Параметры

ID сущности - идентификатор элемента.

Тип сущности - для какого элемента мы получаем поля (Контакты, Лиды, Сделки, Компании).

Выберите поля - какие из полей будут получены.

Версия для печати - укажите эту опцию, если хотите получить значения полей в печатной понятной форме.

Действие создает дело для ответственного менеджера.

Параметры действия

Тема - название создаваемого дела.

Описание - подробная информация о содержании дела.

Ответственный - менеджер, отвечающий за дело.

Важное дело - указать для дела повышенную важность.

Автоматически завершать дело при переходе в другой статус - при выборе данной опции дело будет считаться завершенным, как только статус Лида или Сделки изменится.

Описание параметров

ID лида - идентификатор лида.

Статус - итоговый статус.

Действие отправляет SMS клиенту.

Параметры

Текст сообщения - что будет отправлено клиенту.

Провайдер - с помощью какого провайдера нужно отправить сообщение. Провайдера необходимо установить через Маркетплейс.

Действие добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию ВКонтакте.

Действие добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Google AdWords.

Действие добавляет e-mail и телефонные номера в рекламную аудиторию Facebook.

Действие отправляет письмо клиенту.

Действие позволяет запланировать звонок клиенту.

Параметры

Тема - название дела для менеджера.

Дата начала - дата и время начала звонка.

Дата завершения - дата и время завершения звонка.

Описание - дополнительная информация о звонке.

Напомнить за и Интервал напоминания - время, за которое придет уведомление менеджеру.

Ответственный - какой менеджер будет выполнять дело.

Важное дело - указать высокую важность события.

Действие планирует встречу с клиентом.

Параметры

Тема - название дела для менеджера.

Дата начала - дата и время начала события.

Дата завершения - дата и время завершения события.

Описание - дополнительная информация о встрече.

Напомнить за и Интервал напоминания - время, за которое придет уведомление менеджеру.

Ответственный - какой менеджер будет выполнять дело.

Важное дело - указать высокую важность события.

Действие создает новую сделку.

Действие изменяет статус лида или сделки и немедленно прерывает исполнение процесса.

Параметры

Изменить на статус - какой статус для записи нужно установить.

Действие создает новый лид.

Действие добавляет запись в Историю CRM.

Действие приостанавливает выполнение бизнес-процесса, пока сделка не достигнет указанной стадии.

Описание параметров

ID сделки - идентификатор сделки, которую будет ожидать бизнес-процесс.

Стадия - стадию, после которой процесс продолжит свое выполнение.

Действие добавит данные лида или сделки в список исключений.

Письма и звонки от этого клиента больше не будут попадать в CRM.

Действие оставляет комментарий к сделке или лиду.

Текст комментария появится в карточке элемента.

Действие позволяет забронировать время сотрудника, который указан в настройках поля с типом Бронирование ресурса.

Введите название услуги, дату началу и длительность, а также сотрудников, чье время необходимо забронировать.

Действие отменит любое активное бронирование в выбранном поле для лида или сделки.

Для создания цепочек действий вы можете использовать действие ожидания. Укажите срок, который нужно подождать, и при необходимости добавьте комментарий.

Любая активность клиента завершит ожидание. Пример может быть такой - сначала отправить письмо, потом ничего не предпринимать, пока клиент не ответит на него.

Выберите шаблон из списка - и действие создаст документ на его основании.

Действие создает Контакт и помечает Лид как повторный.

Вы можете указать ответственного для повторного лида.

Действие создаст повторный лид на основании сделки. Таким образом, вы запустите новый процесс продажи для существующего клиента.

Вы можете указать ответственного для повторного лида.

Пример: для каждого успешно закрытого лида создать повторный лид и предлагать клиенту скидку на следующую покупку.