top

Поддержка24

Как конвертировать лид?

Рейтинг:

Лид в Битрикс24 - это любая зацепка или связь с возможным клиентом. Лид может стать контактом, компанией или сделкой - это зависит от вашего сценария продаж.

Что же такое конвертация? Конвертация - это и есть превращение лида в другие элементы CRM.

Как это работает?

В процессе работы лид проходит по определённым этапам. Чтобы завершить обработку необходимо выбрать результат:

  • Некачественный лид - если лид не стал вашим клиентом, такое тоже случается:)
  • Качественный лид - теперь это уже не зацепка, а потенциальный клиент. В этом случае вы создаёте на базе лида контакт, компанию или сделку.

Самый удобный способ конвертировать лид - это шкала статусов.

Просто нажмите на финальную стадию и выберите результат. Если лид качественный - укажите какие элементы необходимо создать.

Вы можете выбрать любую комбинацию - например, создать только контакт. Или компанию и сделку. Или все три элемента - контакт, компанию и сделку.

Как создаются новые элементы?

Допустим, мы выбрали конвертацию качественного лида в контакт, компанию и сделку.

Сперва необходимо выбрать направление для новой сделки

После этого откроется карточка сделки. Обратите внимание, что контакт и компания уже созданы и автоматически привязаны к сделке.

Такой сценарий работает, если в лиде есть вся необходимая информация для создания контакта и компании. Если данных не хватает - вам предложат заполнить информацию вручную.

К примеру, у вас есть обязательное поле для компаний - ИНН. Если в лиде этой информации нет - вы попадёте на страницу создания компании с просьбой заполнить обязательное поле.

И только после того, как контакт и компания будут успешно созданы, вы перейдете к сделке.

После конвертации в карточке лида появится запись о созданных элементах:

Ошибка доступа

При конвертации может возникнуть ошибка:

Эта ошибка означает, что у сотрудника не хватает прав доступа к нужному элементу. При конвертации в несколько сущностей Битрикс24 создаст только те, к которым у пользователя есть доступ.


Рекомендую также прочитать:

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры