CRM-формы в Битрикс24 помогают собирать заявки, контакты и отзывы. Клиенты записываются на прием, бронируют услуги, оформляют заказы на сайте, а данные из формы автоматически сохраняются в CRM.
Что такое CRM-формы

В статье расскажем:

• как создать CRM-форму,
• как ее настроить.

Как создать CRM-форму

1-3. Перейдите в раздел CRM > Интеграции > CRM-формы.
4. Нажмите Добавить.
5. Выберите сценарий — шаблон CRM-формы под конкретную задачу. Например, Обратная связь для сбора отзывов или Онлайн-событие для регистрации на вебинар.
6. Нажмите Выйти из редактора, если нужно вернуться к списку CRM-форм.
Сценарии работы с CRM-формами

Сценарии разбиты по категориям — прокрутите список до конца, чтобы увидеть все варианты

Как настроить CRM-форму

Рассмотрим настройки формы на примере сценария Индивидуальная настройка.

Когда вы выберете шаблон, откроется страница редактирования CRM-формы. Слева будет список настроек, справа — предпросмотр формы. Нажмите на иконки в верхней части экрана, чтобы проверить, как форма отобразится на разных устройствах.

Поля. Укажите, какие данные будет вводить пользователь. Например, имя, e-mail, телефон. В каждом сценарии уже есть готовый набор полей, но вы можете отредактировать его.

1. Нажмите на крестик, чтобы удалить поле из CRM-формы.
2. Зажмите значок рядом с названием поля и потяните его, чтобы изменить порядок расположения полей.
3. Выберите Добавить поле, если хотите добавить другие поля.
4–5. Выберите, из какого элемента CRM нужно добавить поле. Например, из контакта или компании.
6. Отметьте нужные поля и кликните Добавить.

Нажмите на карандаш, чтобы отредактировать поле:

• изменить название,
• сделать обязательным для заполнения,
• указать значение по умолчанию — будет отображаться в поле, пока клиент не введет свои данные,
• включить автозаполнение,
• написать подсказку и выбрать режим ее отображения: постоянно или после клика по полю.

Соглашения. Добавьте чекбоксы, в которых пользователи отметят свой выбор. Например, согласятся на обработку персональных данных или подтвердят, что ознакомились с условиями доставки.

Выберите готовое соглашение из списка или создайте новое.
Как настроить соглашение в CRM-формах

Сущности в CRM. Выберите, какие элементы появятся в CRM, когда клиент заполнит форму. Например, Сделка + Клиент или Счет.

Чтобы задать правила обработки дубликатов, нажмите Экспертная настройка.
Автоматическое объединение дубликатов

Если форма создает сделку, выберите воронку и включите опцию Использовать активную сделку, не создавать новую. Если опция выключена, всегда будет создаваться новая сделка, независимо от настроек обработки дубликатов.

Для смарт-процесса каждый раз после заполнения формы будет создаваться новый элемент.

Заголовок и кнопка. Сделайте форму более понятной и привлекательной для клиента: создайте заголовок и подзаголовок, измените надпись на кнопке отправки формы.

Используйте теги персонализации — специальные символы, которые подставят данные клиента в текст подзаголовка, когда он откроет форму по персональной ссылке. Например, имя клиента или название компании.
Заголовок, название CRM-формы и название страницы
Теги персонализации в CRM-формах

Защита от спама. Модуль reCAPTCHA V2 проверяет, что форму заполняет человек, а не бот, и блокирует подозрительные отправки.

Выберите вариант использования reCAPTCHA V2 и при необходимости укажите в настройках свои ключи.
Как настроить reCAPTCHA V2 для CRM‑форм

Правила показа полей. Вы можете скрывать или показывать поля формы в зависимости от ответов клиентов. Например, поле с электронным адресом скроется, если клиент укажет номер телефона.
Правила показа полей в CRM-форме

Действия после отправки. Выберите, что произойдет после отправки CRM-формы. Доступны три варианта: на экране появится сообщение, пользователя перенаправят на другой сайт, форма откроется заново.

Сообщение. Используйте этот сценарий, чтобы поблагодарить клиента или рассказать о правилах обработки заказа. Настройте сообщения для успешного и неуспешного заполнения. Чтобы посмотреть или изменить текст, нажмите на соответствующие кнопки.

Редирект. Настройте переход на другой сайт, если нужно перенаправить клиента в группу соцсети или на страницу с данными о доставке. Укажите ссылки для перехода и время паузы перед редиректом.

Заполнить снова. Используйте этот вариант, если форму заполняют несколько человек подряд. Например, при регистрации гостей на мероприятии на одном устройстве. Когда клиент отправит форму, данные автоматически удалятся из полей. Следующий клиент сразу сможет заполнить форму без перезагрузки страницы.

Значение скрытых полей. Настройка позволяет автоматически заполнять поля данными, которые не видны пользователю. Это нужно, чтобы передавать в CRM техническую информацию: источник трафика, метку времени и другую.
Значения полей по умолчанию в CRM-формах.

Аналитика. Интегрируйте CRM-форму с Яндекс.Метрикой и Google.Аналитикой, чтобы отслеживать ее эффективность: количество отправок, конверсии и другие метрики.
Отслеживание целей CRM-форм в Яндекс.Метрике
Как подключить Google Аналитику к сайту Битрикс24

VK Реклама. Запустите рекламную кампанию, чтобы привлечь новых клиентов. Создайте лид-форму в VK Рекламе и свяжите ее с Битрикс24. Когда клиент заполнит форму в соцсети, его данные попадут в CRM.
Лид-формы в VK Рекламе

Обратный звонок. Опция повторяет сценарий Обратный звонок и требует подключения Телефонии в Битрикс24.
Как подключить телефонию

Клиент указывает в форме номер телефона — данные попадают в CRM. Менеджеру поступает звонок с записанным сообщением, например «Получен новый запрос». После этого менеджера автоматически соединяют с клиентом.

Другие настройки.

• Название CRM-формы — по умолчанию состоит из сценария формы и даты создания. Если форм много, придумайте понятные названия — клиенты их не увидят, а вам будет легче ориентироваться в списке.
• Ответственный — выберите сотрудников из списка. Элементы, которые создаются в CRM после заполнения форм, распределяются между ответственными по очереди. Если важно быстро реагировать на действия клиентов, поставьте галочку Не назначать ответственным, если не начат рабочий день или перерыв. Если все ответственные недоступны или на вашем тарифе нет учета рабочего времени, заявки распределятся по очереди.
• Язык — выберите язык формы, чтобы адаптировать ее под иностранных клиентов. Автоматически переводится текст, который нельзя изменить вручную. Например, на кнопках Сообщить о нарушении и Отправить еще раз в сообщении при неуспешной отправке. Текст, который пользователь может изменить в настройках формы, автоматически не переводится. Например, названия полей, заголовок формы, текст на кнопке Отправить.
• Показывать подпись «Заряжено Битрикс24».

Дизайн. Измените внешний вид CRM-формы: тему, шрифт, цвета элементов и так далее.
Дизайн CRM-формы

Проверьте CRM-форму перед публикацией: Битрикс24 не несет ответственность за ее содержимое. Если мы получим массовые сообщения о нарушениях, то рассмотрим жалобы и примем меры.
Как сообщить о нарушениях

• Персонализированные CRM-формы
• CRM-формы: как исправить ошибки в настройках правил показа полей
• Как настроить права доступа к CRM-формам
• Как работать со списком CRM-форм
• Как распределять ответственных за лиды