Я очень часто сталкивался с проблемой, что организовать звонки целой группы контактов бывает непросто. Обязательно про кого-то забудут, а времени на звонки уходит слишком много. Для решения подобных ситуаций была разработана функция Обзвон. С ее помощью можно выбрать клиентов из ваших Контактов, и отправить их список ответственному менеджеру, который с ними свяжется в указанное время. Причем у менеджера обзвон будет храниться как Дело на странице Мои дела (CRM > Мои дела).

Настройка Обзвона

• Перейдите на страницу CRM > Контакты и укажите, с кем нужно будет связаться. После этого нажмите кнопку Обзвонить.
  
  
  
  
• В появившейся форме нужно настроить обзвон. Обязательно выберите дату и время, чтобы указать менеджеру, когда ему нужно будет связаться с клиентами. Тема обзвона будет названием создаваемого у менеджера Дела. К обзвону также можно добавлять CRM-формы - выберите одну их них в самом конце списка настроек. После настройки нажмите .


• Когда придет время позвонить клиентам, менеджер должен будет перейти в список дел, кликнуть по необходимому обзвону и в появившейся форме нажать кнопку .


• Чтобы связаться с контактом, нужно нажать кнопку Позвонить. У каждого звонка есть статус, располагающийся в окне напротив контакта в списке (изначально статус В работе). Когда разговор будет закончен, статус можно будет поменять в зависимости от результата звонка.
  
  
  
  По нажатию на кнопку Следующий обзвон перейдет к очередному клиенту в списке. Если по итогам звонка нужно создать Сделку или Счет, то нужно нажать соответствующую кнопку в форме обзвона и откроется окно создания.
  
  
  
  

Таким образом можно организовать звонки целой группе клиентов и повысить эффективность работы менеджера. Надеюсь, вы тоже найдете этот инструмент столь же полезным:)