Коворк — один из двух режимов приложения Битрикс24 Коворк/Код: в нем AI-агент работает с данными в Битрикс24. Коворк может работать с задачей поэтапно:

• найти нужную информацию,
• проанализировать данные,
• выполнить действия в Битрикс24,
• подготовить файл,
• передать результат коллегам.

Коворк сохраняет контекст сеанса, поэтому на каждом шаге можно опираться на уже найденную информацию. Например, Коворк может:

• найти сделки, задачи, встречи и другую информацию в Битрикс24 и собрать ее в одну сводку,
• сравнить найденные данные, выделить важное, подготовить бриф или список вопросов,
• создать задачи и связать их с нужной сделкой или компанией,
• подготовить документ, таблицу или презентацию,
• создать чат и передать коллегам результат работы.

Возможности агента не ограничены данными Битрикс24. Коворк может открывать сайты во встроенном браузере, работать с файлами на компьютере и подключаться к внешним сервисам через MCP-серверы. В режиме Код можно создавать приложения под свои задачи.

Разберем работу с Коворком на примере подготовки к встрече с клиентом Бета Проект. В Битрикс24 уже есть данные по компании и сделке, но их нужно собрать в общую картину, понять, что требует внимания, подготовить материалы к встрече и передать результат коллегам.

Как собрать исходные данные

Любая задача с Коворком начинается с данных: сначала нужно их найти, и только потом анализировать или менять. В первом запросе задайте границы поиска:

• что нужно найти,
• какие связанные данные нужны,
• какие сведения показать,
• за какой период искать.

Для встречи с Бета Проект это выглядит так: нужен общий контекст по клиенту — активные сделки компании, открытые и просроченные задачи, встречи на ближайшие семь дней. Для каждой сделки дополнительно нужны название, стадия, сумма, срок и ответственный.

Коворк соберет найденные данные в одном ответе. Проверьте названия, суммы, сроки, ответственных и другие сведения, которые понадобятся дальше. В этом случае агент нашел активную сделку, связанные задачи и встречу в календаре. Уже закрытую сделку он не включил в список активных, а указал отдельно.

Коворк также показывает, как данные связаны между собой. В отчете агент выделил просроченную задачу по скидке, текущую стадию сделки при близком сроке закрытия и предстоящую встречу.

Необязательно ограничиваться одним типом данных. В другом сценарии можно попросить собрать просроченные задачи отдела, найти сделки без запланированных дел, проверить встречи на неделю или сравнить несколько сделок. Важно сначала определить, какие данные нужны для решения задачи, а не пытаться сразу получить окончательный результат.

Когда исходная информация собрана и проверена, ее не нужно искать заново. На следующем этапе Коворк сможет работать с этим же контекстом.

Как уточнить, что нужно получить из найденных данных

Собранная сводка показывает общую картину, а для конкретного действия обычно нужна только ее часть — то, что пригодится для результата. Продолжите диалог в том же сеансе и укажите:

• с какими найденными данными работать дальше,
• какой результат нужен,
• как его структурировать,
• какие правила учитывать.

Из всего найденного для встречи важна только активная сделка. По этой сделке можно собрать короткий бриф: контекст сделки, что сделано, что требует внимания, что нужно сделать до встречи и какие вопросы остались к клиенту.

Если для результата важна точность, ограничения лучше указать прямо в запросе. В этом случае запрос прямо ограничивает Коворка: использовать только найденные данные, не придумывать причины и договоренности, а предложения отделять от фактов.

На этом этапе результат можно уточнять столько раз, сколько нужно. Например, оставить только риски, сократить сводку до пяти тезисов, сравнить несколько объектов, выделить расхождения или собрать вопросы, на которые в Битрикс24 пока нет ответа.

Бриф показал два конкретных вывода: до встречи нужно подготовить демонстрацию и собрать вопросы по условиям продления.

Как поручить Коворку действие в Битрикс24

В брифе появились конкретные действия: подготовить демонстрацию и собрать вопросы по условиям продления. Коворк может сразу создать для них задачи в Битрикс24.

Для действий, которые меняют данные, заранее укажите важные параметры. Для задачи это могут быть:

• название,
• ответственный,
• крайний срок,
• связь со сделкой и компанией.

В запросе для первой задачи — срок 18 августа, 12:00, для второй — 18 августа, 14:00. Обе задачи нужно привязать к сделке и компании, а ответственным назначить пользователя.

Попросите Коворк сначала показать параметры и не создавать задачи без подтверждения.

Агент покажет, какое действие собирается выполнить. До подтверждения можно изменить название, срок, ответственного или другие параметры. После подтверждения Коворк выполнит действие и покажет результат. В этом случае он создал обе задачи и дал ссылки на них.

Откройте созданный элемент в Битрикс24 и проверьте данные. В карточке задачи должны быть указаны нужные сделка и компания.

Этот принцип — сначала описать результат, проверить параметры, подтвердить действие — полезен для любых действий, которые меняют данные в Битрикс24. Например:

• создать или изменить задачу,
• создать чат или отправить сообщение,
• изменить стадию сделки,
• добавить комментарий к элементу CRM.

Как подготовить файл из собранных данных

Задачи по подготовке к встрече уже созданы. Теперь можно использовать собранные данные, чтобы подготовить материал для клиента — например, презентацию.

В запросе укажите:

• для чего нужен файл,
• кто будет его использовать,
• что в него включить,
• какие дополнительные вводные учитывать,
• какие сведения не использовать,
• как поступить с неподтвержденной информацией.

Для презентации понадобятся и данные, которых нет в Битрикс24: число пользователей после продления, срок лицензии и предварительные условия. Если часть информации не должна попасть в файл, укажите это в запросе. Неподтвержденные данные тоже лучше обозначить отдельно, чтобы Коворк не представил их как окончательные условия.

В запросе на презентацию указано не использовать контактные данные, выручку компании и внутренние просроченные задачи. Скидка 10% еще не согласована, поэтому Коворк должен вынести ее в вопросы для обсуждения.

Коворк может сначала подготовить структуру, а файл создать после согласования. Это удобно, когда документ большой и важно заранее проверить его содержание.

Предложенная структура ведет от контекста и условий продления к ценности предложения и демонстрации, а заканчивается вопросами для обсуждения и следующими шагами. Неподтвержденные условия вынесены в вопросы для обсуждения и не представлены как окончательные договоренности.

Если структура подходит, укажите формат файла. Если нет — продолжите диалог: измените порядок, удалите ненужные части или добавьте новые.

После согласования Коворк создал редактируемый файл pptx на компьютере. Открыть его можно прямо из сеанса — файл появится в блоке Файлы в правой панели.

По такой же схеме Коворк может подготовить другие материалы на основе собранных данных, например, документ с итогами встречи, краткий отчет, таблицу для сравнения или список задач. Файл может быть и исходными данными для агента, а не только результатом.

Подключите папку к сеансу, и Коворк сможет работать с документами, таблицами и изображениями на компьютере.

Как передать результат коллегам

Когда результат готов — собран бриф, поставлены задачи, подготовлен файл, — Коворк может сразу сообщить о нем коллегам, опираясь на весь контекст сеанса.

Для передачи результата укажите:

• кому его отправить,
• куда отправить,
• что именно сообщить.

Коворк может собрать это в одно сообщение коллегам: создать групповой чат и написать туда тезисы — условия сделки, готовность презентации, открытые вопросы, срок согласования документов.

Перед созданием чата агент показывает действие, которое собирается выполнить, название чата и участников. Проверьте их до подтверждения. После подтверждения Коворк создаст чат и отправит сообщение — опираясь на то, с чем уже работал в этом сеансе.

Коворк собрал информацию из Битрикс24, помог разобраться в ней, создал по выводам задачи, подготовил отдельный файл и передал итог коллегам. Каждый следующий этап использовал результат предыдущего.

При другой задаче цепочка может быть короче или идти иначе. Например, можно найти данные и сразу собрать отчет, сравнить информацию из Битрикс24 с файлом на компьютере, дополнить ее сведениями из интернета через встроенный браузер или подключить внешний сервис через MCP-сервер. Необязательно использовать все возможности за один сеанс — выбирайте только те действия, которые нужны для конкретного результата.