В CRM часто нужно не просто найти сделку, а понять, что происходит с клиентами и продажами: какие сделки требуют внимания, где есть просроченные задачи, какие договоренности нужно учесть и что сделать дальше.

Коворк помогает собрать такую информацию из разных разделов Битрикс24: связать сделки с компаниями, контактами, задачами и встречами, найти сделки и другие элементы, которые требуют проверки, и подготовить следующие шаги.

Когда использовать Коворк

Фильтры и поиск CRM подходят, если нужно быстро найти элементы по известным условиям. Например, показать все сделки определенного менеджера, сделки на конкретной стадии или клиентов из выбранного сегмента.

Отчеты и аналитика подходят для регулярного контроля показателей и работы с заранее настроенными данными.

Коворк пригодится, когда нужно не просто получить список, а разобраться в ситуации:

• понять, какие сделки требуют внимания,
• найти сделки без ближайших действий или с просроченными задачами,
• собрать историю работы с клиентом перед встречей,
• подготовить список следующих шагов по сделкам,
• подготовить сводку по сделкам для разбора с руководителем.

Например, руководителю нужно понять, какие сделки отдела требуют внимания. Коворк проверит связанные задачи и встречи, найдет сделки без запланированных действий или с просроченными задачами и подготовит список сделок, по которым нужно уточнить следующий шаг.

Как собрать CRM-сводку

CRM-сводка пригодится, когда нужно быстро разобраться в текущей ситуации по сделкам и понять, какие из них требуют внимания.

Например, перед встречей с руководителем нужно понять, какие сделки могут потребовать дополнительных действий. Коворк может найти сделки без запланированных следующих шагов, с просроченными задачами, с приближающимся сроком завершения или без активности за выбранный период.

В запросе укажите:

• какие сделки или другие элементы CRM нужно посмотреть,
• за какой период собрать данные,
• какие связанные данные добавить: задачи, встречи, компании или контакты,
• какие поля показать в результате.

Например:

Собери сводку по моим активным сделкам за последний месяц. Покажи сделки без запланированных следующих действий, с просроченными задачами или с приближающимся сроком завершения. Добавь связанные задачи и встречи, стадию, сумму, ответственного и ссылки на карточки.

Коворк соберет данные из доступных разделов Битрикс24 и покажет сводку по выбранным элементам.

Как использовать CRM-сводку в работе

После того как Коворк собрал сводку, используйте ее для подготовки к рабочим ситуациям: встречам с клиентами, разборам продаж и планированию следующих действий.

Подготовиться к встрече с клиентом. Перед встречей с клиентом часто нужно быстро восстановить контекст: какие сделки были открыты, что обсуждали, какие задачи уже выполнены и какие вопросы остались.

Вместо того чтобы открывать карточки компании, сделки, задачи и встречи по отдельности, попросите Коворк собрать связанную информацию. Например:

Через час встречаюсь с компанией «Название». Собери контекст по клиенту и связанным сделкам: текущую стадию, последние активности, открытые задачи, ближайшие встречи и подтвержденные договоренности. Добавь ссылки на источники в Битрикс24.

В результате можно быстро подготовиться к разговору и понять, какие вопросы нужно обсудить с клиентом.

Подготовиться к разбору сделок. Перед разбором продаж руководителю важно быстро понять, какие сделки нужно обсудить с менеджерами: где нет следующего шага, есть просроченные задачи или требуется уточнить данные.

Коворк может собрать такие сделки по заданным признакам и подготовить список для обсуждения. Например:

Подготовь список сделок отдела для еженедельного разбора. Покажи сделки без следующего шага, с просроченными задачами, с приближающимся сроком завершения или расхождениями в данных. Для каждой укажи причину и ссылку на карточку.

В результате можно заранее подготовить вопросы для менеджеров и сосредоточиться на сделках, которые нужно обсудить.

Определить следующие шаги по сделкам. Когда активных сделок много, нужно понять, по каким из них пора сделать следующий шаг и какие клиенты требуют внимания в первую очередь.

Попросите Коворк проанализировать найденные данные и подготовить список следующих действий. Например:

По моим активным сделкам подготовь список следующих действий. Покажи, по каким сделкам нужно связаться с клиентом, уточнить информацию или выполнить задачу.
В результате можно получить список действий для дальнейшей работы и использовать его при планировании.

После анализа сводки можно попросить Коворк подготовить следующие шаги по выбранным сделкам: составить список задач, вопросов для уточнения или подготовить информацию для встречи.

Как выполнить действия в CRM по результатам анализа

После анализа CRM-сводки можно попросить Коворк подготовить действия по выбранным сделкам. Это удобно, когда нужно обработать несколько элементов и сохранить результаты работы в Битрикс24.

Добавить информацию по результатам анализа. После разбора сделок может понадобиться сохранить выводы в карточках CRM, чтобы другие сотрудники видели актуальный контекст.

Например, после проверки сделок нужно добавить комментарии с причиной, почему они требуют внимания, и следующим шагом:

Добавь комментарии в выбранные сделки. Для каждой сделки укажи причину, почему она требует внимания, и следующий шаг. Перед сохранением покажи список сделок и текст комментариев.

Подготовить задачи по выбранным сделкам. После анализа воронки может понадобиться зафиксировать дальнейшие шаги и распределить работу между ответственными.

Например, после разбора сделок часть клиентов нужно передать другим менеджерам:

В этих сделках замени ответственного с Анны на Сергея. Перед изменением покажи список сделок, текущего и нового ответственного.

Подготовить массовые изменения в CRM. Если нужно обновить одинаковые данные сразу в нескольких карточках, Коворк поможет подготовить список изменений перед выполнением.

Например, после проверки сделок нужно добавить одинаковый комментарий во все выбранные карточки:

Добавь в эти сделки комментарий: «Сделка проверена на еженедельном разборе, следующий шаг согласован». Перед сохранением покажи список сделок и текст комментария.

Перед выполнением изменений Коворк покажет, какие элементы будут изменены и что именно произойдет. После подтверждения откройте измененные элементы в Битрикс24 и проверьте результат.