Комплексная аналитика и контроль движения денежных средств по счетам.

Приложения обеспечивают полную прозрачность финансов в Битрикс24: от момента выставления счета до фактического поступления денег.

С помощью интерактивных дашбордов и гибких отчетов вы сможете в реальном времени контролировать кассу, анализировать эффективность менеджеров и находить точки потери прибыли.

Автоматизация задач по закрытию счетов и регулярное резервное копирование данных сделают ваш финансовый учет быстрым и безопасным.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Отчет по оплатам
• Контроль сроков оплаты счетов
• СчетаСумма
• Импорт банковской выписки и привязка к счетам
• BI отчет: подробный анализ счетов
• Воронка продаж по Счетам
• Бэкапы Счетов
• Отчёт PRO Счета
• План счетов
• Отчеты по счетам
• Новые счета KPI

Отчет по оплатам

В одном экране показывает реальные поступления денег по CRM-документам: сделкам и счетам.

Описание решения

Отчёт по оплатам – приложение для руководителей и собственников, которое в одном экране показывает реальные поступления денег по CRM-документам: сделкам и счетам. Подходит для ежедневного контроля кассы, работы менеджеров и платёжной дисциплины клиентов.

Приложение уникальное и использует подсчет оплат со штатных платежных систем (безнал, наличка, эквайринг).

Возможности и функционал

• Сводка по оплатам за период, сумма поступлений, количество платежей, количество документов и клиентов.

• График Поступления с ретроспективой за тот же период год назад – быстро видно динамику и сезонность.

• ТОП ответственные и ТОП клиенты по сумме оплат – кто приносит деньги и кто “держит кассу”. Документы, сделки и счета – оплачено, % Наглядный прогресс оплаты прямо в строке документа: видно, где 100%, где частично, а где провал.

• Фильтры: период (день/неделя/месяц/год/квартал и пользовательский диапазон); группировка (по дням/неделям/месяцам); ответственные (мультивыбор); клиент (компания/контакт) + режим Вся история клиента.

• Адаптивный интерфейс, удобно работать как на компьютере, так и в мобильном приложении Битрикс24.

Ключевые преимущества

• Показывает именно деньги, а не “планы/ожидания”.

• Работает по нескольким сущностям одновременно: сделки + счета (Smart Invoice).

• Понятный визуальный контроль: графики, ТОПы, прогресс оплаты в документах.

• Быстрая аналитика для управленческих решений без BI-конструктора.

Кому будет полезно

• Собственникам бизнеса,

• Коммерческим директорам,

• Руководителям отдела продаж,

• Финансовым менеджерам.

Контроль сроков оплаты счетов

Просроченные и «скоро срок» счета CRM – в одном отчёте.

Описание решения

Контроль сроков оплаты счетов помогает руководителям продаж, бухгалтерии и менеджерам не пропускать неоплаченные счета с истёкшим или приближающимся сроком оплаты. Приложение собирает данные из CRM Битрикс24 и показывает, где нужно связаться с клиентом, напомнить об оплате или эскалировать вопрос.

Кому будет полезно

• Отделам продаж и аккаунт-менеджерам;

• Финансовому контролю и бухгалтерии;

• Руководителям, которым нужен быстрый обзор дебиторской задолженности по счетам.

Возможности решения

• Автоматически определяет тип счетов на портале – новые счета CRM (smart-счета) или старые счета CRM;

• Строит отчёт по неоплаченным счетам с указанным сроком оплаты;

• Выделяет просроченные счета и счета со скоро наступающим сроком;

• Показывает KPI: количество счетов в отчёте, просрочку, «скоро срок» и сумму;

• Выводит таблицу, отсортированную по срочности – сначала самая большая просрочка;

• Фильтрует по ответственному, статусу счёта, режиму показа, окну «скоро срок» и минимальной просрочке;

• Открывает счёт и связанную сделку в CRM;

• Создаёт задачу по одному счёту или массово по всем просроченным;

• Выгружает результат в CSV для Excel и отчётности.

Алгоритм работы

После установки приложение появляется в левом меню портала.

При первом открытии загружаются справочники для фильтров (сотрудники, статусы).

Счета подгружаются после выбора параметров и нажатия «Построить отчёт» – это снижает нагрузку на портал и даёт контроль над объёмом данных.

Технические требования

• Счета CRM с заполненным сроком оплаты (без даты счёт не попадает в контроль);

• Права приложения: crm, user, task.

СчетаСумма

Автоматический подсчет суммы счетов в сделках.

Описание решения

Приложение предназначено для бухгалтеров и менеджеров, которые хотят быстро получать полную информацию о состоянии оплат по сделке.

С его помощью настраивается отображение по суммам выставленных, оплаченных и неоплаченных счетов, а также остаток оплат в карточке сделки.

Это нужный инструмент для контроля и анализа оплат по счетам непосредственно в рабочем процессе. С решением учет счетов станет удобнее и прозрачнее.

Какие задачи решает приложение

• Подсчет суммы выставленных счетов, привязанных к сделке;

• Подсчет суммы оплаченных счетов, привязанных к сделке;

• Подсчет суммы неоплаченных счетов, привязанных к сделке (включая или исключая отрицательные стадии в счетах;

• Подсчет суммы остатка оплаты по сделке (разница между полем Сумма и Валюта в сделке и суммы оплаченных счетов, привязанных к сделке);

• Перерасчет в сделках, в которых счета созданы за последние 30 дней.

Импорт банковской выписки и привязка к счетам

XLSX/CSV, ручной и автопоиск для сверки, защита от дублей.

Описание решения

Приложение помогает быстро сопоставить банковскую выписку со счетами в Битрикс24.

Достаточно загрузить банковскую выписку в формате XLSX или CSV. Приложение автоматически анализирует каждую строку и ищет наиболее подходящие счета в CRM, используя сразу несколько признаков:

• ИНН плательщика;

• сумму платежа;

• назначение платежа;

• номер счета;

• название организации;

• дополнительные параметры, позволяющие повысить точность поиска.

В результате пользователь получает готовый список найденных совпадений и принимает решение, какие счета действительно необходимо отметить как оплаченные.

Безопасная автоматизация

Главная особенность приложения – отсутствие «слепой» автоматизации.

Вместо того чтобы автоматически проводить все найденные платежи, приложение предлагает предполагаемые совпадения для проверки пользователем.

Для каждой строки выписки отображаются:

• найденный счет;

• связанная компания;

• связанная сделка;

• степень уверенности в совпадении;

• спорные ситуации, требующие внимания.

Только после подтверждения пользователя счет переводится в оплаченный статус.

Основные возможности

• Импорт банковских выписок в форматах XLSX и CSV.

• Автоматический поиск счетов по нескольким критериям одновременно.

• Отображение связанных компаний и сделок.

• Подсветка неоднозначных совпадений.

• Ручное подтверждение найденных платежей.

• Массовая обработка большого количества строк выписки.

• Снижение количества ошибок при сверке оплат.

• Экономия времени бухгалтерии и сотрудников отдела продаж.

Возможные сценарии использования

• Ежедневная обработка банковской выписки. – Бухгалтер загружает утреннюю выписку из банка. Приложение автоматически сопоставляет платежи со счетами в Битрикс24. После проверки найденных совпадений счета массово переводятся в статус «Оплачен».

• Контроль работы менеджеров. – Менеджеры сразу видят актуальный статус оплаты по своим сделкам и могут своевременно запускать дальнейшие этапы работы: отгрузку товаров, оказание услуг или закрытие сделки.

• Работа с большим количеством счетов. – Компании, ежедневно выставляющие десятки и сотни счетов, получают возможность сократить время обработки банковской выписки с нескольких часов до нескольких минут.

• Проверка неоднозначных платежей. – Если платеж невозможно однозначно сопоставить со счетом, приложение покажет возможные варианты, а окончательное решение останется за пользователем.

Кому подойдет приложение

Решение будет полезно:

• торговым компаниям;

• оптовым поставщикам;

• интернет-магазинам;

• сервисным компаниям;

• производственным предприятиям;

• B2B-компаниям с регулярным выставлением счетов;

• бухгалтерии и финансовым отделам;

• руководителям отдела продаж;

• компаниям, работающим с большим количеством безналичных платежей.

BI отчет: подробный анализ счетов

Полная аналитика по счетам и продажам: динамика, долги, эффективность менеджеров и многое другое.

Описание решения

Готовый интерактивный дашборд для Битрикс24, который автоматически собирает ключевые показатели и предоставляет полную картину работы со счетами в режиме реального времени.

Контролировать ключевые показатели

В одном отчете вы увидите всю важную информацию по счетам:

• общее количество выставленных счетов;

• количество успешно оплаченных и отмененных счетов;

• сумму выставленных и оплаченных счетов;

• общую выручку;

• средний чек;

• конверсию счетов в оплату;

• среднее время обработки счета;

• динамику продаж за выбранный период.

Все данные обновляются автоматически и всегда доступны для анализа.

Анализировать эффективность сотрудников

Оцените работу каждого менеджера без дополнительных отчетов.

Вы сможете увидеть:

• сколько счетов создал каждый сотрудник;

• какую сумму продаж он принес;

• средний размер сделки;

• процент оплаченных счетов;

• скорость обработки клиентов;

• эффективность работы за любой выбранный период.

Это поможет объективно оценивать результаты команды, находить успешные практики и своевременно выявлять проблемы.

Наглядная визуализация показателей

Цифры гораздо легче воспринимать, когда они представлены графически.

Интерактивные графики позволяют:

• отслеживать динамику продаж;

• анализировать изменение среднего чека;

• наблюдать рост или снижение количества счетов;

• быстро замечать отклонения и сезонные тенденции;

• принимать решения на основе фактических данных.

Какие задачи помогает решить

• Контроль продаж. – Получите полное понимание текущей ситуации: сколько счетов находится в работе; сколько оплачено; где теряется потенциальная прибыль; как меняются продажи со временем.

• Анализ дебиторской задолженности. – Следите за неоплаченными счетами и своевременно реагируйте на рост задолженности. Это помогает улучшить денежный поток компании и снизить количество просроченных оплат.

• Оценка эффективности отдела продаж. –Сравнивайте результаты менеджеров по объективным показателям, определяйте лидеров команды и выявляйте сотрудников, которым требуется дополнительное внимание или обучение.

• Анализ клиентов. – Узнайте, какие компании и контакты формируют основную часть выручки, какие клиенты чаще оплачивают счета и кто приносит наибольшую прибыль бизнесу.

• Управленческая аналитика. – Используйте достоверные данные для планирования продаж, оценки результатов работы отдела и принятия стратегических решений.

Кому подойдет решение

Приложение будет полезно:

• владельцам малого и среднего бизнеса;

• руководителям отделов продаж;

• коммерческим директорам;

• финансовым директорам;

• руководителям филиалов;

• аналитикам и специалистам по развитию бизнеса.

Если ваша компания использует счета в Битрикс24, этот дашборд поможет значительно быстрее получать необходимую информацию без создания сложных отчетов.

Воронка продаж по Счетам

Анализ конверсии и длительности счетов по стадиям.

Описание решения

Аналитический инструмент для Битрикс24, который помогает контролировать весь путь счета: от создания до оплаты или отказа. Приложение показывает, где счета задерживаются, на каких этапах теряются деньги, насколько эффективно работают менеджеры и какие изменения помогут увеличить конверсию в оплату.

Почему это важно

Во многих компаниях счета создаются регулярно, однако причины задержек и потери клиентов остаются незаметными. Менеджеры считают, что работают эффективно, руководители видят только итоговую сумму оплат, а реальная картина процесса остается скрытой.

Воронка продаж по Счетам делает этот процесс прозрачным. Вы сразу увидите:

• какие стадии занимают больше всего времени;

• где чаще всего клиенты прекращают работу;

• насколько быстро менеджеры доводят счета до оплаты;

• какие этапы требуют оптимизации;

• как меняется эффективность отдела продаж со временем.

Благодаря этому можно принимать решения на основе фактов, а не предположений.

Что позволяет анализировать приложение

В несколько кликов можно:

• определить узкие места процесса согласования и оплаты счетов;

• сравнить конверсию разных подразделений и менеджеров;

• оценить эффективность изменений в бизнес-процессах;

• выявить причины снижения продаж;

• контролировать скорость прохождения каждого этапа;

• анализировать не только количество счетов, но и денежную конверсию.

Для анализа доступны три режима работы:

• Открытые счета – все счета, которые находятся в работе на текущий момент независимо от даты создания.

• Закрытые счета – счета, завершенные за выбранный период. Используется дата из поля «Срок оплаты».

• Все счета – счета, созданные за выбранный период независимо от текущего статуса.

Для закрытых и всех счетов можно выбрать период анализа: неделя; месяц; квартал; год. Это позволяет одновременно контролировать текущую ситуацию и отслеживать долгосрочную динамику.

Наглядная аналитика

Основной элемент приложения – интерактивная воронка, в которой отображаются:

• количество счетов на каждой стадии;

• суммы счетов;

• конверсия по количеству;

• конверсия по сумме;

• среднее время нахождения на каждом этапе.

Система корректно учитывает нестандартные сценарии движения счетов между стадиями, а также случаи пропуска отдельных этапов.

Если счет находился на стадии менее одной минуты, время отображается как нулевое. Такой же принцип применяется для успешно завершенных счетов, которые не проходили некоторые стадии.

График позволяет быстро определить: где происходит наибольшее количество отказов; какие этапы тормозят процесс оплаты; какие изменения способны повысить итоговую конверсию.

Анализ причин отказов

Помимо общей статистики по количеству, сумме и конверсии отказов приложение позволяет подробно изучать причины потери клиентов на каждой проблемной стадии.

Кому будет полезно

Приложение особенно полезно:

• Руководителям отделов продаж – для ежедневного контроля работы менеджеров и поиска узких мест.

• Коммерческим директорам – для анализа эффективности процессов и увеличения конверсии оплат.

• Собственникам бизнеса – чтобы понимать, где компания теряет выручку и какие изменения действительно дают результат.

• CRM-аналитикам – для получения объективной картины движения счетов и оценки эффективности внедряемых изменений.

Типовые сценарии использования

Контроль зависших счетов. – Руководитель ежедневно открывает отчет и сразу видит стадии, на которых накопилось большое количество счетов. Это позволяет оперативно устранить проблему и ускорить получение оплаты.

Оценка эффективности менеджеров. – Сравните скорость прохождения счетов и конверсию разных сотрудников. Вы быстро поймете, кто работает эффективнее и где требуется дополнительное обучение.

Анализ изменений. – После внедрения нового регламента или автоматизации достаточно сравнить показатели за разные периоды, чтобы оценить влияние изменений на продажи.

Поиск причин снижения оплат. – Если количество оплат уменьшилось, приложение покажет, на каком этапе процесса начали теряться клиенты и где необходимо вмешательство.

Бэкапы Счетов

Ежедневные резервные копии Счетов, все поля.

Описание решения

Счета – одна из самых важных сущностей в Битрикс24. Они содержат информацию о клиентах, товарах, суммах, реквизитах, статусах, пользовательских полях и связях с другими CRM-объектами. Случайное удаление, ошибочный импорт, некорректная автоматизация или человеческий фактор могут привести к потере критически важных данных.

Приложение автоматически создает резервные копии всех счетов вашего портала и сохраняет их на Диске Битрикс24. В любой момент вы сможете получить доступ к архиву и восстановить информацию при помощи стандартного импорта CSV.

Для кого подходит решение

Приложение будет полезно:

• компаниям, которые ежедневно работают со счетами;

• отделам продаж и бухгалтерии;

• администраторам Битрикс24;

• интеграторам и партнерам, сопровождающим клиентские порталы;

• организациям, которым важно хранить историю изменений и иметь резервную копию данных.

Особенно актуально решение для компаний с большим объемом документов, регулярными импортами данных, использованием бизнес-процессов и автоматизаций CRM.

Какие задачи решает

• Защита от случайного удаления. – Если счет был удален или поврежден, у вас всегда остается актуальная резервная копия.

• Безопасность перед массовыми изменениями. – Перед импортом данных, обновлением CRM или запуском новых автоматизаций можно создать резервную копию одним нажатием.

• Контроль изменений. – Каждый созданный бэкап содержит статистику изменений относительно предыдущей копии, благодаря чему можно оценить динамику работы CRM.

• История данных. – Все резервные копии хранятся необходимое количество дней и автоматически удаляются после окончания срока хранения.

Возможности приложения

• автоматическое ежедневное резервное копирование счетов;

• экспорт всех полей и связанных данных аналогично штатному экспорту Битрикс24;

• создание резервной копии вручную в любое время;

• хранение архивов на Диске Битрикс24;

• защита ZIP-архивов паролем;

• автоматическая очистка устаревших резервных копий;

• просмотр списка всех созданных архивов;

• подробная статистика по каждому резервному копированию;

• восстановление информации при помощи стандартного инструмента «Импорт из CSV».

Сценарии использования

Перед массовым импортом данных. – Создайте резервную копию перед загрузкой новых счетов. Если импорт пройдет с ошибками, вы всегда сможете восстановить исходные данные.

Перед обновлением CRM. – Любые изменения структуры CRM, автоматизаций или интеграций безопаснее выполнять, имея свежий архив данных.

После рабочего дня. – Автоматическое создание резервной копии позволяет ежедневно фиксировать состояние базы счетов без участия сотрудников.

При сопровождении клиентских порталов. – Интеграторы получают дополнительную страховку перед внесением изменений в рабочий портал клиента.

Отчёт PRO Счета

50+ метрик по Счетам для РОПа.

Описание решения

Отчёт – это комплексная аналитическая панель, разработанная специально для тех, кто хочет видеть реальную финансовую картину своего бизнеса внутри Битрикс24. Мы собрали десятки метрик в единую систему, которая превращает хаос из счетов в прозрачную стратегию управления денежным потоком.

Прогнозирование и результат

Управлять ожиданиями, опираясь на математику.

• Точный прогноз выручки. Система автоматически рассчитывает прогноз оплат до конца месяца на основе текущей динамики. Вы всегда будете знать, выполняете ли вы план.

• Анализ эффективности (Конверсия и Средний чек). Понимайте, из чего складывается ваш оборот. Растет ли средний чек. Насколько эффективно превращаются выставленные счета в реальные деньги.

• Контроль потерь. Вкладка Отказы покажет вам «черные дыры» в воронке. Выявите причины, по которым клиенты не оплачивают счета, и устраните их.

Эффективность команды и процессов

Узнать, где ваши деньги «застревают» и как ускорить их получение.

• Мониторинг активности. Видьте, кто из менеджеров работает на опережение («горячие» счета), а кто оставляет клиентов без внимания более 30 дней.

• Скорость обработки. Найдите «узкие места» в ваших воронках. На каких стадиях счета задерживаются дольше всего. Ускорение этого процесса напрямую увеличивает ваш оборот.

• Распределение нагрузки. Оцените, хватает ли ресурса отделу продаж. Кто перегружен, а кто имеет свободный ресурс для новых сделок.

Фундамент вашей аналитики

Аналитика бесполезна, если данные в CRM заполнены некорректно. Решение поможет это исправить.

• Автоматический аудит CRM, вкладка «Качество» мгновенно подсветит ошибки: счета без сумм, отсутствие ответственных, просроченные сроки или некорректные даты.

• Чистота данных = Точность решений, исправляйте ошибки в один клик, чтобы ваши отчеты и прогнозы всегда были на 100% достоверными.

Глубокая аналитика и гибкость

Для детального разбора каждой ситуации предусмотрена вкладка Анализ. Это инструмент с гибкой системой фильтров. Вы можете мгновенно получить срез данных по:

• Конкретному сотруднику или отделу;

• Источнику трафика (откуда приходят самые платежеспособные клиенты);

• Конкретной воронке продаж или компании;

• Валюте, диапазону сумм и периодам.

Нужно быстро поделиться результатами? Сохраняйте отчет в PDF или JPEG и отправляйте в чат коллегам или партнерам прямо из интерфейса приложения.

Кому будет полезно

• Собственникам бизнеса, для понимания реального масштаба бизнеса, прогнозирования кассовых разрывов и планирования инвестиций.

• Коммерческим директорам, для построения системных продаж, контроля выполнения планов и масштабирования успешных сценариев.

• Руководителям отделов продаж (РОП) – для ежедневного контроля дисциплины менеджеров, скорости обработки счетов и качества ведения CRM.

План счетов

Массовая постановка задач с разными ответственными по закрытию счетов.

Описание решения

Периоды закрытия счетов (месяц, квартал) – это всегда пиковая нагрузка на бухгалтерию и риск возникновения ошибок из-за человеческого фактора. Ручная постановка задач по каждому клиенту или юридическому лицу отнимает часы рабочего времени, которые могли бы быть потрачены на более важные аналитические задачи.

Приложение разработано специально для того, чтобы превратить хаотичный процесс постановки задач в четко отлаженный алгоритм. Оно позволяет автоматизировать массовое создание задач по закрытию счетов, обеспечивая мгновенное распределение нагрузки между сотрудниками.

Возможности и функционал

• Мгновенная массовая постановка задач, вместо того чтобы создавать задачу для каждого счета отдельно, вы выбираете нужные позиции и формируете пакет задач одним действием.

• Умное распределение ответственности, приложение позволяет назначать разные задачи разным ответственным сотрудникам в рамках одного процесса. Это исключает путаницу и позволяет сразу распределить клиентов по закрепленным за ними бухгалтерам.

• Гибкая работа с периодами, вы сами выбираете, за какой период нужно закрыть счета – за прошедший месяц или за квартал.

• Поддержка различных форм собственности, решение полностью адаптировано для работы со счетами как индивидуальных предпринимателей (ИП), так и юридических лиц (ООО).

Кому будет полезно

• Бухгалтерским аутсорсинговым компаниям, для быстрого и системного запуска отчетных периодов по сотням клиентов одновременно.

• Консалтинговым агентствам, для контроля выполнения регламентных работ и соблюдения жестких дедлайнов.

• Финансовым департаментам крупных холдингов– для систематизации работы с множеством дочерних компаний (ИП и ООО) и контроля за закрытием периодов в разных подразделениях.

Сценарии использования

• Ежемесячное закрытие. В конце месяца бухгалтер выбирает список всех счетов клиентов за прошедший месяц и запускает процесс. Система автоматически создает задачи на проверку и закрытие, назначая их на соответствующих бухгалтеров.

• Квартальная отчетность. В период сдачи квартальных отчетов, когда нагрузка максимальна, приложение позволяет одним кликом поставить задачи на проверку всех счетов ООО и ИП за весь квартал, распределяя их по специалистам в зависимости от сложности или типа клиента.

Техническая информация

Требования к тарифу. Для корректной работы приложения необходим тариф Профессиональный или выше (функционал базируется на использовании Универсальных списков).

Отчеты по счетам

Универсальный конструктор отчетов по счетам.

Описание решения

Приложение «Отчеты по счетам» – это аналитический инструмент, который превращает разрозненные данные счетов в структурированную систему управления. Возможность создать неограниченное количество отчетов по вашим собственным правилам, используя гибкий мастер настройки.

Гибкость группировки

Забудьте о жестких рамках. Решение позволяет выстраивать до 4 уровней вложенности данных. Вы можете комбинировать любые параметры, чтобы увидеть бизнес под любым углом:

• По направлениям, разделить выручку по разным продуктам или услугам.

• По ответственным, оценить эффективность каждого сотрудника в разрезе его задач.

• По стадиям, понять на каком этапе воронки «застревают» счета.

• По клиентам, увидеть связь между конкретными заказчиками и их текущими счетами.

Интерактивность и быстрый доступ к данным

Отчет – это не просто статичная таблица, а живой инструмент.

• Drill-down (проваливание в данные): кликните на строку процесса или колонку с клиентом, и приложение мгновенно откроет соответствующую карточку в новом окне.

• Детализация стадий, вы сможете развернуть стадию процесса и увидеть все подпроцессы, которые в неё входят, не теряя контекста.

Командная работа и коммуникация

Сделайте аналитику частью вашего рабочего процесса:

• Публикация в Живую ленту, делитесь результатами отчетов прямо в ленте новостей Битрикс24.

• Совместная работа, обсуждайте цифры с коллегами в комментариях к сообщению, предлагайте новые сценарии развития и принимайте решения сообща. Отчет можно прикрепить к сообщению как файл или опубликовать его содержимое прямо в тексте.

Выгрузка в MS Excel

Приложение формирует файлы, которые полностью совместимы с MS Excel, включая всю структуру группировок. Вам не придется пересобирать отчет вручную – просто откройте файл и приступайте к работе

Сценарии использования

Контроль воронки продаж (для РОПов)

Вы видите, что объем счетов в одном из направлений падает. С помощью приложения вы за 2 клика разворачиваете отчет: Направление → Ответственный → Стадия. Мгновенно обнаруживаете, что у конкретного менеджера счета «зависли» на стадии согласования договора.

Анализ клиентской базы (для коммерческих директоров)

Нужно понять, какие клиенты приносят основной оборот в текущем квартале. Настраиваете группировку: Направление → Клиент → Стадия счета. Теперь вы видите не только общую сумму, но и то, какие именно сделки с ключевыми клиентами находятся в работе прямо сейчас.

Подготовка отчетности (для аналитиков и бухгалтерии)

Вместо многочасового ручного сбора данных, используете мастер настройки, формируете сложный многоуровневый отчет и выгружаете его в Excel. Структура сохранена, данные актуальны, отчет готов за считанные минуты.

Как работает решение

• Список шаблонов, в приложении хранится список всех ваших настроенных отчетов. Вы можете добавлять неограниченное количество шаблонов под любые задачи.

• Удобный мастер настройки, в панели настроек вы управляете уровнями группировок, выбираете нужные колонки и настраиваете фильтры. Никакого программирования – только интуитивно понятный интерфейс.

• Полная интеграция, приложение встраивается прямо в интерфейс Битрикс24. Вы можете вызвать формирование отчета через контекстное меню прямо из списка счетов, мгновенно меняя структуру или фильтры под текущую задачу.

Кому будет полезно

• Руководителям отделов продаж (РОП), для оперативного контроля работы команды и воронки.

• Коммерческим директорам, для стратегического анализа направлений бизнеса.

• Бизнес-аналитикам, для получения детальных данных и построения сложных моделей.

• Собственникам бизнеса – для прозрачного понимания того, как движутся деньги внутри компании.

Новые счета KPI

Отчет по счетам – оплаченные, ожидают оплату (дебиторка).

Описание решения

Новые счета KPI – полный контроль дебиторской задолженности и эффективности продаж. Приложение помогает руководителям видеть реальную картину движения средств по новым счетам в Битрикс24: от момента выставления до фактической оплаты.

Польза для бизнеса

Возможность забыть о ручном сборе данных и бесконечных вопросах «почему счет не оплачен?». Приложение подсвечивает проблемные зоны: просрочки, отклонения и «зависшие» суммы. Вы будете точно знать, кто из менеджеров эффективно закрывает сделки, а где накапливается дебиторская задолженность.

Типовые сценарии использования

• Подготовка к планерке, за пару кликов соберите сводный отчет по оплатам и просрочкам для разбора с командой.

• Анализ эффективности, сравните сотрудников по сумме и количеству оплаченных счетов за любой период.

• Работа с рисками, быстро найдите менеджеров, у которых растет объем неоплаченных или просроченных счетов.

• Оценка каналов продаж, поймёте, какие источники (реклама, звонки, сайт) приносят самые «быстрые» и качественные оплаты.

• Глубокая детализация, переходите от общего графика к конкретному счету, сделке или клиенту в один клик.

Ключевые возможности

• Визуализация – наглядные графики (линейные или гистограммы) и таблицы.

• Гибкая настройка – фильтрация по периодам, отделам, ответственным, источникам и статусам.

• Разные режимы – отчеты по оплаченным, неоплаченным, просроченным и отклоненным счетам.

• Экспорт данных – выгружайте детализацию в XLS для сверки или внешних отчетов.

• Удобство – поддержка светлой и темной тем, сохранение профилей настроек.

* Компания Meta, владеющая WhatsApp, признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.