В Битрикс24 CRM дела используются для любых задач, связанных с клиентами: звонки, встречи, согласование документов. Посмотреть запланированные и завершенные дела можно в разделе Мои дела. Чтобы открыть список, перейдите в CRM > Еще > Мои дела.

Создать дело. Добавить универсальное делоУниверсальное дело — это удобная карточка для записи любых задач, связанных с клиентами. можно в карточке элемента или из режимов просмотра Список, Канбан.
Универсальное дело в CRM

В разделе Мои дела можно создать:

• задачу,
• письмо,
• обзвон,
• визит.

Настроить список дел. Чтобы вывести поля в список, откройте Настройки (⚙️). Выберите нужные поля, нажмите Применить.
Чтобы не открывать каждое дело для просмотра деталей, можно добавить поле Описание в список.

Отфильтровать дела. В разделе Мои дела есть стандартные фильтры. С помощью фильтра Все текущие дела руководитель может найти все незакрытые дела подчиненных. Если стандартные фильтры не подходят, создайте свои.

Групповые действия. Через групповые действия можно быстро отредактировать несколько дел одновременно. Отметьте дела в списке и выберите нужное действие:

• удалить,
• редактировать,
• назначить ответственного,
• отметить как выполненное,
• отметить как невыполненное.

Лимит на количество дел. В Битрикс24 может быть одновременно открыто до 50 тысяч дел или 100 тысяч на тарифе Энтерпрайз. Если превысить лимит, счетчики будут заблокированы. Чтобы продолжить работу, завершите или удалите устаревшие дела.

Массово закрыть дела можно через групповые действия.
Чтобы удалить неактуальные дела, воспользуйтесь опцией Очистка CRM в Настройки > Настройки CRM > Другое > Чем занято место.
Очистка места в CRM

Рекомендуем прочитать:

• От чего зависит крайний срок при создании дела
• Права доступа на дела