Полезные инструменты для принятия взвешенных решений.

BI-отчеты помогают принимать обоснованные решения, оптимизировать бизнес-процессы и повышать эффективность работы. Анализировать данные, прогнозировать результаты, выявлять тренды и точки роста.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Универсальный источник BI-аналитики
• Аналитика Сделок
• Динамика Лидов, Контактов и Компаний
• Сделки – подробная аналитика распределения
• Звонки – детализация и отчеты BI
• Популярные товары
• BI Коннектор: ABC, XYZ, RFM анализ базы
• BI - Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность

Универсальный источник BI-аналитики

Все данные CRM в виде источника PowerBI.

Данные для BI Конструктора

• Подключите источники данных из Битрикс24 быстро и удобно: просто выберите один из предустановленных наборов.

• В решении доступны наборы по Лидам, Сделкам, истории их статусов и стадий, Контактам, Компаниям, пользователям и звонкам.

• Отчет предназначен для работы с данными в BI Конструкторе. Установка системных отчетов происходит автоматически и не требует вашего участия.

• После установки они будут доступны в соответствующем пункте меню, и вы сможете ими пользоваться.

В отличие от других коннекторов, в данном решении доступны гибкие настройки по серверной фильтрации датасета, есть возможность выгружать смарт-процессы, названия полей загружаются в виде кодов, что удобно при переименовании их на стороне Битрикс – отчет не ломается и т.д.

Аналитика Сделок

Анализ информации о Сделках за нужный период времени.

Данные для анализа

Можно отследить, как меняется активность продаж в разные периоды. Изучить статистику по количеству Сделок и выручки, оценить, какие источники приносят наибольшее количество успешных Сделок, а потом использовать эту информацию для разработки стратегий продаж.

Графики в отчете

• Динамика количества Сделок по времени.

• Процентное распределение по статусам.

• Источники Сделок.

• Конверсия по источникам.

• Выручка по источникам.

• Основные объединенные данные за период.

Динамика Лидов, Контактов и Компаний

Объективная аналитика для руководителей.

Польза решения

Динамика Лидов, Контактов и Компаний – отчет, который поможет оценить генерацию и обработку Лидов, Контактов и Компаний за выбранный период. Вам не придется искать данные в отдельных разделах Битрикс24 и самостоятельно формировать отчет.

Самые востребованные метрики по Лидам

В отчете собрана самая необходимая информация о Лидах:

• общее количество созданных Лидов;

• количество Лидов в работе;

• количество неуспешных Лидов;

• количество Лидов, конвертированных в Сделки;

• динамика конвертации Лидов за последние 15 дней.

Ежедневный контроль за показателями

Дополнительно в отчете представлена информация о количестве новых Лидов, Компаний и Контактов за текущий день, а также за последние 15 дней.

Информация о Контактах на портале

• Динамика создания новых Контактов за последний месяц.

• Созданные Контакты по ответственным.

Информация о Компаниях на портале

• Динамика создания новых Компаний за последний месяц.

• Созданные Компании по ответственным.

Сделки – подробная аналитика распределения

Качественная аналитика по продажам для руководителей.

Возможности отчета

Сделки – подробная аналитика распределения – детальный отчет, который включает в себя самую необходимую информацию о распределении и создании Сделок. С его помощью вы сможете получить данные по всем Сделкам на портале в срезах различных стадий, источников и статусов, оценить эффективность каждого из менеджеров, а также получить информацию о сезонности генерации Сделок.

Кому будет полезен отчет

Отчет разработан для руководителей отделов продаж. Теперь вам не придется тратить время на сбор необходимых данных и самостоятельное формирование отчета. Вам останется только выбрать необходимый период и проанализировать предоставленную информацию.

Самые необходимые метрики

• Количество успешных, проваленных и находящихся в работе Сделок.

• Средний чек успешных Сделок и конверсия в продажу.

• Выручка с успешных Сделок, суммы проваленных и незакрытых Сделок.

• Распределение Сделок по статусам.

• Динамика выручки и продаж.

• Динамика конверсии и Сделок в различных статусах.

• Сумма успешных, проваленных и находящихся в работе Сделок по менеджерам.

• Распределение Сделок по воронкам.

• Распределение Сделок по стадиям выбранной воронки продаж.

• Распределение Сделок по источникам.

• Среднее время конвертации Сделки в стадии Провал и Успех.

• Распределение Сделок по регулярности.

• Конверсия менеджеров.

• Динамика сумм успешных Сделок по менеджерам.

• Динамика сумм проваленных Сделок по менеджерам.

• Тепловая недельная карта создания Сделок.

• Календарная тепловая карта создания Сделок.

Настройте отчет под себя

В отчете реализована гибкая система фильтрации предоставляемой информации. Благодаря этому вы сможете не только выбрать период, за который будут сформированы данные, но и указать интересующего ответственного, стадию сделки, изменить группировку и многое другое.

Звонки – детализация и отчеты BI

Быстрый отчет по телефонным звонкам за выбранный период.

Возможности решения

Приложение предоставляет детальную аналитику и отчетность по звонкам для эффективного управления продажами и call-центрами. Позволяет оценивать выполнение задач, затраты на телефонную связь и анализировать звонки с возможностью настройки фильтров по периоду, направлению звонков, длительности, отделу или сотруднику.

Какие задачи может решить

• С помощью отчета можно оценить выполнение задач по звонкам сотрудником или отделом.

• Оценить затраты на телефонию, на сотрудника, на отдел, на компанию.

• Сезонность по дням недели, месяцам и кварталам.

• Среднее время разговора и среднее количество звонков в день.

Алгоритм работы

Настройка фильтров – Выберите период, за который хотите сформировать отчет. Укажите направление. Задайте длительность звонка. Установите отдел или сотрудника, нажмите кнопку "сформировать".

Анализ – Просмотрите получившиеся данные.

Важные особенности

• На вкладке Средние показатели доступны следующие метрики для анализа: сезонность по дням недели, месяцам и кварталам, среднее количество звонков и средняя продолжительность разговора в день.

• Чтобы получить наиболее достоверные данные о сезонности, важно выбрать подходящий временной интервал. Для анализа распределения звонков по дням недели рекомендуется использовать период не менее недели, а для месяцев и кварталов – не менее одного года.

• Среднее количество звонков в день имеет свою специфику расчета. Если для фильтра выбран недельный интервал, но специалист совершил только один звонок, к примеру, в пятницу, то результатом будет показатель 1 звонок в день. В случае же ежедневных звонков с понедельника по воскресенье, данный показатель будет отражать объективную картину.

Популярные товары

Отчет по самым продаваемым и прибыльным товарным позициям.

Возможности решения

Анализируйте продажи за конкретный период времени по разным параметрам: самые продаваемые товары и услуги, отслеживайте сезонность по количеству проданных товаров и услуг, разбитых по месяцам.

Графики в отчете

• Самые продаваемые товары и услуги.

• Количество продаж товаров и услуг за период.

• % участия конкретных товаров в общей выручке.

Отчет предназначен для работы с данными в BI Конструкторе. Установка системных отчетов происходит автоматически и не требует вашего участия. После установки они будут доступны в соответствующем пункте меню, и вы сможете ими пользоваться.

BI Коннектор: ABC, XYZ, RFM анализ базы

Полный аудит вашей клиентской базы CRM – ABC, XYZ, RFM.

Возможности решения

Отчет разработан на основе стандартных источников данных – таблица Сделки и таблицы Компании/Контакты в зависимости от вкладки отчета.

В него добавлены необходимые измерения, а также некоторые вычисляемые столбцы, плюс проведен широкий анализ данных для вычисления динамических значений ABC, XYZ и RFM-анализа базы.

ABC-анализ

Помогает разделить клиентскую базу на группы в зависимости от объема денег, который покупатели приносят компании:

• А – крупные

• В – средние

• С – малые

XYZ-анализ

Нужен, чтобы разделить клиентов на группы в зависимости от периодичности покупок:

• X – покупают часто

• Y – покупают средне

• Z – покупают редко

RFM-анализ

Похож на два предыдущих, но помогает распределить клиентов по группам сразу по трем критериям: давности, частоте и сумме покупок.

Критерии анализы зашифрованы в аббревиатуре RFM:

• Recency, или давность покупки – этот критерий учитывает, когда был последний заказ. Где, 1 – недавно, 3 – давно.

• Frequency, или частота сделки – отвечает на вопрос, как часто клиент покупает продукты компании или как долго пользуется ее услугами. Где, 1 – часто, 3 – редко.

• Monetary, или вложения – количество денег, которые клиент потратил за определенный период. Где, 1 – много, 3 – мало.

Фильтры в отчете

Так как Dashboard разделен на 2 отчета: компании и контакты, то и система фильтрации настроена для обоих отчетов.

В зависимости от выбранной вкладки отображаются те или иные фильтры, разберем сперва общие, которые есть в обоих отчетах:

• Последняя сделка – позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю Дата последней сделки.

• Ответственный – позволяет выбрать сотрудника компании. Данный фильтр применяется к полю Ответственный.

• ABC-анализ – позволяет выбрать значение ABC-анализа – множественное. Данный фильтр применяется к полю ABC-анализ.

• XYZ-анализ – позволяет выбрать значение XYZ-анализа – множественное) Данный фильтр применяется к полю XYZ-анализ.

Дополнительные поля:

• Сфера деятельности – позволяет выбрать сферу деятельности компании. Данный фильтр применяется к полю Сфера деятельности компании.

• Тип контакта – позволяет выбрать тип контакта. Данный фильтр применяется к полю Тип контакта.

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Результат отчета

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.

BI – Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность

Отчет обеспечивает полное понимание оплат в компании и дебиторской задолженности по клиентам.

Кому подойдет приложение

BI-отчеты – это оптимизированный набор данных и максимально информативные графики. При установке приложения на портал Битрикс24, создаются следующие элементы отчета:

• Dashboard: Счета / Оплаты / Дебиторская задолженность [plstuduio]

• Dataset: plstudio.debitorka_po_sdelkam и crm_dynamic_items_31

• Charts: 10 уникальны метрик, графиков и диаграмм показателей счетов.

Все элементы отчета имеют понятные названия, можно легко модернизировать отчет под ваши задачи, без каких либо особых усилий и сложностей.

Фильтрация отчета

Слева в области фильтров, выведены самые актуальные поля для фильтрации данных:

• Дата – позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю Дата создания счета и Срок оплаты. Важно: на стадии оплачен нужно добавить робота Изменить элемент и поставить срок оплаты = текущей дате. Применяется ко всем метрикам кроме годовых показателей и которые Выставленные счета. По умолчанию имеет значение последний месяц.

• Дата за год – позволяет выбрать любой интересующий вас интервал времени. Данный фильтр применяется к полю Срок оплаты. Важно: на стадии оплачен нужно добавить робота Изменить элемент и поставить срок оплаты = текущей дате. Применяется к графику Оплаченные счета за год. По умолчанию имеет значение последний год.

• Менеджер – позволяет выбрать сотрудника компании (множественное). Данный фильтр применяется к полю Ответственный.

При наведении на поле фильтра, графики отчета, к которым он применится, подсвечиваются голубым цветом. По умолчанию, все графики отчета связаны с фильтром, что позволяет вам создавать очень гибкие условия фильтрации, а соответственно и максимально персональные отчеты.

Отчет (Dashboard)

После применения фильтрации весь отчет автоматически обновляется и показывает данные с примененной фильтрацией.

• Числа: Сумма оплаченных счетов; Сумма выставленных счетов.

• Таблицы: Оплаченные счета; Выставленные счета; Оплаченные счета по компаниям; Выставленные счета по компаниям; Дебиторская задолженность по сделкам; Платежный календарь – отображаются незакрытые счета по полю Срок оплаты – ставите планируемую дату оплаты.

• Круговые диаграммы: Оплаты по менеджерам.

• Графики: Оплаченные счета за год.