Мы задали нашим новым клиентам вопрос "Для чего вам Битрикс24"? И вот как описал свои пожелания один из наших пользователей - возможно, вам тоже хочется чего-то подобного:
- Для начала мне нужно перенести контакты из Экселя в Битрикс
- Пригласить менеджеров и распределить между ними контакты
- Научиться выставлять задачи
- Подключить CRM к сайту, чтобы заявки шли сразу в Битрикс
- Научиться выставлять счета
- Научиться формировать отчеты по менеджерам продаж
- Отправлять прайс с ценами товара сразу многим выбранным клиентам
- Научиться распределять клиентов по папкам (новый клиент, или закрытый, или на договоре)
Ну что ж, всё это действительно можно быстро и просто сделать в Битрикс24.CRM. Спросите меня как! Я расскажу по пунктам в коротких видео, после каждого будут пояснения и ссылки на подробные статьи.
Итак:
1. Перенос контактов из Excel в Битрикс:
Также можно почитать:
Нюансы и возможные ошибки при импорте/экспорте данных в CRM
2. Приглашение менеджеров и распределение контактов:
Если вам нужно пригласить нового сотрудника на ваш корпоративный портал, проще всего послать ему ссылку с приглашением на почту. Это несложно и быстро:
Если же вы собираетесь начать новый проект с вашими коллегами, то удобнее делать это в отдельной группе. Создайте группу и пригласите туда сотрудников:
Также можно почитать:
3. Постановка задач:
Также можно почитать:
4. Подключение CRM к сайту:
Также можно почитать:
Обмен данными между магазином и CRM
Интеграция с интернет-магазином
5. Выставление счетов:
Также можно почитать:
6. Формирование отчетов:
Отчеты из CRM можно также сохранить в виде экселевского файла .xls. Это описано в статье Отчеты в CRM.
Также можно почитать:
7. Рассылка писем:
Также можно почитать:
Как работать с почтовыми шаблонами
Проверка попадания почты в спам
8. Распределение клиентов:
Также можно почитать:
Поиск элементов CRM с помощью фильтра
Как добавить/изменить типы контактов, компаний и сделок, источники и сферы деятельности?
