Мы задали нашим новым клиентам вопрос "Для чего вам Битрикс24"? И вот как ответил один из пользователей - возможно, вам тоже хочется чего-то подобного:
- Для начала мне нужно перенести контакты из Экселя в Битрикс
- Пригласить менеджеров и распределить между ними контакты
- Научиться выставлять задачи
- Подключить CRM к сайту, чтобы заявки шли сразу в Битрикс
- Научиться выставлять счета
- Научиться формировать отчеты по менеджерам продаж
- Отправлять прайс с ценами товара сразу нескольким клиентам
- Научиться распределять клиентов - новый клиент, закрытый или на договоре
Расскажем как выполнить каждый пункт с помощью видео и ссылок на подробные статьи.
Перенос контактов из Excel в Битрикс
Советуем также почитать:
Как импортировать данные в Битрикс24.CRM?
Приглашение менеджеров и распределение контактов
Самый простой способ пригласить нового сотрудника - отправить приглашение на электронную почту. Это несложно и быстро:
Для сотрудников отдела или участников нового проекта вы можете создать отдельную группу:
Советуем также почитать:
Как добавить новых сотрудников?
Как создать группу или проект?
Как пользоваться файлами на общем диске?
Постановка задач
Советуем также почитать:
Как работать с шаблонами задач?
Подключение CRM к сайту
Советуем также почитать:
Обмен данными между магазином и CRM
Интеграция с интернет-магазином
Выставление счетов
Советуем также почитать:
Как создать онлайн-ссылку на счёт?
Формирование отчетов
Отчеты из CRM можно сохранить в виде Эксель-таблицы .xls. Как это сделать читайте в статье Отчеты в CRM.
Советуем также почитать:
Массовая рассылка писем:
Советуем также почитать:
Виды рассылок - email, sms, информационные звонки, реклама, мессенджеры
Как создать сегменты клиентов и совершать точечные рассылки?
Распределение клиентов
Советуем также почитать:
Как добавить/изменить статусы лидов и сделок, типы контактов, источники и сферы деятельности?
Как найти элементы CRM с помощью фильтра?
