Если вы часто выставляете похожие счета - сделайте их регулярными. Битрикс24 будет автоматически создавать счета с нужными вам параметрами.
Как создать регулярный счёт?
Перейдите на страницу CRM - Счета и нажмите кнопку Выставить счёт.
В форме счёта нас интересует опция Сделать счёт регулярным
Теперь необходимо настроить параметры - интервал, количество повторений и дату оплаты.
Период повторения
В этом блоке укажите с какой периодичностью создавать счёт
-
День - каждые несколько дней, рабочих или календарных.
-
Неделя - например, каждую вторую неделю по пятницам
-
Месяц - например, выставлять счёт каждый первый рабочий день месяца.
Есть и вариант с днями недели - к примеру, каждый первый понедельник месяца.
-
Год - аналогично месяцу. Варианты: каждый первый рабочий день августа или каждая последняя пятница декабря.
Настройки повторения
Прежде всего выберите дату начала повторений
Затем укажите когда прекратить выставлять счета по этому шаблону.
Нет даты окончания - в этом случае счета будут создаваться бесконечно. Также можно задать конкретную дату окончания или количество повторений.
Срок оплаты
В этом блоке выберите срок оплаты для новых счетов - бессрочно или, например, через 7 дней после создания.
После настройки вы увидите краткий итог и дату следующего создания.
На этом всё! В нужное время Битрикс24 выставит счёт по вашему шаблону.
Как посмотреть список регулярных счетов?
Вы можете просмотреть список регулярных счетов в общем списке. Нажмите шестеренку и выберите пункт Шаблоны регулярных счетов.
Вы увидите подробную информацию - сколько счетов каждого типа было выставлено и когда будет создан следующий.
