Коротко о самых важных обновлениях за прошедший месяц. Вот что мы сделали:

• Добавили новый инструмент для работы с клиентами — Онлайн-запись. С помощью онлайн-записи сотрудники могут бронировать для клиентов оборудование, помещения или запись к специалистам.
• Объяснили, как подключать источники данных 1С в BI Конструкторе. Теперь можно получать данные из 1С и создавать на их основе отчеты.
• Рассказали о новых возможностях для работы с роботами и бизнес-процессами. Можно фиксировать результаты процессов, останавливать роботов на стадии и запускать процессы через обновленный интерфейс с подсказками.

Битрикс24 Онлайн-запись

Онлайн-запись — инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования техники и оборудования. Он подходит для компаний, которые работают в разных сферах услуг.

• Медицинские центры — записать на прием к врачам, диагностику и процедуры.
• Аренда техники — сдать в аренду автомобили и спецтехнику.
• Консалтинговые услуги — проконсультировать по юридическим и другим вопросам.

Онлайн-запись помогает автоматизировать процесс бронирования: отслеживать загруженность специалистов, отправлять клиентам напоминания о визите и сохранять данные в CRM. Чтобы начать работать с инструментом, нужно создать и настроить ресурсы.
Онлайн-запись: начало работы
Как создать новый ресурс
Как записать клиента на услугу
Как настроить шаблоны сообщений для клиентов

Источники данных 1С в BI Конструкторе

В BI Конструкторе можно подключить 1С и использовать данные для создания отчетов. Например, выбрать таблицу с информацией о контрагентах и создать датасет. На основе датасета построить графики, чтобы проанализировать распределение контрагентов по типам или регионам. Это поможет лучше понять структуру клиентов.

Чтобы подключить источник данных, установите в 1С модуль Битрикс Аналитика. Он позволяет выгружать данные из 1С в BI Конструктор.
Как использовать данные из 1С
Как установить модуль Битрикс Аналитика

Новые возможности для работы с роботами и бизнес-процессами

Фиксация результата выполнения бизнес-процесса. В Битрикс24 для каждого завершенного бизнес-процесса выводится результат. Сотрудники сразу увидят его и смогут использовать для дальнейшей работы. Например, результат процесса утверждения договора — готовый документ, который можно скачать и отправить клиенту.
Как зафиксировать результат выполнения бизнес-процесса

Остановка роботов на стадии. Теперь роботов можно остановить на определенной стадии для элемента CRM или задачи. Это полезно, когда на стадии настроена цепочка роботов и надо прервать их работу.

Вы можете остановить роботов, которые запустились, но должны сработать через определенное время. Например, через несколько часов или дней. Роботы перестанут работать только для того элемента, в карточке которого их остановили.
Как остановить роботов на стадии

Новый интерфейс запуска бизнес-процессов в CRM. Мы добавили отдельный раздел, рекомендации по заполнению полей и указали среднее время утверждения процессов в компании.
Как запустить бизнес-процесс в карточке CRM

Обновления в статьях

В декабре 2024 года мы также обновили несколько статей. Посмотрите новые материалы, чтобы лучше понять продукт.

Автоматизация. Объяснили, как настроить параметры шаблона бизнес-процесса и выбрать подходящий тип бизнес-процесса для автоматизации задач компании.
Как настроить параметры шаблона бизнес-процесса в CRM
Как выбрать тип бизнес-процесса

CRM. Рассказали, как использовать таймлайн в CRM для планирования дел и работать с коммерческими предложениями.
Таймлайн в карточке CRM
Коммерческое предложение: что это и как с ним работать

BI Конструктор. В новой статье описали возможные ошибки при импорте данных из CSV-файла и способы решения.

Добавили информацию о наборах данных для бизнес-процессов, задач и проектов. Вы можете использовать наборы данных для создания графиков и анализа показателей бизнеса.
Как исправить ошибки при импорте данных из CSV-файла
Наборы данных BI Конструктора: бизнес-процессы
Наборы данных BI Конструктора: задачи и проекты

Прочие обновления