Бизнес-процесс — это набор действий, который помогает автоматизировать повторяющиеся задачи. Например, создать коммерческое предложение и отправить его на согласование руководителю. Бизнес-процессы можно запускать из карточки элементов CRM и смарт-процессов.

Мы обновили интерфейс запуска бизнес-процессов в CRM: создали отдельный раздел, добавили рекомендации по заполнению полей и указали среднее время утверждения процессов в компании.

Откройте карточку CRM и нажмите кнопку Бизнес-процессы.

Откроется список процессов, которые доступны для этого элемента CRM. В списке находится основная информация о бизнес-процессах: название и описание, количество запущенных процессов и дата запуска последнего.

Название. По названию можно найти нужный процесс в списке. Чтобы посмотреть описание процесса , нажмите на знак вопроса. Среднее время ожидания покажет, как быстро выполняется этот процесс в компании.

Запуск процесса. Можно запустить нужный процесс из списка.

Процессы в работе. Вы можете оценить нагрузку на исполнителей и время выполнения бизнес-процессов. Для этого нажмите на число рядом с нужным шаблоном. Вы увидите, кто запустил и выполняет процесс, сколько времени заняло выполнение. В списке отображаются последние 20 процессов.

Активность. Отображается время последнего запущенного бизнес-процесса по этому шаблону.

Чтобы часто используемые процессы были в начале списка, закрепите их.

Запустить бизнес-процесс

Нажмите Запустить процесс напротив нужного шаблона. Откроется страница с рекомендациями, которые помогут правильно заполнить поля и покажут среднее время выполнения процесса. Вы сможете оценить, сколько времени нужно на согласование предложения или договора, чтобы вовремя запустить бизнес-процесс. Заполните поля процесса и нажмите Запустить.

Если в бизнес-процессе есть константы, нужно указать их значения в настройках шаблона. Например, в процессе на согласование коммерческого предложения константой может быть руководитель, который утверждает документ.

Найти шаблон бизнес-процесса

В списке шаблонов бизнес-процессов есть фильтры, которые помогают быстро находить нужные.

Поиск. В строке поиска можно найти шаблон по словам, которые есть в названии.

Фильтр. По умолчанию в сделках и смарт-процессах сотрудники видят процессы только для воронки, в которой находится элемент. В поле Показывать процессы можно выбрать параметр — Все, чтобы увидеть все доступные процессы.
Воронки продаж: как в CRM разделить работу по отделам

Рекомендуем прочитать:

• Как создать бизнес-процесс со статусами
• Как запустить бизнес-процесс в ленте
• Работа с бизнес-процессами