Универсальное дело — это стандартная карточка, в которую можно внести любое задание, связанное с клиентом. Например, напоминание поздравить партнеров с юбилеем компании или выслать образцы товара.
Создать универсальное дело можно в режимах просмотра Канбан, Дела и Список. Универсальное дело по умолчанию заполнено: вы увидите текст «Связаться с клиентом». Это сделано для экономии времени, при необходимости вы всегда можете изменить текст.
Дело можно создать внутри элемента. Напишите, что вам нужно сделать, установите крайний срок.
Смените ответственного сотрудника, нажмите на иконку сотрудника и выберите нового. Сохраните дело.
Дело будет находиться в таймлайне элемента. Если нужно добавьте заметку к делу.
Если вы не успеваете сделать дело в срок, то его можно отложить на несколько часов или дней. Крайний срок еще можно изменить, нажав на дату в поле Сделать до.- Универсальное дело — это стандартная карточка, в которую можно внести любое задание, связанное с клиентом.
- Создать универсальное дело можно в режимах просмотра Канбан, Дела и Список.
- В карточке дела можно сменить ответственного и крайний срок.
Коротко
Рекомендуем прочитать: