Коротко о самых важных обновлениях за прошедший месяц. Большинство из них — в мобильной CRM. Вот что мы сделали:
- Добавили уведомления о делах. Настройте уведомления о делах, чтобы выполнить их в срок.
- Сделали два режима работы счетчиков. Выберите, какие счетчики хотите видеть в СRM: по делам, где вы ответственный, или по элементам СRM.
- Добавили возможность работать с наблюдателями. Добавляйте коллег наблюдателями в лиды и сделки для совместного обсуждения.
- В складском учете добавили документы реализации и резервирование товаров. Создавайте документы реализации и управляйте количеством товара на складе в мобильном приложении.
Настройте уведомления о делах
Когда вы работаете в CRM, счетчики помогают быть в курсе всех дел и закрывать их вовремя. Если, кроме счетчиков, вы хотите получать дополнительные напоминания о делах CRM, в Центр уведомлений мы добавили такую возможность.Центр уведомлений: как получать уведомления о делах
Выберите режим работы счетчиков
Раньше ответственный за сделку видел горящий счетчик, даже если уведомление касалось дела другого сотрудника. Этот режим называется Ответственный за элемент.
Сейчас можно настроить счетчик так, чтобы уведомления о делах приходили только ответственным за них. Тот, кто отвечает за всю сделку, не будет получать уведомления о делах других сотрудников. Это режим Ответственный за дело.Как выбрать режим работы счетчиков
Добавляйте наблюдателей в мобильной СRM
В карточку CRM можно добавить наблюдателей, чтобы они видели информацию о клиенте и обсуждали вопросы в чате сделки. Добавить наблюдателей и создать чат для обсуждения сделки теперь можно и в мобильном приложении Битрикс24.Наблюдатели в CRM: как дать коллегам доступ к сделке и создать чат для обсуждения
Складской учет в мобильной CRM
Создавайте документы реализации. Документы реализации в складском учете — это записи о продажах товаров. Они содержат информацию о товаре, цене, дате продажи и покупателе. Теперь создать документ реализации можно в веб-версии Битрикс24 и мобильном приложении.Как работать с документами реализации
Резервируйте товары. Резервирование поможет менеджерам управлять запасами. Они увидят количество товаров на складе и сколько из них клиенты собираются купить в ближайшее время. Мы добавили возможность резервировать товары в мобильной CRM.
Как зарезервировать товар
Обновления в статьях
В сентябре 2023 года мы также обновили несколько статей. Посмотрите новые материалы, чтобы лучше понять продукт.
BI-аналитика. Описали, как добавлять отчеты из Microsoft Power BI и Google Looker Studio и работать с ключами.
Управление отчетами: как добавить отчеты из Microsoft Power BI и Google Looker Studio
Как работают ключи в BI-аналитике
Почта. Объяснили, как подключить почтовые ящики и настроить почту.
Как подключить Яндекс Почту к Битрикс24
Как подключить почту Gmail к Битрикс24
Как настроить почту в Битрикс24
CRM. Рассказали, как работать со счетчиками и делами.
Как работают счетчики в делах CRM
Как работают счетчики в мобильной CRM
Как работать в режиме просмотра дела
Телефония. Обновили статьи по общим настройкам телефонии и переводу звонков.
Общие настройки телефонии
Как переводить звонки на других сотрудников
Прочие обновления
- Как перенести данные с одного Битрикс24 на другой
- Как создать и отправить электронный документ на подпись
- Робочеки: как работать без установки кассового аппарата
- Системные поля в CRM
- Регулярные сделки: что это и как использовать
- Как звонить и отвечать на звонки в Битрикс24
- Карточка звонка: возможности во время разговора
