Универсальное дело — это стандартная карточка, в которую можно внести любое задание, связанное с клиентом. Например, напоминание поздравить партнеров с юбилеем компании или выслать образцы товара.
Создать универсальное дело можно в режимах просмотра Канбан, Дела и Список. Универсальное дело по умолчанию заполнено: вы увидите текст «Связаться с клиентом». Это сделано для экономии времени, при необходимости вы всегда можете изменить текст.
В режиме просмотра Канбан и Дела, нажмите + Дело, чтобы добавить новое дело
В режиме просмотра Список, нажмите Добавить дело
Дело можно создать внутри элемента. Напишите, что вам нужно сделать, установите крайний срок.
Смените ответственного сотрудника, нажмите на иконку сотрудника и выберите нового. Сохраните дело.
Дело будет находиться в таймлайне элемента. Если нужно добавьте заметку к делу.
Нажмите Выполнено, когда завершите дело
- Универсальное дело — это стандартная карточка, в которую можно внести любое задание, связанное с клиентом.
- Создать универсальное дело можно в режимах просмотра Канбан, Дела и Список.
- В карточке дела можно сменить ответственного и крайний срок.
Коротко
Рекомендуем прочитать:
