Мастер установки CRM переведет всю обработку заказов на CRM Битрикс24. Вы сможете работать со всеми инструментами CRM: настройкой прав доступа сотрудников, автоматизацией с помощью роботов, учетом продаж в аналитике и многими другими.
Перед началом установки сделайте резервную копию системы в разделе Настройки - Инструменты - Резервное копирование.
Также проведите проверку системы в разделе Marketplace - Обновление - Настройки - Инструменты - Проверка системы и исправьте ошибки.
Перейдите в раздел Переход в Битрикс24. Чтобы начать установку через мастер, нажмите Продолжить.
Следуйте подсказкам и указаниям на каждом шаге мастера. На некоторых шагах может потребоваться настроить или обновить модули системы.
Когда установка завершится, в разделе заказов появится ссылка на CRM. Теперь вся работа с заказами будет идти в CRM.
На основе текущих заказов будут созданы контакты, компании и сделки в CRM.
Чтобы создавать документы в CRM, необходимо установить расширение ZipArchive для PHP.
Статьи по теме:
