Коротко о самых важных обновлениях за прошедший месяц. Вот что мы сделали:

• Добавили короткие ссылки для приглашения клиента в мессенджер. Клиент в СМС с приглашением получит короткую ссылку для перехода в чат WhatsApp.
• Рассказали, как настроить зоны видимости отчета. Отчеты из BI Конструктора можно настроить так, чтобы они отображались в определенных разделах Битрикс24.
• Добавили новые поля в наборы данных конструктора. Теперь в отчете можно уточнить значение пользовательского действия и посмотреть задачи, которые были созданы в сделках.

Короткая ссылка для перехода в чат WhatsApp

Пригласите клиента в чат WhatsApp из карточки CRM. Клиент перейдет по короткой ссылке из СМС, отправит автоматически созданное сообщение, и вы сможете продолжить общение в мессенджере. Вся история переписки сохранится в карточке клиента.
Как пригласить клиента в мессенджер

Зоны видимости отчета

Зоны видимости — это разделы Битрикс24, в которые можно добавить отчеты BI Конструктора. Например, если сотруднику отдела продаж нужен отчет по сделкам, добавьте его в CRM. Так сотруднику не придется переключаться между разделами и искать нужный отчет.
BI Конструктор: страница настроек

Новые поля в наборе данных

Набор данных — это информация по лидам, сделкам, пользовательским полям, компаниям и другим элементам Битрикс24. В набор данных Дело (crm_activity) добавили поля provider_id и provider_type_id. Новые поля помогут расшифровать значение пользовательского действия.
Описание наборов данных и полей для BI Конструктора

Обновления в статьях

В июле 2024 года мы также обновили несколько статей. Посмотрите новые материалы, чтобы лучше понять продукт.

CRM. Подробно описали типы пользовательских полей в CRM, счетах и смарт-процессах. Создавайте поля и настраивайте карточку под особенности вашего бизнеса. Например, если занимаетесь доставкой товара, создайте поля для адреса, сроков доставки и номера заказа.
Пользовательские поля в CRM
Пользовательские поля в счетах и смарт-процессах

Мессенджер. Рассказали, как создать задачу или встречу из сообщения, использовать горячие клавиши и форматировать сообщения в чатах.
Как создать задачу или встречу из сообщения
Мессенджер: форматирование сообщений и горячие клавиши

Приложения. Показали, как устанавливать чат-ботов и оставлять отзывы на приложения маркета.
Чат-боты в Битрикс24: как установить и использовать
Как оставить отзыв на приложение Битрикс24 Маркет

Прочие обновления