Поле Клиент в карточке CRM помогает связать контакт и компанию с лидом, сделкой, счетом и другими элементами. Это помогает собрать в одном месте всю информацию и историю работы с этим клиентом.
Найти или добавить клиента
В карточку лида, сделки или другого элемента вы можете добавить клиента, который уже есть в CRM, или создать нового.
- Откройте карточку CRM и нажмите на поле Клиент.
- Начните вводить имя, название компании, телефон или e-mail в поле Компания или Контакт. CRM покажет до 20 подходящих вариантов. Если нужного элемента нет в списке, введите больше символов, чтобы ограничить поиск, или добавьте нового клиента в CRM.
- Нажмите Создать новый контакт или Создать новую компанию, чтобы добавить нового клиента. Он автоматически свяжется с текущей карточкой.
- Чтобы добавить несколько контактов, нажмите Добавить участника. Добавить несколько компаний нельзя.
Новая компания автоматически связалась со сделкой
В сделку автоматически добавились контакты, связанные с компанией
Если заполнить поле Клиент в лиде, он станет повторным. Такой лид можно конвертировать только в сделку.
Повторные лиды и сделки
- Откройте карточку CRM и нажмите Добавить компанию или Добавить контакт.
- Начните вводить имя, название компании, телефон или e-mail в поисковой строке. CRM покажет до 20 подходящих контактов или компаний. Если нужного элемента нет в списке, введите больше символов, чтобы ограничить поиск, или добавьте нового клиента в CRM.
- Чтобы создать новый контакт или компанию, нажмите Плюс (+) в окне поиска. Они автоматически свяжутся с текущей карточкой.
В сделку автоматически добавились контакты, связанные с компанией
Настроить поле
Поле Клиент можно настроить только в Битрикс24 на компьютере. Нажмите Настройки (⚙️) рядом с полем.
Скрыть. Если поле временно не нужно, скройте его. Информация в нем сохранится. В любой момент поле можно вернуть в карточку. Можно скрыть все поле или только часть — компанию, контакты, адрес и реквизиты.
Нажмите Настроить, чтобы указать нужные параметры:
- Обязательное на стадии — сотрудник не сможет сохранить карточку CRM пока не заполнит поле, а значит не забудет внести важную информацию.
Обязательные поля в CRM - Показывать всегда — поле всегда отображается в карточке, даже если оно не заполнено. Включите опцию, чтобы каждый раз не искать поле в списке.
-
Страна по умолчанию — выберите код страны, чтобы не набирать его вручную, когда сохраняете контакты клиентов.
Как настроить страну по умолчанию для поля «Телефон»
Выбрать очередность — что показывать сначала: контакты или компанию.
Отключить быстрое редактирование. По умолчанию данные клиента можно отредактировать прямо из карточки сделки. Если отключить быстрое редактирование, для изменения данных будет открываться карточка контакта или компании.
Опция быстрого редактирования отключена. Для редактирования открылась карточка компании.
Коротко
- Поле Клиент в карточке CRM помогает связать контакт и компанию с лидом, сделкой, счетом и другими элементами. Это помогает собрать в одном месте всю информацию и историю работы с этим клиентом.
- В поле Клиент можно найти контакт и компанию, которые уже есть в CRM, или создать новые.
- Откройте карточку CRM, нажмите на поле Клиент и начните вводить имя клиента или название компании. CRM покажет до 20 подходящих вариантов. Если нужного элемента нет в списке, введите больше символов, чтобы ограничить поиск, или добавьте нового клиента в CRM.
- Чтобы настроить поле, нажмите Настройки (⚙️): скройте ненужную информацию, укажите параметры поля, выберите очередность показа элементов и отключите быстрое редактирование при необходимости.
Рекомендуем прочитать:
