Новые возможности для анализа продаж в CRM.

Посмотреть всю информацию о продажах компании в удобном графическом виде. Выбирать поля для анализа сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские. Оценить нагрузку на сотрудников в CRM. Посмотреть статистику конкретного пользователя за выбранный период.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Общая статистика CRM
• Мастер отчетов CRM
• Монитор24
• Статистика Битрикс24
• Сводный отчет CRM
• Сводная таблица по CRM
• Статистика компании

Общая статистика CRM

Анализ и основные показатели продаж.

Возможности решения

Приложение позволяет в удобном графическом виде посмотреть всю информацию о продажах компании.

Основные показатели продаж

• Всего Сделок – общее количество всех Сделок (в работе, проигранные и выигранные).

• Конверсия – процент успешных Сделок.

• Контакты – число контактов в CRM.

• Компании – число контактов в вашей CRM.

• Дела – число дел в CRM.

• Средний цикл Сделки – сколько в среднем дней требуется для успешного закрытия Сделки.

• Оборот – сумма успешных Сделок.

• Средний чек – средняя сумма всех успешных Сделок.

• Ассортимент – количество товаров, которые купили клиенты.

Графики и диаграммы

Также отображается хронология всех Сделок CRM в виде удобного графика, который автоматически группирует данные в зависимости от периода времени и количества Сделок. На графиках отображается:

• Количественно успешных Сделок;

• Сумма выигранных Сделок;

• Сумма выигранных и проигранных Сделок – то есть ваш потенциальный максимальный доход.

Затем отображаются две диаграммы:

• По направлениям CRM;

• По ответственным за Сделки.

Ниже выводится ТОП-10 самых продаваемых товаров, а также ТОП-10 Контактов и Компаний, Сделки с которыми вы заключали больше всех.

Мастер отчетов CRM

Новые возможности для анализа продаж.

Польза приложения

Мастер отчетов CRM – удобное приложение с расширенными возможностями для анализа продаж.

Встроенные отчеты Битрикс24 комбинируют поля лишь по одной сущности: Лид, Сделка, Счет или Предложение.

Для составления полной картины этого бывает недостаточно.

Приложение Мастер отчетов может гораздо больше и делает работу в разы удобнее.

С приложением можно

• Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.

• Комбинировать поля и колонки так, как понадобится.

• Фильтровать, сортировать данные – и видеть только необходимую информацию.

• Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.

• Анализировать Лиды, Сделки, старые и новые Счета за любой период.

• Выбрать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.

• Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько Лидов в каждой стадии.

Примеры использования

• Хотите адаптировать тактику маркетинга? – Можно быстро узнать, как потребители вас находят, просмотрев рейтинг источников Лидов и Сделок по успешным продажам.

• Стоит задача проанализировать эффективность отдела за месяц? Есть удобное решение. – Рейтинг менеджеров по сумме продаж.

• Полезно знать не только сильные, но и слабые места своих сотрудников. – Для этого выберите фильтр Сделка провалена. С помощью фильтра просто понять кто за это ответственен и разобраться в причинах.

• Забытые оплаты по менеджерам. – Важная функция для бухгалтерии и не только. Легко проконтролировать забытые оплаты по менеджерам.

Дополнительные преимущества

• Можно добавлять в отчет Товары Лидов и Сделок.

• Быстро искать поля по любой части названия.

• Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.

• Сохранять отчеты в шаблоны и открывать одним кликом.

• Выгружать готовый отчет для анализа и построения графиков в Google Таблицы и Excel.

• Сохранять отчет в виде ссылки и делиться им.

• Опубликовать отчет в Живой ленте для обсуждения с коллегами.

Монитор24

Сводка ключевых показателей из Битрикс24.

Возможности и польза

Монитор24 – это приложение, отображающее сводку ключевых показателей из Битрикс24 за определенный период времени в удобном виде.

Были выбраны данные, которые точно окажутся полезны управленцам и владельцам бизнеса.

Информация в дашборде

• Количество новых Лидов – дает представление об общем темпе лидогенерации.

• Количество Лидов по стадиям – представляет собой слепок результатов работы менеджеров за неделю, особенно по сравнению с предыдущей неделей.

• Количество новых Сделок всего и по направлениям – дает представление об общем темпе работы ответственных за Сделки.

• Количество звонков всего и по операторам – отражает интенсивность телефонных звонков, дает общее представление о пропускной способности бизнеса, особенно в сравнении с предыдущими неделями.

• Нагрузка на сотрудников в CRM – позволяет отследить, не является ли текущая нагрузка чрезмерной или недостаточной, и не ведет ли это к снижению или отсутствию динамики в других показателях в CRM.

• Неоплаченные счета в CRM – показывает потенциал и неотработанные Сделки и Счета, а также динамику работы в сравнении с предыдущими неделями.

• Оплаченные счета в CRM – отражает результат работы в CRM в денежном выражении. Особенно в сравнении с показателем неоплаченных счетов, а также с показателями предыдущих недель.

Статистика Битрикс24

Модуль анализирует портал и выводит удобную статистику.

Возможности решения

Приложение позволяет формировать и просматривать статистику Сделок, Лидов, Звонков и Задач сотрудников в виде таблиц и выводить графики как за выбранный период, так и за предыдущие.

Статистическая информация обновляется каждый час.

В статистике Сделок выводятся

Графики за текущий и прошлые периоды по:

• общему количеству Сделок – закрытые, выигранные, проигранные, процент выигранных;

• общей сумме Сделок – закрытые, выигранные, проигранные;

• средней сумме закрытых Сделок;

• общему и среднему времени закрытия Сделок.

Таблица по сотрудникам с информацией:

• общему количеству Сделок – открытые, закрытые, выигранные, проигранные, процент выигранных;

• общей сумме Сделок – выигранных, проигранных;

• общему и среднему времени закрытия Сделок.

В статистике Лидов выводятся

Графики за текущий и прошлые периоды по:

• общему количеству Лидов – закрытые, выигранные, проигранные, процент выигранных.

• общей сумме Лидов – закрытые, выигранные, проигранные;

• средней сумме закрытых Лидов;

• общему и среднему времени закрытия Лидов.

Таблица по сотрудникам с информацией:

• общему количеству Лидов – открытые, закрытые, выигранные, проигранные, процент выигранных;

• общей сумме Лидов – выигранных, проигранных;

• общему и среднему времени закрытия Лидов.

В статистике звонков выводятся

Графики за текущий и прошлые периоды по:

• общему количеству звонков – всего, входящие, исходящие, пропущенные;

• средней продолжительности звонка – всего, входящие, исходящие, пропущенные.

Таблица по сотрудникам с информацией:

• общему количеству звонков – всего, входящие, исходящие, пропущенные;

• суммарному времени звонков – всего, входящие, исходящие;

• среднему времени звонков – всего, входящие, исходящие.

В статистике задач выводятся

Графики за текущий и прошлые периоды по:

• общему количеству задач – всего закрытых, вовремя, просрочено, процент вовремя закрытых;

• общей и средней продолжительности задач – всего закрытых, вовремя, просрочено, процент вовремя закрытых.

Таблица по сотрудникам с информацией:

• общему количеству задач – создано, закрыто, закрыто вовремя, просрочено;

• проценту закрытых вовремя задач;

• общему и среднему времени закрытых задач.

Дополнительные возможности

Также можно посмотреть статистику конкретного пользователя за выбранный период с более детальной информацией по Сделкам / Лидам / Звонкам / Задачам.

Перейти на страницу этого пользователя на портале и просмотреть конкретную Сделку, Задачу или конкретный Лид.

Сводный отчет CRM

Вся информация по работе сотрудников отдела продаж компании.

Сводные данные по работе сотрудников

В отчет выводится информация по звонкам, Сделкам и счетам за определенный период времени, в соответствии с установленными в настройках приложения критериями.

Используйте следующие показатели в телефонии

• Количество отмененных вызовов.

• Количество вызовов со статусом Занято.

• Успешные звонки любой длительности или длительностью более 20 секунд / 3 минут.

• Суммарная длительность звонков.

• Средняя за день длительность звонков.

• Суммарное количество звонков – в любых статусах.

• Среднее за день количество звонков.

Анализируйте количество Сделок и суммы счетов

• Среднее за день количество Сделок.

• Количество счетов.

• Сумма выставленных счетов.

• Сумма оплаченных счетов.

Сохраняйте полученные данные для последующей обработки

Сформированный отчет можно распечатать, нажав на соответствующую клавишу. А также скачать в формате XLS.

Сводная таблица по CRM

Конструктор сводных таблиц, как в Excel, внутри Битрикс24.

Cоздавайте сводные отчеты

Отчетность по Компаниям, по Контактам и по Сделкам так, как раньше было нельзя. Создавайте Сводные отчеты, прямо как в Excel, но внутри Битрикс24 и в режиме on-line.

Анализируйте нужную группу

• Сделки

• Контакты

• Компании

• Смарт-процессы

Возможности пользовательских полей

Во время отчета выборку можно делать по любым полям из карточек CRM. Таким образом вы сможете:

• Проанализировать клиентскую базу – увидеть разрез вашей клиентской базы, какие типы клиентов есть на каждом из менеджеров;

• Какие скидки закреплены за каждым видом Компании;

• Категории Клиента – vip, постоянные, периодические, первичные и т.д;

• Быстрые и оперативные отчеты по Сделкам – легко отслеживать выполнение плана в отделе продаж;

• Анализировать периодичность закупок ваших клиентов и т.д.

Статистика компании

600+ готовых, бесплатных отчетов по вашей компании.

Если нужны дополнительные данные

Штатные отчеты Битрикс24 не всегда в полной мере могут раскрыть информацию о компании. Как она себя чувствует в данный момент времени. Какова история развития бизнеса. Как принимать стратегически верные решения в будущем.

Чтобы ответить на эти важные для развития бизнеса вопросы, можно подключить внешние расширенные отчеты.

Статистика компании – 600+ отчетов

Решение предлагает несколько сотен готовых отчетов, которые раскроют компанию с разных стороны.

На текущий момент в отчеты собирается информация по сущностям CRM Лиды, Сделки, Контакты, Компании, Счета + Счета 2.0 на смарт-процессах. Дополнительно скачивается информация по Задачам, Группам, Телефонии, Сотрудникам. И сейчас находится в разработке возможность добавлять смарт сущности.

Кому полезны отчеты

• Можно создавать отчеты для собственников, менеджеров, руководителей с фильтрами и группировками по нужным периодам.

• Различные План-факты. Можно задавать планы по абсолютно разным показателям и видеть движение – по сотрудникам, по отделам, есть сгруппированный раздел CRM для РОПа, телефония, Лиды, Сделки, CRM для маркетолога, конверсии, Задачи.

• Важно – просто рассчитывать заработную плату и KPI на основе полученных данных. Даже вывести такие расчеты в авто режим.

Как работает решение

Приложение по сути является блоком агрегации данных для того, чтобы их собрать и преобразовать для дальнейшего возможного анализа. Решение создает удобную SQL таблицу.

Где можно выводить и строить отчеты. На текущий момент самые популярные BI системы это Google Data Studio и Microsoft Power BI, соответственно на этих системах можно сделать подключение к SQL таблице и построить необходимые отчеты. Автоматически настроена связка с Google Data Studio.

Решение дает возможность пользоваться не только готовыми отчетами, но также строить свои индивидуальные, учитывающие особенности вашего бизнеса и направление интересов.