Как объединить дубликаты в CRM

Автор: Эдуард Узлов

Последнее обновление: 25 октября 2024 г.

В Битрикс24 можно вручную объединить лиды, контакты, компании, коммерческие предложения, счета и смарт-процессы. Например, вы случайно создали две карточки контакта для одного клиента, объедините их, чтобы избежать путаницы.

Для объединения элементов необходимы права на изменение и удаление. Подробнее читайте в статье Права доступа в CRM.

Как вручную объединить элементы

В CRM есть также автоматическое объединение контактов и компаний. Подробнее читайте в статье Автоматическое объединение дубликатов в CRM.

Покажем как произвести объединение элементов на примере контактов. Отметьте нужные элементы и выберите действие Объединить.

Нажмите на карточку, которую хотите сделать основной. Вы сможете выбрать, какие поля из других карточек перенести в основную.

После объединения в CRM сохранится только основной элемент, а другие будут удалены.

В левой части окна вы увидите, какая информация сохранится после объединения.

В одном и том же поле в карточках может быть указана разная информация. Выберите нужное значение для итоговой карточки. Для этого просто кликните на него.

В CRM есть поля двух типов: первые могут принимать только одно значение, а вторые сразу несколько, они называются множественными. Для обычных полей вам нужно выбрать, какое итоговое значение останется в карточке. А для множественных в поле будут добавлены значения со всех карточек.
Пример обычных полей: имя, дата создания элемента, ответственный сотрудник и источник.
Пример множественных: телефон, почта, адреса.

Укажите все нужные значения полей и нажмите Объединить. Если хотите открыть карточку сразу после объединения, нажмите Объединить и отредактировать.