top
Вход

Поддержка24

Как передать элементы уволенного сотрудника

Если сотрудник переходит в другую компанию, возникает необходимость передать его клиентов другим сотрудникам.

Раньше вам приходилось принимать сотрудника обратно в Битрикс24, а затем передавать его элементы, или выполнять неочевидные действия в списке. Мы решили упростить второй вариант. Вы всё ещё можете принять сотрудника на работу, но появился более удобный способ.

Как найти уволенного сотрудника в списке ответственных

Эти изменения скоро появятся на всех Битрикс24.

В поле Ответственный появилась вкладка Уволенные, в которой отображаются уволенные сотрудники, за которыми закреплены элементы CRM.

Поиск элементов уволенных сотрудников работает в лидах, сделках, контактах, компаниях и предложениях. Если в списке уволенных нет нужного сотрудника, значит, за ним не закреплены элементы из этого раздела CRM.

Выберите уволенного сотрудника и передайте его клиентов.

О том, как передать клиентов другому сотруднику, читайте в статье Как сменить ответственного в CRM.

Временно примите сотрудника на работу

Этот вариант подойдёт если хотите передать элементы для которых не подходит новый способ. Например счета, заказы или дела.

В Битрикс24 сотрудника нельзя полностью удалить, поэтому его можно в любой момент принять на работу обратно. При этом уволенный сотрудник не получит никаких уведомлений о том, что он принят, поэтому риски, связанные с безопасностью ваших данных, минимальны. Не забудьте его снова уволить, когда закончите передавать элементы.

Чтобы принять на работу сотрудника, который был ранее уволен, перейдите в раздел Сотрудники в левом меню, перейдите во вкладку Сотрудники, в фильтре выберите Уволенные и нажмите Найти.

Откройте список действий и нажмите Принять на работу.

После этого перейдите в CRM и передайте нужные элементы.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь партнера