top
Вход

Поддержка24

Как передать элементы уволенного сотрудника

Если сотрудник переходит в другую компанию, возникает необходимость передать его клиентов другим сотрудникам.

Сам процесс передачи элементов не отличается от описанного в статье Как сменить ответственного в CRM за исключением того, что в фильтре нельзя выбрать уволенного сотрудника. Поэтому мы рекомендуем изменять ответственного за элементы до того, как увольняете сотрудника.

Но, если сотрудник уже уволен, всё равно есть несколько вариантов, как передать его элементы другим ответственным.

Временно принять сотрудника на работу

Это самый простой вариант. В Битрикс24 сотрудника нельзя полностью удалить, благодаря этому его можно в любой момент принять на работу обратно. При этом уволенный сотрудник не получит никаких уведомлений о том, что он принят, поэтому риски, связанные с безопасностью ваших данных, минимальны. Не забудьте его снова уволить, когда закончите передавать элементы.

Чтобы принять на работу сотрудника, который был ранее уволен, перейдите в раздел Сотрудники в левом меню, перейдите во вкладку Сотрудники, в фильтре выберите Уволенные и нажмите Найти.

Откройте список действий и нажмите Принять на работу.

После этого перейдите в CRM и передайте нужные элементы.

Найти нужные элементы через фильтр

Уволенного сотрудника нельзя выбрать в фильтре, но можно написать его имя или фамилию в поле поиска, после этого вы увидите элементы, которые к нему относятся.

Для этого перейдите в список нужных элементов.

Очистите фильтр и напишите имя уволенного сотрудника. Вы увидите элементы, которые за ним закреплены.

После этого смените ответственного сотрудника, как написано в статье Как сменить ответственного в CRM.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :( Оставить отзыв
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно