Способы оплаты используются в счетах и коммерческих предложениях. Список способов оплаты расположен на странице CRM > Настройки > Настройки CRM > Способы оплаты.

Как это работает?

По умолчанию, в Битрикс24 настроены формы для банковского перевода и предложения.

Вы можете добавить свой способ оплаты или отредактировать существующий. Рассмотрим настройки на примере стандартного банковского перевода для контактов.

Основной шаг - это выбор обработчика. Это может быть как документ CRM - например, счет или предложение. Так и электронный сервис - например, Paypal или ЮKassa.

Затем необходимо выбрать тип клиента - контакт или компания.

На вкладке Продавец можно настроить подписи, печать и логотип.

Раздел Организация покупателя позволяет показать или скрыть информацию о плательщике.

На вкладке Основное вы можете указать заголовок и назначение счёта, а также скрыть шапку и блок Итого.

Раздел Стили позволяет изменить внешний вид документа - добавить фон и изменить отступы.

На вкладке Колонки можно отредактировать таблицу товаров - изменить заголовки, добавить или убрать колонки.

Например, добавим в счёт колонку с цветом товара. Для этого выберем пункт Добавить свойство.

Теперь выберем нужное свойство - Цвет и укажем положение в таблице с помощью сортировки.

Как настроить электронный способ оплаты?

Для настройки Paypal или ЮKassa необходимо предварительно заключить договор с сервисом. После этого сервис пришлёт вам персональные данные, которые вы сможете внести в Битрикс24.

Теперь клиенты смогут оплатить ваш счёт через публичную ссылку.

Битрикс24 может автоматически переводить счёт в статус Оплачен при получении оплаты. Для этого перейдите в настройки способа оплаты и выберите опцию Показать все поля.

Теперь перейдите на вкладку Основная и поставьте галочку Автоматически оплачивать заказ.

Печать документов счёта

В способах оплаты вы также можете использовать шаблоны документов CRM.

Для этого укажем обработчик Печать документов счёта.

И выберем нужный шаблон - например, счёт-фактура.

Теперь при печати счёта Битрикс24 создаст счёт-фактуру по выбранному шаблону.