Сроки — это режим просмотра счетов и предложений, где карточки автоматически распределяются по колонкам в зависимости от сроков их оплаты или согласования. Это помогает быстро оценивать ситуацию и не пропускать элементы, которые требуют внимания.

Перейдите в CRM > Продажи, выберите Счета или Предложения и откройте Сроки.

Чем Сроки отличаются от Канбана

Режим просмотра Сроки похож на Канбан, но имеет свои особенности.

Фиксированные колонки. Есть пять колонок:

• Просрочены,
• Сегодня,
• На этой неделе,
• На следующей неделе,
• Больше двух недель.

Колонки нельзя добавить, удалить или переименовать. Карточки автоматически распределяются по ним на основе дат, указанных в полях:

• Срок оплаты — для счетов,
• Актуально до — для предложений.

Нет общей суммы в колонках. В отличие от Канбана, в Сроках нельзя увидеть общую сумму счетов и предложений в каждой колонке.

Нет автоматизации. В режиме просмотра Сроки нельзя настроить роботов, триггеры и бизнес-процессы. Все действия надо выполнять вручную. Например, перемещать карточку или отправлять напоминания.

Как работать со счетами и предложениями в Сроках

В режиме просмотра Сроки вы можете:

• перемещать счета и предложения между колонками,
• настраивать карточки просмотра и создания,
• контролировать сроки,
• планировать дела,
• фильтровать данные.

Перемещать счета и предложения. Карточки CRM автоматически распределяются по колонкам на основе дат, указанных в полях. При необходимости вы можете перемещать карточки вручную. Например, если клиент попросил перенести срок оплаты счета.

Чтобы изменить дату сразу в нескольких карточках, выберите их и переместите в нужную колонку.

Когда вы перемещаете карточку в другую колонку, CRM автоматически изменяет дату в поле Срок оплаты или Актуально до:

• Колонка Сегодня — дата меняется на текущую.
• На этой неделе — к текущей дате добавляется 1 день.
• На следующей неделе — добавляется 7 дней.
• Больше двух недель — добавляется 14 дней.

Например, сегодня 1 апреля. Срок оплаты счета — следующая неделя, но клиент попросил перенести его на более поздний срок. Переместите карточку в колонку Больше двух недель. Битрикс24 автоматически установит новую дату оплаты: 1 апреля + 14 дней = 15 апреля.

Настраивать карточки просмотра и создания. Выберите, какие поля отображать, при просмотре и быстром создании карточки. Для этого нажмите Настройки (⚙️) > Настройки канбана > Настроить карточку создания или Настроить карточку просмотра.
Как работать с канбаном в СRM

Контролировать сроки. Вы можете быстро понять, какие счета и предложения требуют внимания:

• Просроченные элементы автоматически попадают в колонку Просрочены, если дата в поле Срок оплаты или Актуально до истекла.
• Элементы, которые надо обработать в ближайшее время, находятся в колонках Сегодня и На этой неделе.

Планировать дела. Чтобы не пропустить важные действия по счету, запланируйте дело. Например, связаться с клиентом или отправить напоминание об оплате. Для этого нажмите + Дело, заполните карточку и нажмите Сохранить.
Универсальное дело в CRM

В карточке счета и предложения есть счетчик дел. Цифра показывает количество входящих и запланированных дел, а цвет указывает на сроки. По умолчанию счетчик загорается красным за 15 минут до крайнего срока дела.
Как работают счетчики в делах CRM

Чтобы посмотреть информацию о деле, нажмите на счетчик.

Например, найдите всех клиентов, которым нужно напомнить об истечении срока оплаты счета. Для этого настройте фильтр для счета — Срок оплаты > Завтра и для дела — Крайний срок > Сегодня.
Как работают фильтры в CRM

• Возможности счетов в CRM
• Коммерческое предложение: что это и как с ним работать
• Представления CRM