Триггеры — это инструмент, который упрощает работу с клиентами и автоматизирует ежедневные задачи. Они отслеживают действия клиентов и изменения в CRM: переход по ссылке из письма, входящий звонок, оплату счета и так далее. Когда произойдет указанное действие, триггер переместит элемент CRM на другую стадию.

Триггеры можно настроить:

• в лидах,
• сделках,
• предложениях,
• счетах,
• смарт-процессах.

Как добавить триггер

1-2. Перейдите в раздел CRM и выберите нужный элемент. Например, лиды или сделки.
3. Откройте вкладку Роботы.
4. Нажмите Создать.
5. Выберите стадию, на которой надо настроить триггер.
6-7. Нажмите Фильтр и выберите Триггеры в Битрикс24, чтобы отобразить в списке только триггеры. Все триггеры сгруппированы по типам задач, которые они решают: коммуникация с клиентом, оформление документов и так далее.
8. Кликните Добавить напротив нужного триггера. Чтобы добавить сразу несколько триггеров, зажмите клавишу Ctrl (Cmd на Mac) и выберите нужные.

Как настроить триггер

Когда добавили триггер, его надо настроить. Если добавили несколько триггеров, они будут выделены желтым цветом, чтобы отличить от других. Настройте триггеры по очереди.

Добавили один триггер — открылось окно настроек

Добавили несколько триггеров, их надо настроить по очереди

У всех триггеров есть стандартные настройки:

• При условии — триггер сработает не для всех элементов CRM, а только для определенных. Например, только для повторных сделок.
• Название триггера — измените стандартное название, если надо настроить несколько триггеров. Это поможет быстро найти нужный триггер на странице настройки.
• Изменять стадию от имени — по умолчанию триггер изменяет стадию от имени сотрудника, ответственного за элемент CRM. Вы можете выбрать другого пользователя. В таймлайне и истории карточки CRM будет запись об изменении стадии от имени этого пользователя.
• Разрешить переход на предыдущий статус — триггер сможет переместить элемент на предыдущую стадию. Например, переместит сделку с последней стадии на первую.

Остальные настройки зависят от конкретного триггера. Например, в триггере «Отследить изменение полей» нужно выбрать, в каких полях карточки CRM отслеживать изменения.

Когда настроите триггеры, нажмите Сохранить в окне настройки и на странице автоматизации.

Как изменить или удалить триггер

1. Перейдите в нужный элемент CRM. Например, лиды или сделки.
2. Откройте вкладку Роботы.
3. Выберите нужный триггер и выполните действие:

Удалить (х) — если триггер больше не нужен.

Изменить — отредактируйте настройки триггера. Например, добавьте новое условие или измените ответственного.

Копировать — создайте копию триггера вместе с его настройками. Например, если надо использовать такой же триггер на другой стадии.

Когда внесете все изменения в триггерах, нажмите Сохранить.

Рекомендуем прочитать:

• Страница автоматизации продаж в CRM
• Что такое константы и переменные в роботах
• Настройка времени в роботах
• Роботы в CRM: как автоматизировать работу с клиентами