Вы можете создавать задачи, связанные с клиентами, прямо из карточки CRM. Например, подготовить договор или отправить коммерческое предложение по сделке. Статусы задач помогут отслеживать процесс их выполнения.
В статье расскажем:
Как создать задачу из карточки CRM
Cоздать задачу из карточки CRM можно на компьютере и в мобильном приложении Битрикс24. Рассмотрим, как создать задачу на примере карточки сделки.
Веб-версия
Мобильное приложение
1–3. Перейдите в раздел CRM > Сделки. Откройте карточку нужной сделки.
4. В таймлайне выберите Задача.
5. Укажите название, описание задачи, выберите исполнителя и заполните другие поля.
6. Нажмите Поставить задачу. Созданную задачу можно найти в таймлайне сделки. Как создать задачу
Таймлайн в карточке CRM
4. В таймлайне выберите Задача.
5. Укажите название, описание задачи, выберите исполнителя и заполните другие поля.
6. Нажмите Поставить задачу. Созданную задачу можно найти в таймлайне сделки. Как создать задачу
Таймлайн в карточке CRM
1-2. Выберите на нижней панели Еще > CRM.
3. Откройте карточку нужной сделки.
4. В правом нижнем углу нажмите на Плюс (+).
5. Выберите Задача.
6. Укажите название, описание задачи, выберите исполнителя и заполните другие поля. Нажмите на Стрелку вверх (↑). Новую задачу можно найти в таймлайне сделки. Как создать задачу
Как работать с задачами
3. Откройте карточку нужной сделки.
4. В правом нижнем углу нажмите на Плюс (+).
5. Выберите Задача.
6. Укажите название, описание задачи, выберите исполнителя и заполните другие поля. Нажмите на Стрелку вверх (↑). Новую задачу можно найти в таймлайне сделки. Как создать задачу
Как работать с задачами
Задачи по тегу можно найти только в Битрикс24 на компьютере.
Как пользоваться фильтром задач
Как пользоваться фильтром задач
Тег CRM можно найти в списке
К задаче привязан элемент CRM — сделка
Статусы задач
У задач есть статусы, которые помогают отслеживать прогресс выполнения и не пропускать изменения. Статус задачи можно увидеть в канбане CRM.
- Создана, не просмотрена — вы создали задачу, но исполнитель еще не просмотрел ее.
- Просмотрена — исполнитель просмотрел задачу, но еще не взял ее в работу.
- Обновлена — кто-то из участников задачи, не ответственный за сделку, внес изменения. Например, обновил описание или добавил чек-лист.
- Выполняется — исполнитель нажал Начать выполнение и взял задачу в работу.
- Ждет выполнения — исполнитель поставил задачу на паузу или еще не взял ее в работу после приостановки.
- Ждет контроля — исполнитель завершил задачу, и постановщику нужно принять ее или отправить на доработку.
- Изменен крайний срок — постановщик или исполнитель изменил срок выполнения задачи.
- Есть результат — исполнитель готов показать результат работы. Этот статус есть у задач с включенной опцией Не завершать задачу без результата.
- Просрочена — крайний срок по задаче истек.
- Завершена — исполнитель выполнил задачу.
Если в сделке несколько задач, в канбане отображается последний обновленный статус.
Так выглядят статусы задач на компьютере
Так выглядят статусы задач в мобильном приложении
Как работать с задачами в закрытых лидах и сделках
Если закрыть лид или сделку, то незавершенные задачи автоматически перейдут в статус Завершена. Чтобы продолжить работу над задачей, когда элемент CRM уже закрыт, используйте предложенные решения.
Лиды
1-4. Перейдите в раздел CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM.5-6. Выберите Другое > Прочие настройки.
7-9. Откройте вкладку Дела > Автоматически закрывать дела при конвертации лидов, снимите галочку напротив элемента Задача.
После этого задачи не будут завершаться, даже когда лид уже сконвертирован.
Сделки
Веб-версия
Мобильное приложение
Установите контроль над задачей
При создании или редактировании задачи выберите Проконтролировать задачу после завершения. После закрытия сделки она перейдет в статус Ждет контроля. Задачу можно будет найти по фильтру В работе.
Выберите задачу > Редактировать > Еще > Проконтролировать задачу после завершения
Установите дополнительную стадию
Перед финальной стадией сделки можно добавить еще одну, например, На проверке. Переносите все сделки туда, пока работа над задачами еще продолжается. Как работать с канбаном в CRM
Установите контроль над задачей
При создании или редактировании задачи выберите Проконтролировать задачу. После закрытия сделки она перейдет в статус Ждет контроля. Задачу можно будет найти по фильтру В работе.
Выберите задачу, нажмите на Три точки (...) > Дополнительные настройки > Проконтролировать задачу
Установите дополнительную стадию
Перед финальной стадией сделки можно добавить еще одну, например, На проверке. Переносите все сделки туда, пока работа над задачами еще продолжается. Как работать с канбаном в CRM
Коротко
- Вы можете создавать задачи, связанные с клиентами, прямо из карточки в CRM.
- Cоздать задачу из карточки CRM можно на компьютере или в мобильном приложении Битрикс24.
- В канбане CRM можно увидеть статусы задач. Это поможет отслеживать прогресс выполнения и не пропускать изменения.
- Если в сделке несколько задач, в канбане отображается последний обновленный статус.
- Если закрыть лид или сделку, то незавершенные задачи автоматически перейдут в статус Завершена.
Рекомендуем прочитать:
