Короткий ответ

1. Перейдите в CRM и откройте нужный раздел, например лиды или сделки.
2. Выберите режим просмотра Список.
3. Отфильтруйте элементы, которые надо экспортировать. Например, только успешные сделки, закрытые в прошлом году.
4. Выберите, какие поля экспортировать. Откройте Настройки списка (⚙️) в таблице с элементами и отметьте нужные поля.
5. Перейдите в Настройки (⚙️) и выберите Экспорт в CSV или в Excel.
6. Нажмите Выполнить и скачайте файл экспорта.

Подробный ответ

Экспорт — это выгрузка данных из Битрикс24. С помощью экспорта можно сделать резервную копию данных, перенести клиентскую базу в новый Битрикс24 или другое приложение.

Экспортировать можно:

• лиды,
• сделки,
• контакты,
• компании,
• счета,
• предложения,
• элементы смарт-процессов.

Экспортировать контакты можно, только если в карточке включена настройка Участвует в экспорте контактов. Экспорт контактов есть не на всех тарифах.
Тарифные планы

Чтобы экспортировать данные, у сотрудника должны быть права на экспорт. Для каждого элемента CRM права надо настраивать отдельно.
Права доступа в CRM

Процесс экспорта состоит из нескольких шагов.

1. Откройте список элементов. Перейдите в нужный раздел, например в лиды или сделки. Выберите режим просмотра Список.

2. Выберите нужные элементы. В файл экспорта попадут все элементы, которые есть в списке. С помощью фильтра вы можете выбрать нужные элементы, например только успешные сделки, закрытые в прошлом году.
Поиск элементов CRM с помощью фильтра

3. Выберите нужные поля. В файл экспорта попадут все поля, которые есть в таблице со списком элементов. Чтобы изменить набор полей, откройте Настройки списка (⚙️) в левом верхнем углу таблицы. Отметьте поля, которые надо экспортировать и нажмите Применить.

Некоторые поля — составные. Например поле Лид состоит из полей Название и Источник, а в поле Телефон есть разные типы номеров: рабочий, мобильный, домашний. Значения таких полей всегда выгружаются в отдельные колонки в файле экспорта.

4. Выберите формат файла экспорта. Перейдите в Настройки (⚙️) и выберите Экспорт в CSV или в Excel.

• CSV — выберите этот формат, если планируете импортировать файл в другой Битрикс24.
  Импорт элементов CRM
• Excel — этот вариант подойдет для анализа данных в MS Excel.

В окне экспорта можно выбрать дополнительные возможности:

• Экспортировать все поля — в файл экспорта попадут все поля, даже если не отметить их в таблице со списком элементов. В этом случае выбор полей на шаге 3 можно пропустить.
• Экспортировать все поля контактов и компаний — в файл экспорта попадут все поля контактов и компаний, связанных со сделкой.
• Экспортировать с детализацией по товарным позициям — экспортируются данные о товарах, которые есть в карточке лида или сделки.
• Экспортировать реквизиты — эта опция есть при экспорте контактов и компаний. В файл экспорта попадут реквизиты физического или юридического лица.

Нажмите Выполнить и дождитесь окончания экспорта данных. Чем больше элементов вы экспортируете, тем больше времени может занять процесс.

5. Скачайте файл. Когда файл экспорта будет готов, скачайте его.

Если вы экспортировали сделки с детализацией по товарным позициям и в сделке есть несколько товаров, то одна сделка будет занимать несколько строк. Например, в сделке с ID 995 есть два товара, поэтому в файле экспорта одна сделка занимает две строки. В остальных сделках только один товар, поэтому они занимают по одной строке.

Рекомендуем прочитать:

• Как перенести данные с одного Битрикс24 на другой
• Импорт элементов CRM с реквизитами
• Импорт элементов CRM без реквизитов
• Права за запуск импорта и экспорта товаров