Роботы — это инструмент, который упрощает работу с клиентами и помогает автоматизировать рутинные задачи. Они выполняют действия, когда элемент CRM попадает на определенную стадию: отправляют письма и СМС, создают документы и так далее.

Роботов можно настроить:

• в лидах,
• сделках,
• предложениях,
• счетах,
• смарт-процессах.

Как добавить робота

1-2. Перейдите в раздел CRM и выберите нужный элемент. Например, лиды или сделки.
3. Откройте вкладку Роботы.
4. Нажмите Создать.
5. Выберите стадию, на которой надо настроить робота.
6-7. Нажмите Фильтр и выберите Роботы в Битрикс24, чтобы отобразить в списке только роботов. Все роботы сгруппированы по типам задач, которые они решают: коммуникация с клиентом, повторные продажи, контроль сотрудников и так далее.
8. Кликните Добавить напротив нужного робота. Чтобы добавить сразу несколько роботов, зажмите клавишу Ctrl (Cmd на Mac) и выберите нужных.

Как настроить робота

Когда добавили робота, его надо настроить. Если добавили несколько роботов, они будут выделены желтым цветом, чтобы отличить от других. Настройте роботов по очереди.

Добавили одного робота — открылось окно настроек

Добавили несколько роботов, их надо настроить по очереди

У всех роботов есть одинаковые настройки:

• По очереди — робот сработает после предыдущих или независимо от других роботов.
• Когда — робот выполнит действие сразу или через некоторое время.
• При условии — робот сработает не для всех элементов CRM, а только для определенных. Например, только если сумма сделки больше 50 тысяч рублей.
Как работают условия в роботах

Остальные настройки зависят от конкретного робота. Например, в роботе «Добавить товарную позицию» нужно указать товар, его стоимость и количество.
Роботы в CRM: работа с товарами

Когда настроите роботов, нажмите Сохранить в окне настройке робота и на странице автоматизации.

Как проверить работу роботов

Чтобы проверить, сработал ли робот в конкретном элементе CRM, откройте карточку, перейдите на вкладку Роботы и проверьте статус.

У каждого статуса есть цвет и иконка.

• Робот сработал — зеленый цвет и иконка .
• Робот не сработал, есть ошибка — зеленый цвет и иконка . Наведите на красную иконку, чтобы увидеть причину, почему робот не сработал .
• Робот не сработал, настроена пауза — белый цвет и иконка . Робот должен сработать через определенное время. Например, после предыдущего робота.
• Робот не сработал — белый цвет без иконок. Перейдите в настройку робота, проверьте условия и последовательность запуска роботов.

Чтобы убедиться, что все настройки сделаны правильно, используйте инструмент Отладчик роботов. Он поможет проверить работу роботов и исправить возможные ошибки.
Что такое отладчик роботов

Как изменить или удалить робота

1. Перейдите в нужный раздел CRM. Например, лиды или сделки.
2. Откройте вкладку Роботы.
3. Выберите нужное действие.

Удалить (х) — если робот больше не нужен.

Изменить — отредактируйте настройки робота. Например, добавьте новое условие или измените значение поля.

Копировать — создайте копию робота вместе с его настройками. Например, если надо использовать такого же робота на другой стадии или внести небольшие изменения в настройки.
Как скопировать или перенести роботов

Выключить — если робот временно не нужен. Вы можете снова включить его в любой момент.

Остановить — если на стадии настроена цепочка роботов и надо прервать их работу для конкретного элемента CRM.
Как остановить роботов на стадии

Удалить или изменить робота

Скопировать или выключить робота

Когда внесете все изменения в роботах, нажмите Сохранить.

Рекомендуем прочитать:

• Страница автоматизации продаж в CRM
• Что такое константы и переменные в роботах
• Настройка времени в роботах
• Триггеры в CRM