Робот Изменить ответственного позволяет сменить ответственного сотрудника в элементе. В роботе есть три опции, которые позволяют настроить порядок назначения сотрудников.
Опция «Как выбирать»
Варианты значений:
- Случайно — робот выбирает любого сотрудника из очереди, кроме того, кто уже является ответственным за элемент.
- Конкретно — ответственным будет назначен указанный сотрудник или первый из списка.
- Последовательно — каждый раз робот будет назначать ответственным следующего сотрудника из очереди.
Если на вашем тарифе доступен график отсутствий, обратите внимание на опцию Пропускать отсутствующих.
Опция «Пропускать отсутствующих»
Опция напрямую связана с графиком отсутствий. Если он недоступен на вашем тарифе, отсутствия не будут учитываться.
Варианты значений:
- Да — на сотрудников, у которых указано отсутствие в графике, не будут назначаться лиды и сделки. Робот выберет следующего или случайного сотрудника из очереди, в зависимости от значения в опции Как выбирать.
- Нет — отсутствие в графике не повлияет на назначение сотрудника ответственным.
Рабочее время сотрудника не влияет на распределение.
Опция «Пропускать с завершенным рабочим днем»
Варианты значений:
- Да — если сотрудник завершил рабочий день или поставил перерыв, то лиды и сделки не будут на него назначаться, пока он будет отсутствовать на работе. Робот выберет следующего или случайного сотрудника из очереди.
- Нет — вне зависимости, завершил ли сотрудник рабочий день, то ему будут назначаться лиды и сделки.
Настроить опцию в роботах можно только на тарифах Профессиональный и Энтерпрайз.
Если в тарифе опция Пропускать с завершенным рабочим днем доступна, но напротив нее стоит знак замочка, то проверьте в настройках портала наличие галки Учет рабочего времени и рабочие отчеты.