Для сделок и лидов доступен вид представления с помощью календаря. Выберите нужный тип даты и вы всегда будете в курсе прошедших и будущих дел.
Данный режим идеально подходит для работы с услугами. Вы можете видеть, какие помещения, инструменты или сотрудники свободны, чтобы запланировать на это время новых клиентов.
Подробнее читайте в статье про Бронирование ресурсов
Настройки отображения
Календарь имеет несколько ключевых настроек:
- Укажите за какой промежуток вы хотите показывать календарь - День, Неделя или Месяц.
- Выберите, какие именно даты показывать в календаре.
Для отображение доступны поля Дата создания для Лидов, Дата создания и Дата завершения для Сделок, а также все пользовательские поля с типом Дата/Время и Бронирование ресурсов.
Пример работы с календарем
Календарь очень полезен, чтобы наглядно представить, когда завершены сделки. Например, легко проследить, как праздники и выходные дни влияют на количество клиентов
Чтобы добавить новую сделку или лид, кликните по нужному дню в календаре.