Интеграция почты с CRM по технологии Send&Save

Автор: Александра Усынина

Последнее обновление: 29 октября 2024 г.

Данный тип подключения устарел и больше не предоставляется в Битрикс24. Текущие подключения Send&Save поддерживаются только для совместимости. Мы рекомендуем использовать новые возможности почты.

Подробнее читайте в статье Как подключить почтовый ящик.

Менеджеры по продажам тратят значительное время на разбор и анализ почты. Переписка с клиентами со временем теряется, и проследить историю общения уже не так просто.

В Битрикс24 вы можете настроить интеграцию с почтой по технологии Send&Save. Данные из писем будут автоматически занесены в CRM и привязаны к существующим элементам. Вся переписка будет сохранена в истории элемента, будь то лид, контакт или сделка.

Технология Send&Save не поддерживает создание повторных лидов.

Для интеграции выполните несколько простых шагов на странице CRM - Настройки - Работа с почтой - Интеграция с почтой.

Настройки почтового ящика

Для начала проведите основные настройки почтового ящика:

Внешний почтовый адрес - введите адрес почты для интеграции (к примеру, mymail@example.com) и установите флаг активности.
POP3-сервер и порт - укажите сервер и порт, с которыми работает ящик. За этой информацией можно обратиться к вашему администратору.
Настройки сертификата - установите флаг защищенного соединения, мы же не хотим потерять нашу почту:)
Логин и пароль - введите логин и пароль, которые вы используете для доступа к своей почте.
Интервал проверки почты - укажите периодичность, с которой система будет проверять почту. Значение по умолчанию - 5 минут.

Обработка входящих и исходящих писем

Создавать лид для неизвестного отправителя - если в системе нет адреса, с которого пришло письмо, то автоматически будет создан лид.
Ответственный за созданный лид - выберите сотрудника, который будет отвечать за созданный лид и получать уведомления об изменениях.
Служебный код - этот код необходим для правильной обработки исходящих писем и создания элементов. Вы, конечно, можете убрать его, но тогда мы не гарантируем корректную работу:)

Правила обработки

Будьте внимательны - изменяйте эти правила, только если уверены в своих знаниях. Ошибки могут привести к некорректной работе системы.

В этом блоке представлены шаблоны для лидов, контактов, компаний и сделок. При наличии этих выражений в теме письма система привяжет дело к конкретному элементу.

К примеру, если в тему письма добавить [LID#1], то Битрикс24 автоматически привяжет это письмо к лиду с ID = 1.