Услуга — это нематериальное предложение или работа, которую компания выполняет для клиента, например консультация, ремонт или монтаж. В отличие от товара, для услуги не ведут складской учет и не создают вариации — например, разные размеры или цвета одной позиции.
Услугу нужно добавить в каталог один раз — после этого менеджеры смогут выбирать ее в лидах, сделках, счетах и коммерческих предложениях. Название, цена и другие данные подставляются из карточки автоматически.
Как настроить права доступа к каталогу товаров
В статье расскажем, как:
Как создать услугу
1–3. Перейдите в раздел CRM > Товары и склады > Каталог товаров.
4–6. Нажмите стрелку рядом с кнопкой Создать и выберите Услугу. Откроется карточка Новая услуга.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в канале Max для пользователей «Битрикс24 печатает»
Как заполнить основные поля услуги
В карточке новой услуги заполните нужные поля.
- Наименование — обязательное поле. Укажите название, по которому сотрудники смогут найти и выбрать услугу в каталоге — например, Ремонт украшений.
- Детальное описание — укажите, что входит в услугу, сколько времени занимает работа и другие важные условия. Для ремонта украшений можно перечислить виды работ: чистка, пайка, замена камня, восстановление формы изделия.
- Видимость товара — по умолчанию услуга отображается в интернет-магазине. Если нужно скрыть ее от клиентов, нажмите поле и снимите отметку с пункта Интернет-магазин.
Как скрыть товар в интернет-магазине Битрикс24 - Картинки услуги — добавьте изображение, если услуга отображается в интернет-магазине, например процесс или результат ремонта украшений.
- Доступность — определяет, можно ли продавать услугу. По умолчанию она доступна в CRM и интернет-магазине. Если отключить флажок, услуга останется видна на сайте, но клиент не сможет добавить ее в корзину. Пригодится, если вы временно не оказываете услугу, но не хотите удалять ее из каталога. Менеджер сможет добавить такую услугу в сделку, но не сможет закрыть сделку.
Зачем нужно поле «Доступность» в карточке услуги - Единица измерения — выберите, как будет рассчитываться количество услуги, например Штука для ремонта одного изделия или Час для почасовой консультации.
Как добавить и настроить единицы измерения в CRM - Розничная цена — укажите стоимость услуги, например 1000 рублей.
Как добавить услугу в раздел и указать свойства
Разделы помогают группировать услуги в каталоге, а свойства — хранить их дополнительные характеристики. Заполнять эти поля необязательно.
Ролевая модель прав в CRM: как настроить права доступа
1. В блоке Характеристики нажмите поле Разделы. Выберите один или несколько разделов каталога, к которым относится услуга, например Дополнительные услуги для ремонта украшений. Так сотрудникам будет проще найти ее среди других позиций каталога.
2. Заполните стандартные свойства — например бренд или артикул.
3–6. Если подходящего свойства нет, нажмите Создать поле в блоке Характеристики. Выберите тип — например, для поля Срок выполнения в днях подойдет Число. Укажите название и нажмите Сохранить.
Как создать и настроить свойства товаров в CRM
Как работать со свойствами товаров
7. Когда заполните нужные поля, нажмите Сохранить. Услуга появится в каталоге — менеджеры смогут добавлять ее в лиды, сделки, счета и коммерческие предложения.
Как работать с услугами в каталоге
Коротко
- Услуга отличается от товара тем, что для нее не ведут складской учет и не создают вариации.
- Создать услугу можно в разделе CRM > Товары и склады > Каталог товаров > Создать > Услугу.
- Создать услугу могут администратор Битрикс24 или сотрудник с правом Создание товара.
- В карточке услуги заполните название и описание, загрузите изображения и укажите дополнительные свойства.
- Услугу можно прикрепить к одному или нескольким разделам каталога.
- После сохранения услуга появится в каталоге и станет доступна для выбора в CRM.