Для сделок и лидов в CRM есть режим просмотра Календарь. Он удобен, если работаете с бронированием ресурсов или важно отслеживать, сколько сделок находится в работе в определенный период.

Как настроить режим просмотра

В режиме просмотра Календарь есть несколько настроек.

Отображение календаря. Выберите какой период показывать в календаре: день, неделя, месяц. Если нужно понять, сколько сделок будут закрыты в этом месяце, выбирайте режим просмотра Месяц. Если работаете с бронированием ресурсов, то удобнее работать в режиме просмотра Неделя или День.

Даты, которые влияют на показ элементов. Для отображения в Календаре доступны поля Дата создания для лидов, Дата создания и Дата завершения для сделок, а также все пользовательские поля с типом Дата/Время и Бронирование ресурсов.

Выберите, на основе какой даты показывать сделки. Если выбрана сортировка по Дате создания и сделка создана 16 октября, то она будет отображаться в ячейке 16 октября.

Здесь, кроме Даты создания и Даты завершения, есть Бронирование ресурсов — Стилист

Работа с календарем

В этом режиме просмотра можно создать сделку или лид. Нажмите на нужный день и заполните все данные в карточке.

Используйте режим просмотра Календарь для планирования работы и определения сроков завершения сделок. Поле Дата завершения заполняется автоматически при создании сделки, к дате создания CRM добавит семь дней.

На этой неделе надо закрыть три сделки или изменить дату завершения, если работа с клиентами еще ведется

Когда работаете с бронированием ресурсов, в режиме просмотра Календарь видно, какие ресурсы и сотрудники свободны.
Как вести запись клиентов на услуги: настраиваем бронирование ресурсов в CRM

Рекомендуем указывать название услуги и имя сотрудника в названии сделки, так удобнее отслеживать занятость