Для новых счетов и коммерческих предложений мы создали представление — «Сроки». Оно поможет менеджеру контролировать крайний срок по счетам и вовремя напомнить клиенту оплатить счёт. Также вы всегда будете в курсе, сколько коммерческих предложений сотрудники планируют отправить.

«Сроки» — это представление формата канбан с пятью колонками: «Просрочены», «Сегодня», «На этой неделе», «На следующей неделе», «Больше двух недель».

Данное представление недоступно для редактирования. То есть удалить колонки, создать новые или поменять их местами не получится.

CRM распределяет элементы по колонкам на основании поля даты. Для счетов это поле Срок оплаты.

А для коммерческих предложений это поле Актуально до.

Как создать счёт или коммерческое предложение

Если надо быстро создать элемент, то нажмите кнопку Быстрый счёт. CRM создаст счёт в первой колонке, далее вы можете перенести элемент на стадию, которая соответствует сроку оплаты. Так же создать счёт можно, нажав на + в любой из колонок.

Можно перетаскивать элементы между колонками, однако нельзя вручную перенести элемент в коронку «Просрочены».

Чем представление «Сроки» отличается от представления «Воронка»

В представлении «Воронка» есть роботы, а в «Сроках» нет.

В «Воронке» вы также можете увидеть общую сумму по элементам в зависимости от колонки.

В представлении «Сроки» есть возможность перетаскивать карточки элементов вверх\вниз, но после перезагрузки страницы результат перетаскивания не сохранится, в отличие от представления «Воронка».