Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Мессенджер
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Как контролировать процесс работы с документами

Воронка в подписях — это способ отображения документов, который разделяет их на этапы работы. Благодаря воронке сотрудники всегда будут знать, какой документ находится на стадии согласования и с кем из клиентов нужно связаться, чтобы напомнить ему о подписании. Этот инструмент будет особенно полезен компаниям, которые работают с большим количеством документов.

Перейдите в раздел Подписи главного меню Битрикс24 и выберите режим Воронка.

Стадии воронок в Подписях уже установлены по умолчанию, но вы можете настроить каждую самостоятельно.

  • Чтобы изменить название стадии, цвет или удалить лишние колонки, нажмите на значок карандаша.
    Чтобы создать новую стадию, наведите мышку на любую из стадий и нажмите на плюсик.

  • Карточку документа можно перенести на любую из стадий или даже удалить. Для этого перетащите сделку в соответствующее поле.

  • Воспользуйтесь фильтром для быстрого поиска документа. Для этого нажмите на окно поиска и выберите нужные значения полей.

    Создайте свой фильтр и сохраните его. Например, настройте отслеживание по ответственным. Это поможет сотрудникам понять, с какими документами вести работу, а руководителям — контролировать работу сотрудников.


    Также вы можете найти документ с помощью строки поиска. Введите слово или его часть, чтобы найти нужный договор или счет.

  • Определите, какие поля будут отображаться в карточке воронки. Нажмите на Шестеренку > Настройка воронки > Настроить карточку просмотра. Выберите нужные поля и сохраните изменения.

Также рекомендуем почитать:

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает