Как импортировать связанные элементы в CRM

Автор: Ксения Цвет

Последнее обновление: 29 октября 2024 г.

В этой статье мы расскажем, как в CRM импортировать связанные контакты и компании, а также контакты и сделки.

Допустим, вы собрали большую базу контактов, компаний и сделок. А сейчас хотите импортировать эти данные в CRM, при этом связать элементы между собой. Информация из данной статьи поможем вам правильно перенести информацию в CRM.

Как указать связь между контактом и компанией при импорте

Сначала импортируем компании. Перейдите в раздел CRM > Клиенты > Компании. Нажмите на шестерёнку и выберете Импорт компании.

Подробнее читайте в статье Импорт элементов CRM без реквизитов.

Перед импортом нужно подготовить файл с данными. В поле Шаблон импортируемого файла скачайте шаблон и внесите всю информацию о компаниях.

Как только файл готов, загрузите его в поле Файл данных. Укажите разделитель и нажмите Далее.

Для корректного импорта в разделе Настройка соответствия полей поле Название компании должно быть сопоставлено с одноименным полем из CRM.

Далее выберите, что нужно сделать с дубликатами, и перейдите к последнему шагу.

Нажмите Готово, чтобы завершить импорт.

Как итог, видим компанию в нашей CRM.

Затем в этот же файл внесите информацию о контактах. Обязательно добавьте такие поля, как Фамилия и Имя контакта.

А также в файл можно добавить дополнительные поля, которые относятся к контактам, чтобы файл содержал всю информацию о клиенте.

Для импорта контактов перейдите в раздел CRM > Клиенты > Контакты. Нажмите на шестерёнку и выберете Импорт из CSV со своими настройками.

Загрузите в поле Файл данных подготовленный файл.

На втором шаге сопоставьте поля Название компании и Компания. Проверьте, что сопоставили все поля из контактов с полями в CRM.

Укажите, что делать с дубликатами, и завершите импорт.

Контакты и компании автоматически привяжутся друг к другу, если вы выполните все действия из этой статьи.

Как указать связь между контактом и сделкой при импорте

Сначала скачайте шаблон файла из контактов, внесите все данные и импортируйте в контакты.

Подробнее читайте в статье Импорт элементов CRM без реквизитов.

Далее перейдите в раздел CRM > Сделки. Нажмите на шестерёнку и выберете Импорт сделок.

Чтобы система распознала контакт при импорте сделок, нужно, заполните поле Имя, Фамилия в файле.

Затем внесите информацию о сделках в этот же файл. Особенно важно указать Название сделки, так как это поле обязательное, и без него импорт не произойдет.