В списке CRM-форм собраны все формы, которые вы создали в Битрикс24. Здесь можно увидеть основную информацию о ней, изменить настройки, оценить конверсию и так далее.

В статье расскажем:

• как настроить список CRM-форм под свои задачи,
• как управлять формами прямо из списка.

Перейдите в раздел CRM > Продажи > Каналы продаж > CRM-формы.

Как настроить список CRM-форм

По умолчанию на странице отображаются колонки с основной информацией: названием формы, датой ее создания и так далее. Если стандартный набор колонок вам не подходит, можете настроить список CRM-форм под свои задачи.

Изменить колонки

Определите, какая информация будет отображаться в списке.

1. Перейдите в Настройки (⚙️).
2. Выберите нужные колонки.
3. Если захотите вернуться к базовым настройкам, нажмите По умолчанию.
4. Сохраните изменения — нажмите Применить.

ID. Уникальный номер формы, который присваивается при создании. ID нельзя изменить.

Название. Это название видят только сотрудники Битрикс24. По умолчанию оно состоит из сценария формы и даты создания, но его можно поменять. Придумайте понятные названия для форм, чтобы быстро находить нужные.
Заголовок и название CRM-формы, название страницы

Дата создания CRM-формы.

Активировано. Дата последнего изменения активности формы.

Кто активировал. Сотрудник, который последним изменил активность формы.

Публичная ссылка. Нажмите Открыть, чтобы получить быстрый доступ к форме:

• посмотреть, как она выглядит на мобильном устройстве и отдельной вкладке браузера,
• заполнить форму,
• скопировать ссылку на форму, если нужно отправить ее клиенту.

Код на сайте. Нажмите Код на сайт, чтобы открыть слайдер и выбрать вариант публикации формы. Можно разместить ее на странице сайта, в виджете, онлайн-чате или отправить клиенту публичную ссылку на форму.
Как разместить CRM-форму на сайте Битрикс24
Как разместить CRM-форму на сайте, созданном не в Битрикс24

Активность. Здесь можно проверить, включена форма или выключена, и изменить ее активность. Нажмите на Подробнее, чтобы узнать, кто и когда изменил активность формы. Если форма выключена, клиенты не смогут ее заполнить.

Форма создает. В колонке указано, какие элементы добавятся в CRM, когда клиент отправит форму. Нажмите на тип элемента, чтобы узнать статистику формы: сколько и каких элементов она создала.

Конверсия. Оцените эффективность формы за последние 14 дней — посмотрите, какой процент клиентов заполнил ее после просмотра. Если показатель менее 50%, форму стоит доработать. Например, изменить поля и дизайн.

Изменения. Посмотрите, как изменилось количество заполнений формы за последние две недели по сравнению с двумя прошлыми.

• Положительная динамика — доработка формы, запуск рекламной кампании и другие изменения принесли результат.
• Отрицательная — возможно, снизился трафик, форма работает некорректно или потеряла актуальность.
• Сбор данных — в CRM не хватает информации для анализа. Подождите, пока форму заполнит больше клиентов.

Форма с оплатой. Можно увидеть, в каких формах есть возможность оплаты.
Как подключить платежные системы

Изменить сортировку и порядок колонок

Настройте сортировку списка CRM-форм. Например, по названию или дате создания. Нажмите на значок рядом с названием колонки: — сортировка по возрастанию, — сортировка по убыванию.

Чтобы изменить порядок колонок в списке, зажмите название колонки и переместите ее.

Как управлять CRM-формами

Нажмите на Меню (≡), чтобы открыть список доступных действий:

• редактировать,
• копировать — в скопированную форму не перенесутся настройки дизайна,
• обнулить счетчики — статистика заполнений сбросится без удаления данных из CRM,
• удалить — форма пропадет из CRM без возможности восстановления.

Если нужно включить, выключить или удалить сразу несколько форм, используйте групповые действия.

1. Отметьте в списке нужные формы.
2. Нажмите Выбрать действие.
3–4. Выберите действие и нажмите Применить.

• Что такое CRM-формы
• Как создать и настроить CRM-формы
• Как выбрать сценарий работы CRM-формы
• Пример работы с кодом CRM-форм