Бывают ситуации, когда меняются бизнес-процессы работы с клиентами и нужно изменить или удалить роботов, которые выполняют ненужные действия.
Рассмотрим, как удалить роботов в CRM и магазине. Они находятся в следующих элементах:
- Лидах;
- Сделках;
- Предложениях;
- Заказах.
Удалить роботов могут администратор портал и сотрудники, у которых есть соответствующие права в CRM. Подробнее в статьях Назначение администраторов и Права доступа в CRM.
Как удалить роботов
Перейдите в нужный раздел и нажмите Роботы.
Нажмите Настроить роботов.
Удалите ненужных роботов и сохраните изменения.
В каждом направлении сделок роботы удаляются по-отдельности. Переключаться между направлениями можно прямо на странице с роботами.
