Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Чат и звонки
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Перенос настроек CRM

Многим компаниям необходимо перенести настройки своей CRM на другие Битрикс24. Особенно это полезно при открытии региональных офисов или продажи франшизы. Таким образом все филиалы будут работать в едином информационном поле и не возникнет проблем при подаче отчетов или обмене информацией. Вы можете импортировать настроенную и готовую к использованию CRM на другой Битрикс24.

Перенос настроек доступен только администраторам порталов.

Во время импорта на новом Битрикс24 будут полностью заменены:

  • Пользовательские поля (кроме привязки к инфоблокам), настройки карточки, направления и стадии у лидов и сделок.
  • Роботы, бизнес-процессы и триггеры.
  • Приложения.

В процессе импорта будут удалены сделки и лиды. Не забудьте предварительно сохранить их с помощью экспорта данных.

Чтобы перенести настройки, нажмите Настроить в блоке на первой стадии Канбана. Также это можно сделать на вкладке Настройки - Отраслевые сценарии.

Нажмите Перейти в блоке Отраслевая CRM.

Сделайте экспорт, а затем скачайте файл.

На втором Битрикс24 в настройках выберите пункт Импортировать и загрузите скачанный файл.

Вы увидите уведомление, когда импорт завершится. После этого сможете начать работу в уже настроенной CRM.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает