При работе с большой базой клиентов в CRM некоторые элементы могут повторяться. Например, клиент сначала заполнил CRM-форму на сайте и заказал покраску автомобиля, а затем распереживался и решил позвонить уточнить оттенок. В CRM создались два разных лида, хотя вы работаете с одним клиентом.

В Битрикс24 для контактов, компаний и лидов есть опция Контроль дубликатов. Контроль дубликатов автоматически находит дубликаты в CRM и объединяет их. Если при объединении какие-то данные в дубликатах будут отличаться, то вы сможете выбрать, что оставить в итоговом элементе.

Для поиска и объединения дубликатов зайдите в нужный блок - Компании, Контакты или Лиды. Нажмите Контроль дубликатов.

В открывшемся окне выберите реквизиты, по которым будет производиться поиск дубликатов.

Запустите сканирование, после его завершения вы увидите количество дубликатов.

Нажмите Выполнить объединение. Дубликаты, в которых нет различий, объединятся автоматически. Оставшиеся элементы вы сможете объединить вручную или пропустить.

Если объединение было выполнено автоматически, то вы увидите количество обработанных дубликатов.

Если в одинаковых полях в карточках находятся разные данные, то вам нужно будет выбрать, какие останутся после объединения.

В открывшемся окне выберите основную карточку, в которой будут собраны итоговые данные.

Как отметить элементы не дубликатами

Элементы, которые вы не хотите объединять, можно отметить как Не дубликат. В этом случае автоматический поиск дубликатов больше не предложит объединить их друг с другом.

Элементы отмечаются как не дубликаты для каждого пользователя по отдельности. Если один администратор решил не объединять элементы, другой сможет это сделать. По этой причине количество дубликатов, доступных для объединения, может отличаться у разных пользователей.

Если вы хотите добавить в итоговую карточку поле не из основой, тогда просто нажмите на него.

После завершения выбора полей нажмите Объединить. Вы увидите уведомление о завершении обработки дубликатов.

В результате объединения получится один лид, в котором находится вся информация, которую вы выбрали.

Ошибка "Автоматическое объединение невозможно из-за конфликта данных"

Если один из ваших сотрудников получил ошибку "Автоматическое объединение невозможно из-за конфликта данных" то, скорее всего, у пользователя нет доступа к одному или нескольким полям.

Это значит, что вы настроили ограничение видимости пользовательского поля, и теперь CRM не может показать их сотруднику, чтобы тот выбрал, какое значение оставить при объединении.

Подробнее читайте в статье Как ограничить видимость полей в CRM.

Чтобы сотрудник мог объединять элементы CRM, откройте ему доступ к полям. Если в пользовательских полях находится конфиденциальная информация, то поручите объединение менеджеру или сотруднику, у которого есть доступ на просмотр полей.