Компании работают с огромным количеством документов - бесконечные акты, счета, доверенности.
Не стоит забывать и про специфику официальных бумаг в разных странах. Поэтому работа с документами может стать настоящим кошмаром.
Битрикс24 облегчит и ускорит рутинные операции - создавайте и заполняйте документы по шаблону, распечатывайте их или отправляйте клиенту. И все это за пару кликов:)
Как это работает?
В карточке лида, сделки, контакта и компании есть кнопка "Документ".
Нажмите кнопку, выберите шаблон - и Битрикс24 автоматически создаст документ и добавит в него нужные данные.
Допустим, наша турфирма организует поездки в Сенегал.
К нам обратился клиент, мы создали сделку и хотим выставить счёт на оплату.
Откроется готовый счет.
Битрикс24 автоматически заполнил данные поставщика, покупателя и даже список услуг.
Теперь мы можем распечатать счёт или отправить его клиенту.
При необходимости вы можете скачать документ в docx или pdf формате.
Отметим опцию С подписями и печатью - в документе появится печать и подпись директора.
Как добавить подписи и печать для своей компании
Выберите компанию из списка. В разделе Дополнительно добавьте файлы подписей и печати в специальные поля.
Еще один способ отправить документ клиенту - создать онлайн-ссылку. Для этого нажмите переключатель публичной ссылки.
Редактирование документа
Любую информацию в документе можно изменить - для этого нажмите ссылку Редактировать документ.
В этом окне вы можете вручную указать номер документа, любые реквизиты и даже сумму сделки.
Если у клиента несколько наборов реквизитов - мы можем выбрать, какое значение использовать.
Аналогично можно выбрать реквизиты своей компании.
Редактирование шаблона
Документы создаются на базе специальных шаблонов. Существует отдельный шаблон для счетов, актов и т.д.
При желании, вы можете изменить настройки шаблона или даже его структуру.
Для этого перейдите по ссылке Редактировать шаблон.
