top
Главная страница

Поддержка24

Документы в CRM

Рейтинг:

Компании работают с огромным количеством документов - бесконечные акты, счета, доверенности.

Не стоит забывать и про специфику официальных бумаг в разных странах. Поэтому работа с документами может стать настоящим кошмаром.

Битрикс24 облегчит и ускорит рутинные операции - создавайте и заполняйте документы по шаблону, распечатывайте их или отправляйте клиенту. И все это за пару кликов:)

В бесплатной версии вы можете создать только 100 документов. Перейдите на один из коммерческих тарифов, чтобы использовать документы в CRM без ограничений.

Как это работает?

В карточке лида, сделки, контакта и компании есть кнопка "Документ".

Нажмите кнопку, выберите шаблон - и Битрикс24 автоматически создаст документ и добавит в него нужные данные.

Допустим, наша турфирма организует поездки в Сенегал.

К нам обратился клиент, мы создали сделку и хотим выставить счёт на оплату.

Откроется готовый счет.

Битрикс24 автоматически заполнил данные поставщика, покупателя и даже список услуг.

Данные поставщика - это реквизиты вашей компании. Как их настроить - читайте в статье Шаблоны реквизитов.

Теперь мы можем распечатать счёт или отправить его клиенту.

При необходимости вы можете скачать документ в docx или pdf формате.

Отметим опцию С подписями и печатью - в документе появится печать и подпись директора.



Как добавить подписи и печать для своей компании

Перейдите в раздел CRM - Настройки - Реквизиты ваших компаний.

Выберите компанию из списка. В разделе Дополнительно добавьте файлы подписей и печати в специальные поля.

Для изображений мы рекомендуем использовать файлы формата png с прозрачным фоном

Еще один способ отправить документ клиенту - создать онлайн-ссылку. Для этого нажмите переключатель публичной ссылки.

Вы можете отправить клиенту sms-сообщение со ссылкой на счёт. После создания публичной ссылки выберите пункт Отправить - по sms Предварительно необходимо настроить подключение к одному из sms-провайдеров - sms.ru или Twilio.

Редактирование документа

Любую информацию в документе можно изменить - для этого нажмите ссылку Редактировать документ.

В этом окне вы можете вручную указать номер документа, любые реквизиты и даже сумму сделки.

Если у клиента несколько наборов реквизитов - мы можем выбрать, какое значение использовать.

Аналогично можно выбрать реквизиты своей компании.

Редактирование шаблона

Документы создаются на базе специальных шаблонов. Существует отдельный шаблон для счетов, актов и т.д.

При желании, вы можете изменить настройки шаблона или даже его структуру.

Для этого перейдите по ссылке Редактировать шаблон.

Как настраивать и изменять шаблоны читайте в статье Шаблоны документов.
Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры