Документы – это неотъемлемая часть работы любой компаний. В зависимости от разновидности и специфики договоров, счетов и других документов, их количество может быть очень большим.
С помощью Битрикс24 вы упростите и ускорите процесс работы с бумагами. Создавайте документы на основе элементов CRM, заполняйте их по шаблону, распечатывайте, а также делитесь ими с клиентами в один клик.
Как создать документ
Нажмите кнопку Документ в карточке CRM и выберите нужный шаблон.
Документ автоматически сформируется в файл и добавит нужные данные из сделки. В нашем примере мы выбрали шаблон Счет (Россия) и Битрикс24 заполнил данные поставщика, покупателя и список товаров.
Проверьте, все ли данные документа указаны правильно и при необходимости измените их. Для этого нажмите Редактировать документ. Также вы можете изменить существующий шаблон или добавить новый.
Сформируйте QR-код и клиент сможет оплатить счет через мобильное приложение банка.
Если файл состоит из нескольких страниц, воспользуйтесь функцией постраничного просмотра. Для увеличения текста измените масштаб документа.
Как сохранить и распечатать документ
Чтобы сохранить документ на компьютере, нажмите кнопку Скачать и выберите формат PDF или DOCX.
Для печати документа нажмите в меню соответствующую кнопку.
Как отправить документ клиенту
Делитесь документами с вашим клиентом в один клик. Для этого воспользуйтесь одним из способов:
- Скопируйте ссылку на документ и передайте ее клиенту. Документ будет доступен для скачивания или печати в формате PDF.
- Отправьте документ с помощью различных каналов коммуникаций. Для этого нажмите Подключить каналы связи и настройте один или несколько предложенных средств коммуникаций.
Подробнее читайте в статье Контакт-центр.
В слайдере с документом вы увидите, какие каналы связи сможете использовать. Например, если у вас подключена только открытая линия на сайте, данный канал будет в списке активен, а остальные – приглушены.
В настройках блока отправки документа вы можете поменять положение коммуникационных каналов и скрыть те, которые не нужны. Для этого нажмите шестеренку.
