В Битрикс24 счёт - финальный этап процесса продаж. Когда сделка заключена, мы создаём счет и выставляем его клиенту для оплаты.
Как выставить счёт?
Есть несколько способов выставить счёт.
Конвертировать сделку из карточки
Конвертировать сделку из списка
Создать счёт на странице CRM - Счета
Нажмите на плюсик или кнопку Выставить счёт
Выставить счёт из карточки контакта или компании
Перейдите на вкладку Счета и нажмите кнопку создания
Выставить счёт из списка контактов или компаний
Во всех случаях вы перейдете к форме создания счёта.
Как заполнить форму счёта?
Форма счёта состоит из блоков. Рассмотрим каждый из них по отдельности.
О счёте
Здесь мы заполняем основную информацию - название, статус счёта и срок оплаты. А также выбираем ответственного.
Плательщик
В этом блоке мы указываем, кому выставить счёт. Выберите контакт или компанию из списка, либо создайте нового получателя.
После выбора вы увидите краткую информацию о клиенте.
Способ оплаты
Выберите необходимый способ оплаты из списка.
В этом же блоке расположены данные вашей компании. Если компаний несколько - выберите или создайте необходимый набор реквизитов.
Регулярные платежи
Сделайте счёт регулярным, если вы часто выставляете один и тот же счёт. Например, ежемесячный счёт клиенту за доставку продуктов.
Товары/услуги счёта
Счёт обязательно должен содержать список товаров или услуг для оплаты. Выберите или добавьте товары, а также настройте скидку и налог.
Как использовать счёт?
Счёт готов. Как теперь его использовать?
- Распечатайте счёт и отправьте его клиенту по почте
- Сохраните счёт в отдельный файл формата PDF
- Отправьте счёт клиенту по электронной почте
- Отправьте клиенту онлайн-ссылку на счёт
