Коннектор к 1С — это приложение, которое связывает 1С и Битрикс24. Оно позволяет синхронизировать данные, публиковать печатные формы и отчеты в ленте новостей, открывать документы 1С в CRM и настраивать автоматизацию.
Например, можно настроить роботов: при смене стадии сделки они создадут документ в 1С, а его печатная форма добавится в карточку сделки. Это поможет сэкономить время и избежать ошибок.
В статье расскажем:
Возможности Коннектора к 1С
Интеграция включает пять подсистем:
- экспорт печатных форм и отчетов в ленту,
- интеграция сервисов,
- автоматизация,
- синхронизация данных,
- смарт-процессы.
Доступность и набор возможностей зависят от тарифа. Ниже — таблица с распределением возможностей по тарифам и описание разделов.
Тарифные планы
Экспорт печатных форм и отчетов в ленту Битрикс24.
- Экспорт отчетов и печатных форм — позволяет публиковать документы из 1С в ленте Битрикс24. Например, бухгалтер формирует счет в 1С, и печатная форма появляется в ленте для определенных сотрудников. Это помогает быстро делиться документами.
Экспорт печатных форм в ленту новостей - Экспорт отчетов по расписанию — позволяет автоматически размещать регулярные отчеты 1С в заданное время. Например, по будням в 09:00 выходит отчет «Продажи за день», и команда начинает работу с актуальными данными.
Отчеты из 1С в ленте Новостей
Интеграция сервисов.
- Работа из одного окна — позволяет открывать формы и документы 1С из карточки CRM. Например, менеджер из сделки открывает счет 1С и скачивает файл без переключения между программами.
Работа с Битрикс24 из одного окна - Битрикс-поиск — позволяет искать контрагентов 1С из интерфейса Битрикс24 и передавать их данные в карточку. Например, при создании сделки менеджер находит клиента по ИНН. Помогает поддерживать единую базу и уменьшать количество дубликатов.
Битрикс поиск - Реестр печатных форм — позволяет хранить в 1С нужные печатные формы и передавать их в карточки CRM. Например, менеджер может добавить акт из реестра в сделку и отправить клиенту.
Реестр печатных форм - 1СПАРК Риски — позволяет проверять контрагента в Битрикс24. Например, перед отгрузкой менеджер смотрит индикаторы риска и выбирает предоплату. Это помогает снизить возможные финансовые потери.
1СПАРК риски - Телефония Битрикс24 позволяет звонить клиентам из интерфейса 1С, а запись и результат разговора фиксировать в CRM.
Звонки из 1С через телефонию Битрикс24
Автоматизация. Роботы и триггеры — позволяют связывать события 1С и действия в CRM. Например, при переходе сделки на нужную стадию создается документ в 1С, а его печатная форма автоматически прикрепляется к карточке сделки.
Описание раздела Автоматизация
Синхронизация данных.
Модуль синхронизации позволяет настроить двусторонний обмен данными между 1С и Битрикс24. У каждой конфигурации 1С свои особенности:
- 1С:Бухгалтерия обменивается счетами,
- 1С:Управление торговлей — сделками в Битрикс24 и заказами в 1С,
- 1С:УНФ — счетами и сделками.
Обмен может работать в трех режимах:
- реального времени — изменения на стороне 1С или Битрикс24 запускают синхронизацию,
- ручном — обмен запускается вручную в 1С,
- по расписанию — обмен выполняется автоматически с заданной периодичностью, например один раз в день.
Синхронизация данных
Настройка взаимодействия в режиме реального времени
Смарт-процессы. Синхронизация смарт-процессов — позволяет обмениваться полями, статусами и табличными частями между смарт-процессами CRM и объектами 1С.
Настройка синхронизации смарт-процессов с 1С
Установить Коннектор к 1С
Настроить подключение к 1С можно в разделе CRM или Автоматизация. Для этого откройте CRM > Продажи > Коннектор к 1С или Автоматизация > Коннектор к 1С и установите приложение. В 1С вы устанавливаете модуль «Коннектор к Битрикс24» как расширение — менять типовую конфигурацию не требуется. После установки нужно создать подключение к Битрикс24, и обмен будет работать по заданным правилам.
Установка модуля
Как подключить коннектор к 1С
Коротко
- Коннектор к 1С — это приложение, которое связывает 1С и Битрикс24. Оно позволяет синхронизировать данные, публиковать печатные формы и отчеты в ленте новостей, открывать документы 1С в CRM и настраивать автоматизацию.
- Установить приложение можно в разделе CRM > Продажи > Коннектор к 1С или Автоматизация > Коннектор к 1С. Модуль устанавливается в 1С как расширение — менять типовую конфигурацию не требуется. После установки нужно создать подключение к Битрикс24, и обмен будет работать по заданным правилам.
- Интеграция включает пять подсистем: экспорт печатных форм и отчетов в ленту, интеграция сервисов, автоматизация, синхронизация данных и смарт-процессы. С их помощью вы можете объединить работу в Битрикс24 и 1С.
Рекомендуем прочитать:
