Работа из одного окна позволяет управлять базой 1С прямо из Битрикс24 в режиме реального времени. Ссылки на созданные сущности 1С сохраняются в таймлайне карточки элемента Битрикс24, что позволяет сохранить связь и открыть их повторно. Также можно сформировать печатную форму 1С, на основе созданного из Битрикс24 документа 1С и выгрузить ее в таймлайн элемента Битрикс24.
Включается сервис в разделе Битрикс24 > Настройки интеграции сервисов.
При установке флажка Открывать 1С из Битрикс24 появляется группа с вкладками «Справочники и документы» и «Отчеты», на которых указываются встройки, по которым можно создавать объекты 1С.
При создании настройки, встройки заполняются по умолчанию. Но их можно изменять. На вкладке «Справочники и документы» можно указать/удалить любой справочник или документ. На вкладке «Отчеты» любой отчет, в том числе внешний.
На вкладке встроек можно редактировать название встроек, а также указывать в каких сущностях Битрикс24 они будут отображаться. Для этого надо выбрать нужную сущность, а затем нажать кнопку «Изменить» или дважды нажать на сущность.
Привязать встройки можно к компаниям, контактам, лидам, сделкам, новым счетам и смарт процессам. В Битрикс24 встройки выглядят следующим образом.
В карточках в панели встроек Битрикс24 появляется новая группа с названием настройки подключения 1С, в которой содержаться все встройки для сущности Битрикс24. Встройки по отчетам также выгружаются в CRM аналитику.
При создании документа или открытии отчета, может выгружаться компания/контакт из Битрикс24 в 1С, устанавливаясь в документ. Управляет этой возможностью настройка «Способ загрузки клиентов» в настройках интеграции сервисов.
- При установленном способе загрузки клиентов «Не загружать» - клиенты в базу 1С не выгружаются.
- При установленном способе загрузки клиентов «Через интеграцию сервисов» - клиенты в базу 1С выгружаются по алгоритмам подсистемы интеграции сервисов.
- Способ загрузки клиентов «Через подсистему синхронизации» доступен только если у портала тарифный план «Профессиональный» или «Энтерпрайз». При это способе клиенты выгружаются в базу 1С по алгоритмам подсистемы синхронизации данных, используя настройки привязанные к текущей настройки подключения. Передается более расширенная информация, например дополнительные поля.
Если установлен способ загрузки клиентов «Через интеграцию сервисов», то доступны настройки заполнения клиентов в 1С. Наиболее важная настройка — это сопоставление шаблонов Битрикс24 к видам/типам контрагентов 1С.
Также может быть полезна установка соответствий типов компаний/контактов в типам контрагентов.
В некоторых случаях надо дополнительно настраивать способы идентификации компаний и контактов в 1С, для предотвращения дублей.
Это очень опасная настройка, если по критерию поиска найдется не тот контрагент, то его данные затрутся. Поэтому критерии поиска нужно указывать с умом. В порядке очереди в списке значения по критерию ищется контрагент. Если не найден по критерию, то ищется по следующему. Если нашлось сразу два контрагента, то сообщается об этом и пропускается обработка контрагента. Если контрагент не найден – создает нового. Внешний идентификатор всегда должен быть первым.
Если у Битрикс24 тарифный план «Профессиональный», или «Энтерпрайз» доступно более тесное взаимодействие с подсистемой синхронизации данных.
Используя настройки модуля 1С:Синхронизации, привязанные к текущей настройке подключения, можно выгружать товары сделок в документы 1С, а также подгружать товары первичных документов 1С в сделки Битрикс24. Поддерживаются табличные части документов 1С, которые заполняются по умолчанию при создании настройки интеграции сервисов.
