Услуга — работа, которую компания выполняет для клиента: настройка оборудования, ремонт, консультация или монтаж. В отличие от товара, важен не сам предмет, а результат — решенная задача или выполненная работа. С услугами работают компании, где ценится работа специалистов: юристы, монтажники или сервисные службы. Часто услуги идут в дополнение к товарам. Например, клиент покупает кондиционер, а вместе с ним получает установку, настройку и гарантийное обслуживание.

В Битрикс24 услуги добавляются в каталог так же, как и товары. Менеджеры выбирают нужные услуги в сделке, а после выполнения могут оформить акт — как подтверждение выполненных работ.

Сценарии работы с услугами в CRM

В зависимости от задач бизнеса и модели продаж, с услугами можно работать по-разному. Одни компании продают только услуги, например юридические агентства. Другие сочетают товары и услуги: интернет-магазин может продавать технику и сразу предлагать доставку и установку. Есть бизнесы, где услугу оформляют только на финальном этапе — через акт выполненных работ.

Разберем три сценария, как можно работать с услугами в CRM:

Прямая продажа услуги. Компания продает услугу как основной продукт — без привязки к товару. Это могут быть консультации, обучение, ремонт и другие виды работ. Такую услугу можно добавить в каталог как отдельную позицию с названием, ценой и единицей измерения. Менеджер выбирает ее в сделке, указывает количество и согласует условия с клиентом. После выполнения работы оформляется акт выполненных работ — его можно сгенерировать прямо из карточки сделки. Если компания работает с НДС, дополнительно формируется счет-фактура.

Сопутствующая услуга при продаже товара. Компания продает товар и одновременно предлагает дополнительные услуги, связанные с его доставкой, установкой или обслуживанием. Например, это может быть доставка и сборка мебели. Такие услуги можно заранее внести в каталог как отдельные позиции. Обе позиции будут участвовать в расчете итоговой суммы. Битрикс24 разделит их при оформлении документов: по товару можно сформировать накладную, по услуге — акт выполненных работ. Если работаете с НДС, можно выписать счет-фактуру.

Внутренние сервисные услуги в расчетах. Это услуги, которые не продаются отдельно, но могут быть частью сделки — например, упаковка или настройка устройства перед продажей. Обычно они бесплатны или включены в цену товара. Чтобы учитывать такие услуги и видеть нагрузку на сотрудников, добавьте их в каталог как отдельные позиции с нулевой ценой. Это поможет точнее анализировать сделки и показывать клиенту, какие работы были выполнены. Например, менеджер оформляет сделку на покупку ноутбука и добавляет бесплатную услугу «Первичная настройка». Стоимость сделки не меняется, но клиент видит, что настройка проведена, а компания — сколько таких услуг оказано.

Добавить услуги в каталог

Чтобы добавить новую услугу в каталог, выполните семь шагов:

• 1-2. Перейдите в раздел CRM > Товары и склады > Каталог товаров.
• 3-4. Нажмите Создать > Услугу.
• 5-7. Укажите название услуги, ее цену и основные характеристики. Проверьте поля и нажмите Сохранить. После этого услуга добавится в каталог — вы сможете выбрать ее в сделках, счетах и коммерческих предложениях, как и обычный товар.

Услугу можно отредактировать и дополнить. Но даже минимальные данные об услуге — название, цена и описание — позволяют сразу начать работать с ней в CRM. Например, в юридической компании добавляют услугу «Подготовка искового заявления» с ценой 5000 рублей. Этого достаточно, чтобы менеджеры могли выбирать ее в сделках, формировать акты и отправлять клиентам документы.
Как устроен каталог товаров в CRM

Использовать шаблоны документов

В Битрикс24 есть готовые шаблоны документов, которые упрощают работу менеджеров. Например, компания устанавливает и настраивает кондиционеры. Когда работа завершена, менеджер открывает сделку и выбирает шаблон акта. Битрикс24 автоматически подставляет в документ реквизиты сторон, название услуги и ее стоимость. Готовый акт можно сохранить в PDF или отправить клиенту по электронной почте.

По умолчанию доступны шаблоны актов выполненных работ, накладных, счетов и счетов-фактур. Это удобно, потому что документы формируются автоматически из данных вашей компании и клиента — не нужно заполнять их вручную. Для услуг чаще всего используется акт выполненных работ. Если компания работает с НДС, дополнительно можно сформировать счет-фактуру.

Сотрудник может создать и отправить документ клиенту, выполнив три шага:

1. Создать сделку и добавить в нее нужные услуги.

2. Выбрать шаблон документа или настроить автоматическое формирование акта с помощью робота на нужной стадии сделки. Для формирования документа можно настроить автоматизацию: если на следующей стадии сделки установлен робот, он сам сформирует акт и отправит его клиенту. Менеджеру достаточно перевести сделку на нужный этап — остальное CRM сделает автоматически.
Роботы в CRM: как автоматизировать работу с клиентами
Роботы в CRM: оформление документов

3. Битрикс24 автоматически заполнит документ: подставит названия услуг, цены, реквизиты компании и клиента. Готовый файл можно скачать в формате PDF, отправить по электронной почте или в мессенджер — прямо из CRM.
Документы в CRM: как создать и отправить за пару минут
Как изменить стандартный шаблон документа в СRM
Как загрузить свой шаблон документа в CRM