Роботы и триггеры помогают автоматизировать разные сценарии работы с клиентами и сотрудниками.

Роботы выполняют рутинные действия: создают задачи, отправляют письма, уведомления и так далее. Робот срабатывает, когда элемент попадает на стадию с этим роботом.

Триггеры отслеживают действия клиентов и изменения в элементах: просмотр письма, оплату счета, изменение статуса задачи и другие. Когда произойдет указанное действие, триггер переместит элемент на стадию, где настроен этот триггер.

В Битрикс24 роботы и триггеры есть в нескольких инструментах:

• CRM,
• задачи,
• подпись,
• цифровые рабочие места.

Роботы и триггеры в CRM

1-2. Перейдите в раздел CRM и выберите нужный элемент. Например, лиды или сделки.
3. Откройте вкладку Роботы.

Роботы в CRM выполняют действия, когда элемент попадает на определенную стадию: отправляют письма и СМС клиенту, создают документы и так далее.

Триггеры в CRM отслеживают действия клиентов и изменения в карточке: переход по ссылке из письма, входящий звонок, оплату счета и так далее. Когда произойдет указанное действие, триггер переместит элемент CRM на другую стадию. Например, когда робот отправит коммерческое предложение, а клиент прочитает письмо, триггер переместит сделку на стадию «Переговоры».

Роботов и триггеры можно настроить:

• в лидах,
• сделках,
• предложениях,
• счетах,
• смарт-процессах.

Роботы и триггеры в задачах

Перейдите в раздел Задачи и проекты и нажмите кнопку Роботы.

Роботы в задачах отправляют уведомления сотрудникам, ставят задачи, добавляют участников и так далее. Робот выполняет действие, когда задача перемещается на нужную стадию.

Триггеры отслеживают изменения в задачах: приближение крайнего срока, смену статуса. Когда происходит изменение, триггер перемещает задачу на нужную стадию. Например, если до крайнего срока задачи остался один день, триггер переместит задачу на стадию «Срочно», а робот отправит уведомление руководителю, что задача еще не выполнена.
Роботы и триггеры: как автоматизировать работу с задачами

Роботы и триггеры в разделе Подпись

С помощью роботов и триггеров можно автоматизировать процесс подписания документов с клиентами. Перейдите в раздел Подпись и нажмите Роботы.

Роботы отправляют письма клиентам, ставят задачи на подготовку документов и так далее. Триггеры отслеживают подписание документов со стороны вашей компании и клиента, изменение полей и другие действия. Например, когда клиент подписывает документ, робот отправляет ему счет на оплату, а триггер — перемещает сделку на стадию «Ожидание оплаты».
Автоматизация в Битрикс24 Подпись 

Роботы и триггеры в цифровых рабочих местах

С помощью роботов и триггеров можно автоматизировать работу в смарт-процессах, которые не привязаны к CRM. Это можно сделать в отдельном разделе — Цифровые рабочие места.

1-2. Перейдите в раздел Автоматизация > Цифровые рабочие места.
3-4. Выберите цифровое рабочее место и откройте смарт-процесс.
5. Откройте вкладку Роботы.

Например, с помощью роботов можно связать разные цифровые рабочие места: HR-отдел может автоматически создавать заявки на закупку техники в рабочем месте IT-отдела.
Роботы для автоматизации рабочих мест

Рекомендуем прочитать:

• Что такое константы и переменные в роботах
• Настройка времени в роботах