Ошибки в работе бизнес-процессов и роботов могут возникать по разным причинам. Собрали возможные варианты и быстрые способы решения проблем в одной статье.
Эта статья поможет узнать:
- почему в истории элемента CRM не указан сотрудник,
- почему робот или бизнес-процесс после редактирования работает по старому сценарию,
- почему не работают роботы «Изменить элемент смарт-процесса» и «Получить информацию об элементе CRM»,
- как правильно использовать условие Между в роботе,
- почему не срабатывает робот с условием запуска, если элемент CRM создан с помощью вебхука или приложения.
В истории элемента CRM не указан сотрудник
Ошибка. После того как сработал робот или бизнес-процесс, в истории элемента CRM не указан сотрудник, который вносил изменения.
Причина. В бизнес-процессе есть действие Изменение документов, в роботе — Изменить элемент. В настройках не заполнено поле Изменять от имени, поэтому в истории элемента CRM не указан автор изменений.
Решение. Перейдите в настройки действия или робота Изменение документов или Изменить элемент. В поле Изменять от имени укажите Кем изменен.
История в CRM
Действия: Обработка документа
Роботы в CRM: управление элементом
Поле Изменять от имени в роботе
Поле Изменять от имени в бизнес-процессе
Значение Кем изменен в бизнес-процессе
Бизнес-процессы и роботы работают по старому сценарию после редактирования
Ошибки.
- Отредактировали настройки, но в активных роботах и бизнес-процессах нет этих изменений.
- Удалили робот или бизнес-процесс, но он продолжает работать.
Причины. Роботы и бизнес-процессы работают по настройкам, которые были указаны в момент запуска автоматизации. Все роботы и бизнес-процессы, которые были запущены до изменения или удаления, продолжат работать по старому сценарию.
Решение.
- Чтобы обновить сценарий работы в активном процессе, завершите его и запустите новый.
- Чтобы остановить автоматизацию после удаления бизнес-процесса или робота, завершите ее внутри элемента.
Завершить процессы можно в карточке элемента, где запущен робот, или в общем списке активных процессов — адрес_битрикс24.bitrix24.ru/bizproc/bizproc/.
Как удалить робот или триггер в CRM
Как удалить бизнес-процесс
Ошибки в работе роботов «Изменить элемент смарт-процесса» и «Получить информацию об элементе CRM»
Ошибки.
- Робот Изменить элемент смарт-процесса не обновляет нужный элемент.
- В результатах робота Получить информацию об элементе CRM указаны неверные данные.
Причины.
- В настройках смарт-процессов выключено использование роботов, триггеров и дизайнера бизнес-процессов.
- Фильтр по полям в настройках отсутствует или настроен неправильно. Если робот находит несколько элементов с одинаковым значением, например с одинаковым названием, то он срабатывает для первого найденного элемента.
Решение.
- Включите использование роботов, триггеров и дизайнера бизнес-процессов в настройках смарт-процесса.
Как настроить смарт-процесс в CRM - Установите фильтр по полям в настройках робота Получить информацию об элементе. Значение поля должно быть уникальным. Если робот находит несколько элементов с одинаковым значением, например с одинаковым названием, то он срабатывает для первого найденного элемента. Рекомендуем настроить фильтр по полю "ID", так как ID элемента всегда уникален.
Получить информацию об элементе смарт-процесса
Настроили фильтр по ID элемента. Значение ID берем из пользовательского поля «ID элемента смарт-процесса» в карточке сделки
Не работает условие Между
Проблема. Вы настраиваете время выполнения робота, которое охватывает разные дни, например с 20:00 текущего дня и до 08:00 следующего. Если настроить условие: между 20:00 — 08:00, робот не сработает.
Причина. Робот не распознает временной диапазон в рамках двух дней и учитывает промежуток с 08:00 до 20:00.
Решение. Указывайте временной диапазон в рамках одного дня. Если вы хотите, чтобы робот сработал для сделок, созданных с 20:00 до 8:00, настройте два условия: между 20:00 — 23:59 или между 00:00 — 8:00.
Настройка времени в роботах
Не срабатывает робот Изменить элемент, в котором есть условие запуска
Проблема. В роботе Изменить элемент настроено условие запуска. Например, робот должен сработать только для повторных сделок: в настройках условия указано Повторная сделка равно Да. Если элемент CRM был создан через интеграцию (с помощью вебхука или приложения), робот не срабатывает.
Причина. Робот запускается в момент создания элемента, а вебхук заполняет поля карточки элемента CRM постепенно. В момент запуска робота поля из условия еще пустые. Проверка по условию не проходит, и робот не срабатывает.
Решение. В настройках робота укажите время выполнения — через 10 минут. За это время вебхук заполнит все поля элемента и робот с условием запуска сработает.
Роботы в CRM: управление элементом
Рекомендуем прочитать:
