Ошибки в работе бизнес-процессов и роботов могут возникать по разным причинам. Собрали возможные варианты и быстрые способы решения проблем в одной статье.

В истории элемента CRM не указан сотрудник

Ошибка. После того как сработал робот или бизнес-процесс, в истории элемента CRM не указан сотрудник, который вносил изменения.

Причина. В бизнес-процессе есть действие Изменение документов, в роботе — Изменить элемент. В настройках не заполнено поле Изменять от имени, поэтому в истории элемента CRM не указан автор изменений.

Решение. Перейдите в настройки действия или робота Изменение документов или Изменить элемент. В поле Изменять от имени укажите Кем изменен.
История в CRM
Действия: Обработка документа
Роботы в CRM: управление элементом

Поле Изменять от имени в роботе

Поле Изменять от имени в бизнес-процессе

Значение Кем изменен в бизнес-процессе

Бизнес-процессы и роботы работают по старому сценарию после редактирования

Ошибки.

1. Отредактировали настройки, но в активных роботах и бизнес-процессах нет этих изменений.
2. Удалили робот или бизнес-процесс, но он продолжает работать.

Причины. Роботы и бизнес-процессы работают по настройкам, которые были указаны в момент запуска автоматизации. Все роботы и бизнес-процессы, которые были запущены до изменения или удаления, продолжат работать по старому сценарию.

Решение.

1. Чтобы обновить сценарий работы в активном процессе, завершите его и запустите новый.
2. Чтобы остановить автоматизацию после удаления бизнес-процесса или робота, завершите ее внутри элемента.

Завершить процессы можно в карточке элемента, где запущен робот, или в общем списке активных процессов — адрес_битрикс24.bitrix24.ru/bizproc/bizproc/.
Как удалить робот или триггер в CRM
Как удалить бизнес-процесс

Ошибки в работе роботов «Изменить элемент смарт-процесса» и «Получить информацию об элементе CRM»

Ошибки.

1. Робот Изменить элемент смарт-процесса не обновляет нужный элемент.
2. В результатах робота Получить информацию об элементе CRM указаны неверные данные.

Причины.

1. В настройках смарт-процессов выключено использование роботов, триггеров и дизайнера бизнес-процессов.
2. Фильтр по полям в настройках отсутствует или настроен неправильно. Если робот находит несколько элементов с одинаковым значением, например с одинаковым названием, то он срабатывает для первого найденного элемента.

Решение.

1. Включите использование роботов, триггеров и дизайнера бизнес-процессов в настройках смарт-процесса.
   Как настроить смарт-процесс в CRM



2. Установите фильтр по полям в настройках робота Получить информацию об элементе. Значение поля должно быть уникальным. Если робот находит несколько элементов с одинаковым значением, например с одинаковым названием, то он срабатывает для первого найденного элемента. Рекомендуем настроить фильтр по полю "ID", так как ID элемента всегда уникален.
   Получить информацию об элементе смарт-процесса
Настроили фильтр по ID элемента. Значение ID берем из пользовательского поля «ID элемента смарт-процесса» в карточке сделки

Не работает условие Между

Проблема. Вы настраиваете время выполнения робота, которое охватывает разные дни, например с 20:00 текущего дня и до 08:00 следующего. Если настроить условие: между 20:00 — 08:00, робот не сработает.

Причина. Робот не распознает временной диапазон в рамках двух дней и учитывает промежуток с 08:00 до 20:00.

Решение. Указывайте временной диапазон в рамках одного дня. Если вы хотите, чтобы робот сработал для сделок, созданных с 20:00 до 8:00, настройте два условия: между 20:00 — 23:59 или между 00:00 — 8:00.
Настройка времени в роботах

Не срабатывает робот Изменить элемент, в котором есть условие запуска

Проблема. В роботе Изменить элемент настроено условие запуска. Например, робот должен сработать только для повторных сделок: в настройках условия указано Повторная сделка равно Да. Если элемент CRM был создан через интеграцию (с помощью вебхука или приложения), робот не срабатывает.

Причина. Робот запускается в момент создания элемента, а вебхук заполняет поля карточки элемента CRM постепенно. В момент запуска робота поля из условия еще пустые. Проверка по условию не проходит, и робот не срабатывает.

Решение. В настройках робота укажите время выполнения — через 10 минут. За это время вебхук заполнит все поля элемента и робот с условием запуска сработает.
Роботы в CRM: управление элементом

Порядок запуска роботов и бизнес-процессов

Вопрос. На первой стадии в воронке есть робот и бизнес-процесс на создание. Что запустится первым, если у них одинаковые условия запуска — Сразу.

Ответ. По умолчанию первым запускается бизнес-процесс, затем робот. Если первый сработал робот, значит в бизнес-процессе настроено больше действий, чем в роботе, поэтому время их выполнения может быть разным.

Не изменяется значение поля Ответственный

Проблема: При автоматической смене ответственного через роботов или бизнес-процессы поле «Ответственный» в карточке элемента не изменяется или в него подставляется не тот сотрудник.

Причина: В CRM могут одновременно работать несколько роботов или бизнес-процессов, которые изменяют данные в элементе. Например, роботы «Изменить элемент» и «Изменить ответственного». Если в одном из роботов не заполнено поле «Изменять от имени», то значение поля «Ответственный» не изменится или в нем отобразится неверный сотрудник.

Решение: Чтобы роботы и бизнес-процессы отрабатывали корректно, в настройках всех бизнес-процессов и роботов, которые изменяют данные элемента CRM, укажите в поле «Изменять от имени» роль «Кем изменен».

Рекомендуем прочитать:

• Как работают условия в роботах
• Интерфейс добавления роботов и триггеров
• Как скопировать или перенести роботов